播色              招商局港口集团股份有限公司         （住所：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼）             公司债券（第一期）召募讲明书     刊行东说念主：                招商局港口集团股份有限公司     牵头主承销商：             中信证券股份有限公司                         中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司     联席主承销商：                         招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限株连公司     债券受托管制东说念主：            中信证券股份有限公司     本期债券刊行金额：           不超越 20 亿元（含 20 亿元）     增信措施情况：             无担保     信用评级结果：             AAA/AAA（主体/债项）     信用评级机构：             中诚信国际信用评级有限株连公司            牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主        （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座）                             联席主承销商                  （住所：北京市向阳区建 （住所：深圳市福田区            （住所：深圳市前海深港合作 （住所：北京市向阳区安                   国门外大街 1 号国贸大      福田街说念福华全部 111   区南山街说念桂湾五路 128 号前  立路 66 号 4 号楼）                   厦 2 座 27 层及 28 层）     号）          海深港基金小镇 B7 栋 401）                      签署日历：        年     月     日   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                      声       明   刊行东说念主将实时、自制地履行信息走漏义务。   刊行东说念主过火全体董事、监事、高档管制东说念主员或履行同等职责的东说念主员保证召募 讲明书信息走漏竟然切、准确、无缺，不存在无理记载、误导性敷陈或紧要遗漏。   主承销商已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈和 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。   刊行东说念主承诺在本期债券刊行门径，不服直或者辗转认购我方刊行的债券。债 券刊行的利率或者价钱应当以询价、条约订价等方式确定，刊行东说念主不会主管刊行 订价、暗箱操作，不以代持、相信等方式谋取不正当利益或向其他相干利益主体 输送利益，不服直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助、变 相返费，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券，不 实施其他违背自制竞争、碎裂市集规律等行径。   刊行东说念主如有董事、监事、高档管制东说念主员、持股比例超越 5%的股东过火他关 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行结果公告中就相干认购情况进行走漏。   中国证券监督管制委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代 表对债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当谨慎阅读本召募讲明书全文及关系的信息走漏 文献，对信息走漏竟然切性、准确性和无缺性进行寂然分析，并据以寂然判断投 资价值，自行承担与其关系的任何投资风险。   投资者认购或持有本期债券视作同意召募讲明书对于权利义务的商定，包括 《债券受托管制条约》《债券持有东说念主会议规则》及债券召募讲明书中其他关系发 行东说念主、债券持有东说念主、债券受托管制东说念主等主体权利义务的相干商定。   刊行东说念主承诺根据法律法例和本召募讲明书商定履行义务，接受投资者监督。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                    紧要事项教导   请投资者柔软以下紧要事项，并仔细阅读本召募讲明书中“风险要素”等有 关章节。   一、刊行东说念主基本财务情况   本期债券刊行上市前，公司最近一年末净资产为 1，255.70 亿元（2023 年 12 月 31 日合并财务报表中的扫数者权益算计），合并口径资产欠债率为 36.76%， 母公司口径资产欠债率为 29.96%。限制 2024 年 3 月末，公司净资产为 1，272.03 亿元，合并口径资产欠债率为 35.96%，母公司口径资产欠债率为 30.05%。   刊行东说念主最近三个管帐年度已毕的年均可分派利润为 31.99 亿元（2021 年度、 一季度禀报》。限制 2024 年 3 月 31 日，公司总资产为 1，986.38 亿元，总欠债为 司扫数者的净利润为 10.37 亿元。公司各主要财务研究未发生紧要不利变化，仍 合适面向专科机构投资者公开刊行公司债券的刊行及上市条件。   二、评级情况   根据中诚信国际信用评级有限株连公司出具的《2024 年招商局港口集团股 份有限公司信用评级禀报》，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，评级预测为踏实（该 信用评级结果有用期为 2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日）                                            ，资信评级机构 将在评级对象的评级有用期内进行追踪评级。根据中诚信国际信用评级有限株连 公司于 2024 年 8 月 8 日出具的《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）信用评级禀报》，中诚信国际评 定“招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公 司债券（第一期）（品种一）”信用等级为 AAA；评定“招商局港口集团股份有 限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                  （品种二）”      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 信用等级为 AAA。受评债项存续期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象 进行追踪评级，根据追踪评级情况决定复旧、变更评级结果或暂停、阔别评级等。   中诚信国际信用评级有限株连公司柔软到公司港口散播人人，外洋港口业务 运营濒临一定的政治风险。      三、确立保证担保、典质、质押等增信措施的具体安排及相干风险   本期债券为无担保债券。刊行东说念主历史主体评级为 AAA，评级预测为踏实， 讲明刊行东说念主偿还债务的技艺极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。 公司债券属于利率敏锐型投资品种，受国度宏不雅经济政策、经济总体运事迹况以 及国际经济环境变化的影响，债券市集利率存在波动的可能性。因本期债券接纳 固定利率的格式，市集利率波动可能使本期债券试验投资收益具有一定的不确定 性。      四、未决诉讼而导致的紧要或有欠债   限制 2023 年 12 月 31 日，TCP 过火子公司由于与巴西当地税务机构、雇员 或者前雇员之间的未决诉讼而导致的紧要或有欠债，根据公司管制层的最新算计， 可能的抵偿金额为 946，218，359.48 元，且不大可能导致经济利益流出企业。因此， 公司对上述未决诉讼导致的或有欠债并未阐述预计欠债。以公司为受益东说念主的反补 偿条约将由出售股份的原 TCP 股东执行，根据该反补偿条约，原 TCP 股东需就 上述或有欠债向公司作出补偿，补偿金额不超越预先确定的金额和指定的期间。      五、相干投资者保护条目，以及《债券持有东说念主会议规则》《债券受托管制协 议》中对投资者权益影响较大的条目 本次未偿还债券持有东说念主（包括扫数出席会议、未出席会议、反对决议或物化投票 权的债券持有东说念主，以及在相干决议通事后受让本期债券的持有东说念主）具有同等不停 力。债券持有东说念主认购、购买或以其他正当方式取得本期债券均视作同意并接受《债 券持有东说念主会议规则》并受之不停。 违约株连，刊行东说念主聘任了中信证券担任本次公司债券的债券受托管制东说念主，并签订 了《债券受托管制条约》，投资者认购、交易或者其他正当方式取得本期债券视 作同意公司制定的《债券受托管制条约》。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   六、投资者得当性条目   本期债券仅面向专科机构投资者刊行，专科机构投资者应当具备相应的风险 识别和承担技艺，明察并自行承担公司债券的投资风险，并合适一定的资质条件， 相应资质条件请参照《公司债券刊行与交易管制办法》和《深圳证券交易所债券 市集投资者得当性管制办法（2023 年改造）》。本期债券上市后将被实施投资者 得当性管制，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者及专科投资者中的个东说念主 投资者认购或买入的交易行径无效。   七、上市情况   本期债券刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所建议对于本期债券上市 交易的肯求。本期债券合适在深圳证券交易所上市的条件，将遴选匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。由于具体上市肯求事宜需要在本期债 券刊行结果后方能进行，并依赖于关系主管部门的审批或核准，刊行东说念主面前无法 保证本期债券一定大致按照预期在正当的证券交易市集交易指引，具体上市进程 在期间上存在不确定性。本期债券上市前，公司财务气象、经营事迹、现款流和 信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券的上市肯求大致赢得 深圳证券交易所同意。此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、 投资者散播、投资者交易意愿等要素的影响，刊行东说念主亦无法保证本期债券上市后 持有东说念主大致随时并足额交易其所持有的债券。若届时本期债券无法进行上市，投 资者有权遴荐将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。   八、通用质押式回购   刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，评级预测为踏实，本期债券信用等级为 AAA， 本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按债券 登记机构的相干规矩执行。   九、刊行东说念主非公开刊行股票情况及认购宁波舟山港股份有限公司非公开发 行的股票情况 公司的辗转控股股东）以计谋投资者的身份出资 106.69 亿元认购招商局港口集 团股份有限公司非公开刊行的 5.77 亿股 A 股股票，刊行完成后持股比例为   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 行完成后持股比例普及至 23.08%，成为宁波舟山港股份有限公司第二大股东。   十、刊行东说念主董事长及总司剃头生变动   根据刊行东说念主公告的《招商局港口集团股份有限公司对于董事辞职及补选董事 的公告》、《2023 年度第一次临时股东大会决议公告》及《第十一届董事会 2023 年度第二次临时会议决议公告》，因使命变动原因，邓仁杰先生肯求辞去公司董 事职务。公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过《对于补选董事的议案》， 同意选举冯波鸣先生担任公司董事。公司第十一届董事会 2023 年度第二次临时 会议审议通过《对于选举第十一届董事会董事长、副董事长的议案》，同意选举 冯波鸣先生为公司董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。   根据招商局港口集团股份有限公司公告的《招商局港口集团股份有限公司关 于聘任高档管制东说念主员和证券事务代表的公告》，公司总司剃头生变动，公司原总 司理为徐颂先生，公司聘任陆永新先生为总司理。   刊行东说念主经营气象稳健，里面管制体制运行正常。刊行东说念主本次董事长及总司理 变动不会对刊行东说念主的坐蓐经营、财务气象及偿债技艺产生紧要不利影响。   十一、投资者不得协助刊行东说念主从事违背自制竞争、碎裂市集规律等行径   投资者不得通过协谋汇聚资金等方式协助刊行东说念主平直或者辗转认购我方发 行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念服务，不得平直或者变相 收取债券刊行东说念主承销服务、融资照管人、照管服务等格式的用度。资管产品管制东说念主 过火股东、合伙东说念主、试验适度东说念主、职工不得平直或辗转参与上述行径。        招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                           目         录     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                             释       义         在本召募讲明书中，除非险阻文另有规矩，下列词汇具有以下含义： 公司/本公司/刊行东说念主/招商港口         指   招商局港口集团股份有限公司 董事会                     指   刊行东说念主董事会 股东大会                    指   刊行东说念主股东大会 《公司轨则》                  指   《招商局港口集团股份有限公司轨则》                             刊行东说念主本次面向专科投资者公开刊行的总额不超越 200 本次债券                    指                             亿元东说念主民币的公司债券                             招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 本期债券                    指                             开刊行科技创新公司债券（第一期） 本次刊行                    指   经关系主管部门的谨慎批准，本次公司债券的刊行                             刊行东说念主为本次公司债券的刊行而根据关系法律法例制作 召募讲明书                   指   的《招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资                             者公开刊行科技创新公司债券（第一期）召募讲明书》 中国证监会、证监会               指   中国证券监督管制委员会 证券登记机构、中国证券登记公司、中                         指   中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司 登、中证登 深交所                     指   深圳证券交易所                             China Merchants Port Investment Development Company                             Limited，汉文称呼为“招商局港口投资发展有限公司”                   （曾 CMID、CMPID              指                             用名：China Merchants Investment Development Company                             Limited，曾用汉文称呼“招商局投资发展有限公司”                    ） 布罗德福/布罗德福国际             指   布罗德福国际有限公司 招商局集团                   指   招商局集团有限公司 招商局港口/招商局港口控股           指   招商局港口控股有限公司 码来仓储                    指   码来仓储（深圳）有限公司 港航香港                    指   赤湾港航（香港）有限公司 湛江港                     指   湛江港（集团）股份有限公司 汕头港                     指   汕头招商局港口集团有限公司 大连港                     指   大连港股份有限公司 上港集团                    指   上海国际港务（集团）股份有限公司 宁波港、宁波舟山港股份、宁波舟山        指   宁波舟山港股份有限公司 湛江基投                    指   湛江市基础设施竖立投资集团有限公司         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 漳州船埠                    指   漳州招商局船埠有限公司 厦门湾港务                   指   漳州招商局厦门湾港务有限公司 招商国科                    指   招商局国际科技有限公司 TCP                     指   TCP Participa??es S.A.，巴西巴拉那瓜港                             Colombo International Container Terminals Ltd.，招商局科 CICT                    指                             伦坡国际集装箱船埠 HIPG                    指   Hambantota International Port Group，斯里兰卡汉班托塔港 招商局港通                   指   招商局港通发展（深圳）有限公司 招商银行                    指   招商银行股份有限公司 南山集团                    指   中国南山开发（集团）股份有限公司 景锋企业                    指   景锋企业有限公司 泊位                      指   港口可供船舶停靠，可供卸载货色的位置 船埠                      指   泊位所依附的港涎水工设施及相干设施 堆场                      指   为了存放、督察和交代货色的时事 散杂货                     指   不加包装干预运输的散货和杂货 RTG                     指   Rubber Tyre Gantry（胶轮胎门式起重机） TEU                     指   20 英尺圭臬集装箱，体积为 24-26 立方米 《股票上市规则》                指   《深圳证券交易所股票上市规则》                             刊行东说念主与债券受托管制东说念主签署的《招商局港口集团股份有 债券受托管制条约                指   限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托管                             理条约》过火变更和补充                             《招商局港口集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者 债券持有东说念主会议规则               指                             公开刊行公司债券债券持有东说念主会议规则》过火变更和补充                             就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继承等合 投资东说念主、持有东说念主                 指                             法路子取得并持有本期债券的主体 公司监事/监事                 指   刊行东说念主监事                             中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中 主承销商                    指   国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰                             联合证券有限株连公司 牵头主承销商/簿记管制东说念主/债券受托管                         指   中信证券股份有限公司 理东说念主/中信证券 联席主承销商/中信建投证券/中信建投      指   中信建投证券股份有限公司 联席主承销商/中金公司             指   中国国际金融股份有限公司 联席主承销商/招商证券             指   招商证券股份有限公司         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 联席主承销商/华泰联合证券/华泰联合      指   华泰联合证券有限株连公司 刊行东说念主讼师                   指   北京市君合讼师事务所 审计机构/审计师/管帐师事务所/德勤华                         指   德勤华永管帐师事务所（特殊普通合伙） 永/德勤 资信评级机构/评级机构/中诚信国际/中                         指   中诚信国际信用评级有限株连公司 诚信 《公司法》                   指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》                   指   《中华东说念主民共和国证券法》 《管制办法》                  指   《公司债券刊行与交易管制办法》                             财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业管帐准则—基本 新管帐准则                   指   准则》和 38 项具体准则，自后颁布的企业管帐准则应用                             指南，企业管帐准则解释过火他相干规矩                             中华东说念主民共和邦交易银行的对公营业日（不包括法定节假 使命日                     指                             日） 交易日                     指   深圳证券交易所的营业日                             中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包 法定节沐日或休息日               指   括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假                             日或休息日） 元                       指   无特别讲明，指东说念主民币元 最近三年、禀报期                指   2021 年度、2022 年度、2023 年度 最近三年末                   指 最近两年                    指   2022 年度和 2023 年度 最近两年末                   指   2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日 最近一年末                   指   2023 年 12 月 31 日 最近一年                    指   2023 年度         本召募讲明书中，部分算计数与各加总和平直相加之和在余数上可能略有     各别，这些各别是由于四舍五入变成的。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                  第一节    风险教导及讲明   投资者在评价和投成本期债券时，除本召募讲明书走漏的其他各项贵府外， 应特别谨慎地洽商下述各项风险要素。      一、与本期债券相干的投资风险   （一）利率风险   受国度宏不雅经济运事迹况、货币政策、国际环境变化等要素的影响，市集利 率存在波动的可能性。由于本次公司债券遴选固定利率格式且期限较长，在本次 公司债券存续期内，如果改日利率发生变化，从而使投资者持有的本期债券价值 具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，刊行东说念主将积极肯求本期债券在深交所上市指引。由于 具体上市审批事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，并依赖于关系主管部门 的审批或核准，刊行东说念主面前无法保证本期债券一定大致按照预期在正当的证券交 易所交易指引，且具体上市进程在期间上存在不确定性。此外，证券交易市集的 交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者散播、投资者交易意愿等要素的影响， 刊行东说念主亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有东说念主大致随时并足额 交易其所持有的债券。因此，本期债券的投资者在购买本期债券后可能濒临由于 债券弗成实时上市指引无法立即出售本期债券，或者由于债券上市指引后交易 不活跃致使出现无法持续成交的情况，弗成以某一价钱足额出售其但愿出售的 本期债券所带来的流动性风险。   （三）偿付风险   刊行东说念主面前经营和财务气象邃密。但在本期债券存续期内，宏不雅经济环境、 成本市集气象、国度相干政策等外部要素存在不确定性，这些要素的变化和刊行 东说念主的经营气象、盈利技艺和现款流量的变化，可能导致刊行东说念主无法从预期的还款 开头赢得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者濒临一定的偿付风 险。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    （四）本期债券安排所特有的风险    本期债券为无担保债券。在本期债券刊行时，刊行东说念主已根据现实情况安排了 偿债保障措施来适度和缩短本期债券的还本付息风险。然则，在本期债券存续期 内，可能由于不可控的市集、政策、法律法例变化等要素导致面前拟定的偿债保 障措施弗成履行或无法彻底履行，进而影响债券持有东说念主的利益。     二、刊行东说念主的相干风险    （一）财务风险 归母净利润 35.72 亿元，同比增长 6.98%。刊行东说念主净利润存在一定波动，存在盈 利技艺波动的风险。    近三年末，公司无形资产余额分别为 1，847，541.24 万元、1，927，706.51 万元 和 1，807，306.22 万元。2023 年末较 2022 年末减少 120，400.29 万元，降幅为 6.25%， 变化幅度较小。公司无形资产主要包括地皮使用权、船埠经营权、其他等，以土 地使用权为主，若改日发生减值，将影响刊行东说念主的利润水平。    公司利润总额主要由经营性业务利润和投资收益组成，投资收益是公司利润 重要开头。刊行东说念主投资收益主要为对子营企业和配合企业的投资收益。2021 年 至 2023 年，公司投资收益分别为 663，694.95 万元、737，765.55 万元和 634，867.69 万元。如果公司联营企业和配合企业经营情况发生不利变化，改日公司投资收益 将出现波动，可能影响公司的盈利技艺和偿债技艺。    公司主要在建工程面容预算总投资 81.92 亿元，预计工程改日还需干预逾 49 亿元。投资范围的扩大，在改日可能会给刊行东说念主带来一定资金压力，存在成人道 开销加多风险，可能对刊行东说念主的盈利技艺和偿债技艺变成一定影响。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 同比上升 191.84%，主若是经营及筹投资现款流的笼统影响。改日几年，跟着发 行东说念主港口业务的冒失发展和宏不雅经济神情的变化，可能对刊行东说念主的现款及现款 等价物产生影响，使刊行东说念主的现款及现款等价物濒临一定的波动风险。    刊行东说念主属于投资控股型公司，经营效果主要来自下属、参资公司。如改日发 行东说念主下属、参资公司经营气象下滑，或分成政策出现变化，可能导致刊行东说念主盈利 下降，进而对刊行东说念主偿债技艺带来不利影响。    （二）经营风险    外部风险主要来自于近几年来人人经济政治时事波动带来的不确定性及国 内经济增速放缓。国际方面，民粹主义海浪迭起，发扬经济体分化加重。贸易保 护主义进一步昂首，好意思国率先挑起的贸易摩擦有在人人蔓延并持续升级的趋势。 中东时事不确定性增强，并给原油价钱走势和人人通胀带来较大的不确定性影响。 这些不确定性风险将对集装箱航运市集和大量散货需求产生一定冲击，并给刊行 东说念主外洋经营带来一定挑战。国内方面，宏不雅经济出现疲弱态势，国内经济环境或 将不息受到房地产投资后继乏力、实体企业经营持续承压、外需与贸易摩擦拖累 出口等一些不踏实要素的影响，刊行东说念主港口相干业务经营及收益可能濒临一定的 不确定性。    公司为笼统性港口装卸服务企业，业务主要有港口业务、保税物流业务和物 业开发及投资等，但以港口业务为主。最近三年主营业务收入中，港口业务收入 比例分别为 95.76%、96.28%和 95.47%。主营业务毛利润中，港口业务毛利率分 别为 41.44%、41.42%和 41.50%。集装箱和散杂货装卸、堆存业务是面前公司最 主要的收入和利润开头。若改日港口市集竞争加重，或国际航运市集出现波动， 王人可能对公司事迹变成不利影响。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司从事的港口行业属于经济基础产业，扫数这个词行业的发展水平与国民经济、 人人贸易发展气象密切相干。国际方面，外部风险挑战有所增多，多种要素近似 交汇、共同作用，加大人人经济复苏的不确定性。国际原油自然气供给垂死，发 达经济体政府债务范围屡创新高，泰西地区基准利率水平复旧高位，发展中国度 濒临货币贬值问题，产业链供应链加速重塑等，均对人人经济增长和商品贸易市 场变成冲击，亦对公司外洋运营投资带来挑战。国内方面，经济迟缓回升，恒久 向好的基本趋势复旧不变，但仍濒临着高通胀、高利率、高债务冲击下外需彰着 收缩，消费内需有待提振，房地产市集马龙车水的多重压力。   公司主要为国表里企业的国际贸易提供港口装卸、港口物流及相干港口配套 服务。公司的集装箱迷糊量主要为外贸迷糊量，散杂货迷糊量中也有至极部分为 外贸迷糊量。因此公司的业务经营与我国外贸行业存在着密切的关系，我国外贸 行业的发展近况和发展趋势对公司的业务发展具有重要影响。连年来，东说念主民币汇 率波动加大及人人经济复苏存在不确定性要素，对外贸行业发展组成了一定压 力，对公司的经营事迹也会产生一定的影响。   刊行东说念主的境内母港位于深圳西部港区，深圳西部港区属于珠三角港口群，珠 三角港口群还包括盐田港、广州港、香港港等诸多港口，区域内港口密度较大。 由于港口行业具有市集分割特殊性，沿海港口之间的竞争主要汇聚在源自相通经 济土产货相通货种的竞争。公司经营事迹的踏实性将受到来自前述同区域港口的竞 争影响。   港口竖立和运营可能会变成水、大气、噪声、固体毁掉物、船舶溢油和化学 品泄漏事故等混浊，影响附近港区的生态环境，存在环境保护的风险。   地皮、劳能源等坐蓐要素价钱持续飞腾趋势，进一步压缩企业利润空间，公 司成本管控压力增大，给公司盈利变成一定的风险。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   突发事件的发生不时会对企业产生措手不足的影响，如若处理失当，可能带 来经营上的风险。尽管公司制定了紧要事项议事范例，建立了紧要风险预警机制 和突发事件救急处理机制，明确风险预警圭臬，对可能发生的紧要风险或突发事 件制定救急预案，明确株连东说念主，范例处理规范，确保突发事件得到实时妥善处理， 如若改日发生突发事件，处理失当则可能引发经营风险。   刊行东说念主港口散杂货业务主要装卸货种包括粮饲、化肥等，最近三年的散杂货 迷糊量分别是 6.1 亿吨、7.3 亿吨和 12.5 亿吨。2023 年，刊行东说念主港口散杂货迷糊 量为 12.5 亿吨，同比增长 69.6%，主要受益于公司自 2022 年 10 月起将宁波港 业务量纳入统计，2023 年为公司已毕集装箱迷糊量 3，137.4 万 TEU 和散杂货吞 吐量 4.9 亿吨的业务增量。受宏不雅经济环境及刊行东说念主散杂货业务布局休养的影响， 刊行东说念主散杂货业务板块的发展可能出现波动。   跟着我国土产货过火附近地区主线公路网的完善，以及航空货运业务的迅猛发 展，铁路、公路和空运货运量出现了较大幅度的增长，对海运产生了一定的分流 作用。但举座来看，江海运输与铁路、公路和航空运输比拟，在价钱和运量上仍 然有着较为彰着的上风，分流问题对刊行东说念主可能带来的不利影响相对有限。   面前港口业务收费圭臬均参照政府主管部门制定的港口费率圭臬执行。如果 改日国度对港口行业收费圭臬进行休养，将会对刊行东说念主的经营事迹产生影响。   连年来，个异国度和地区的贸易保护主义昂首，引发多边或双边的贸易摩擦， 可能导致人人经济的放缓，危害国际金融规律，进而挫伤跨国公司的外洋经营环 境。从人人主要经济体的增长和企业盈利的基本面来看，面前依然保持较为稳健 的增长态势，跨国间的成本流动频繁，企业投资进一步加速，刻下贸易摩擦所涉 及的体量和范围尚不足以对人人举座经济增长产生较大的下行风险和影响。此外， 跟着中国“一带全部”倡议的深入实施以及进一步扩翻洞开，相干贸易范围将有   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 望进一步加多，促进国际贸易正向发展。从人人经济举座上看，若多边或双边贸 易摩擦升级，则存在多边或者双边贸易战的风险，这为国际贸易出路加多了不确 定性。刊行东说念主服务于世界经济和国际贸易，若贸易摩擦升级或将给刊行东说念主中枢业 务的集装箱及散杂货装卸业务等带来诸多不确定要素，将可能对刊行东说念主的经营 变成不利影响。   限制 2023 年末，刊行东说念主于中国沿海主要要道港建立了较为完善的港口聚集 群，并顺利布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南好意思洲及北好意思洲等 26 个国度和地 区的 51 个港口，对企业的跨境经营管制技艺要求较高。面前刊行东说念主形成了较为 完善的里面管制机制，然则触及人人多个港口面容，人人政治、经济环境各有不 同。面前，国际贸易摩擦加深也将带来一定的经营风险，这些风险主要包括：政 治不踏实、税收政策不踏实、资金人人流动、监管法例不踏实等。   刊行东说念主领有境外子公司，平直面向当地市集经营，刊行东说念主的国际化经营计谋 使其濒临一定的跨境经营环境变化风险，且这些外洋国度的政治时事、跨境投资 政策、海关和税收法例等与我国的相干政策可能存在各别，若境外子公司在经营 中发生诉讼案件，可能刊行东说念主存在因政策不同引起的跨境诉讼较难鼓舞的风险。   面前，东说念主民币还未已毕彻底解放兑换。中国正在优化东说念主民币汇入境内用于资 本面容结算的相干法例。鉴于中国政府对东说念主民币资金跨境流动的限制性措施，若 中国政府在改日未放宽对东说念主民币跨境汇款的适度，或出台限制或不容东说念主民币汇 入或汇出中国内地的新法例，可能会对境外子公司的经营产生一定影响。   刊行东说念主境外投资面容多、笼罩范围广、触及外币币种多（如好意思元、港币、欧 元、澳元、斯里兰卡卢比、巴西雷亚尔、吉布提法郎、尼日利亚奈拉、土耳其里 拉等）。刊行东说念主濒临的汇率风险主要包括折算风险（进一步分袂为影响损益和影 响权益）、交易风险。其中，影响损益的折算风险是刊行东说念主刻下边临的最大风险，   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 将减少净利润；影响权益的折算风险挫伤资产质地；刊行东说念主濒临的交易风险影响 损益，主要体当今各面容公司。   （三）管制风险   公司积极发掘国表里港口投资机会，通过并购、收购、股权互换等方式，将 聚集笼罩至人人多个地区和国度，为人人客户提供全面的服务。跟着人人化进程 的纵深鼓舞，加上宏不雅环境的不利要素变化，部分区域港口濒临着运营管制难度 加多、投资禀报和运营效益偏低等不利情况。主要风险包括：一是经营所属地的 不确定性和复杂性，加大面容投资的决策风险、投资难度和营运管制；二是国际 汇率波动蔓延至不同地区。东说念主民币双向波动性格彰着，本年呈现先升后贬再升特 点。新兴经济体则因输入性通胀引起汇率和成本市集震撼的压力；三是面对国内 港口和外洋港口经营各别，运营管制难度加大。   刊行东说念主的安全坐蓐管制风险主要来自船舶交通事故、开采损赖事故、失火事 故、货损事故等。如果莫得严格完善的安全坐蓐管制体系、范例操作管制以及配 备事故救急设施、开展救急演练等一系列措施，任何一项事故的发生王人会影响发 行东说念主的经营和声誉。   刊行东说念主为央企下属子公司，自然公司治理结构较为完备，但一朝发生突发事 件，则可能导致企业控股股东、董事、监事和高档管制东说念主员发生紧要变化。改日 如对突发事件处理失当，则可能引发公司治理结构眨眼间变化的风险。   港口功课受自然条件影响较大，景观、水文、地形与地质等自然条件的变化 和限制王人会对港口的正常运营形成制约。如深西母港，由于其地处亚热带季风性 表象带，台风、热带风暴等恶劣表象可能会给出入港的船只带来未便，从而影响 公司业务的正常开展。   （四）政策风险   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   港口行业政策风险存在万般性。国际方面，通货扩展引起的船埠歇工行动屡 屡发生，部分发扬国度的船埠营运堕入停顿风险，变成大批货色的积压和船期延 误，运营商和劳工间持续不息的矛盾并发或将促使政府出台新的政策和措施。国 内方面，中国实行愈加积极主动的洞开计谋，形成更深端倪对外洞开阵势，推动 货色贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，推出一系列有意于 出进口贸易的政策。   刊行东说念主在中国境里面分子公司享有企业所得税“三免三减半”的减免税优惠。 刊行东说念主中国境里面分子公司被认定为高新时间企业或地区荧惑类产业企业，按 减免企业所得税。上述税收优惠政策如果到期将对公司的盈利变成一定的不利 影响。 计费办法》的通知，自 2016 年 3 月 1 日起，实行政府订价的港口收费必须按照 新的收费圭臬计收；实行政府指导价的港口收费应以本办法例定的收费圭臬为上 限，港口经营东说念主和引航机构可在不超越上限收费圭臬的范围内自主制定具体收费 圭臬；实行市集调度价的港口收费由港口经营东说念主根据市集供乞降竞争气象、坐蓐 经营成本和服务内容自主制定收费圭臬。                  《港口收费计费办法》以“减项、并项、 降费”为原则，清理和改造了港口收费相干文献，休养和优化了港口收费政策制 度，并对港口收费面容、计费方式、收费圭臬等进行了进一步的完善和范例。交 通运输部如果进一步出具政策休养其他收费费率，将有可能在一定程度上影响 公司盈利技艺。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                    第二节    刊行概况      一、本次刊行的基本情况      （一）本次刊行的里面批准情况及核准情况 司刊行债券产品一般性授权事宜的议案》。 行债券产品一般性授权事宜的议案》。   本公司于 2022 年 12 月 30 日赢得中国证券监督管制委员会证监许可〔2022〕 公司将笼统市集等各方面情况确定债券的刊行期间、刊行范围过火他具体刊行条 款。      （二）本期债券的主要条目      刊行主体：招商局港口集团股份有限公司。      债券称呼：本期债券分为两个品种，品种一债券全称“招商局港口集团股份 有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）（品种 一）”，债券简称“24 招港 K1”；品种二债券全称“招商局港口集团股份有限公司                              （品种二）”，债券 简称“24 招港 K2”。      刊行范围：本期债券总范围不超越 20 亿元（含 20 亿元）。      债券期限：本期债券期限分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率品种，品 种二为 10 年期固定利率品种，设品种间回拨遴荐权。   两个品种间不错进行相互回拨，回拨比例不受限制。由刊行东说念主与主承销商协 商一致，决定是否诈骗品种间回拨权（如某个品种的刊行范围全额回拨至另一品 种，则本期债券试验变更为单一品种）。      债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价刊行。      刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   增信措施：本期债券无担保。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券刊行结果后，债券认购东说念主可按照关系主管机 构的规矩进行债券的转让、质押等操作。   债券利率过火确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网 下询价簿记结果，由公司与簿记管制东说念主按照关系规矩，在利率询价区间内协商一 致确定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行遴选网下刊行的方式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公 司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者除外）。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干规矩执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日（如 遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另 计利息）；品种二的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2029 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日 或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）；品 种二的兑付日历为 2034 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后 的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限制利息登记日 收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者持有的本期债券临了一期利息   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 及所持有的本期债券票面总额的本金。本息支付将按照债券登记机构的关系规矩 统计债券持有东说念主名单，本息支付方式过火他具体安排按照债券登记机构的相干规 定办理。   偿付轨则：本期债券在破产计帐时的清偿轨则等同于刊行东说念主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：根据中诚信国际信用评级有限株连公司出具 的《2024 年招商局港口集团股份有限公司信用评级禀报》，刊行东说念主主体信用等级 为 AAA，评级预测为踏实（该信用评级结果有用期为 2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日），资信评级机构将在评级对象的评级有用期内进行追踪评级。根据 中诚信国际信用评级有限株连公司于 2024 年 8 月 8 日出具的《招商局港口集团 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）信 用评级禀报》，中诚信国际评定“招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科 投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）（品种一）”信用等级为 AAA；评 定“招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公        （品种二）”信用等级为 AAA。受评债项存续期内，中诚信国 司债券（第一期） 际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级，根据追踪评级情况决定复旧、变更 评级结果或暂停、阔别评级等。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行等相干用度后，拟用于偿还 公司有息债务。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易管制办法》《债券 受托管制条约》《公司债券受托管制东说念主执业行径准则》等相干规矩，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的接收、存储、划转。   账户称呼：招商局港口集团股份有限公司   开户银行：招商银行股份有限公司深圳新时间支行   银行账户：755901118610508   牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、 招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限株连公司。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   通用质押式回购安排：刊行东说念主的主体信用等级为 AAA，评级预测为踏实， 本期债券信用等级为 AAA，本期债券合适进行通用质押式回购交易的基本条件， 具体折算率等事宜将按债券登记机构的相干规矩执行。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 8 月 20 日。   刊行首日：2024 年 8 月 22 日。   预计刊行期限：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，共 2 个交易日。   网下刊行期限：2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 23 日，共 2 个交易日。   刊行结果后，公司将尽快向深交所建议对于本期债券上市交易的肯求，具体 上市期间将另行公告。   二、认购东说念主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的驱动购买东说念主和二级市集的购买东说念主， 及以其他方式正当取得本期债券的东说念主，下同）被视为作出以下承诺：   接受本召募讲明书对本期债券项下权利义务的扫数规矩并受其不停；本期债 券的刊行东说念主依关系法律、法例的规矩发生正当变更，在经关系主管部门批准后并 照章就该等变更进行信息走漏时，投资者同意并接受该等变更；本期债券刊行结 束后，刊行东说念主将肯求本期债券在深圳证券交易所上市交易，并由主承销商代为办 理相干手续，投资者同意并接受此安排。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                第三节     召募资金运用    一、召募资金运用研究   （一）本期债券的召募资金范围   经刊行东说念主董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕 模不超越 20 亿元（含 20 亿元）。   （二）本期债券召募资金使用研究   （1）刊行东说念主治理范例，诚信档案无不良记录。     《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种   （2） 公司债券》     （以下简称“《7 号指引》”）规矩：                      “刊行东说念主肯求刊行科技创新公司债券 并在本所上市或者挂牌的，最近一期末资产欠债率原则上不高于 80%”。   最近三年末，刊行东说念主资产欠债率分别为 36.91%、35.06%和 36.76%，均低于   （3）科技创新类刊行东说念主   招商港口聚焦“人人布局”和“精益运营”两大策略，以“数智赋能”为牵 引，运用先进智能时间，不息推动现存传统型船埠操作和服务模式向自动化、智 能化创新运营模式转变，不息引发新的发展势能。   A．制定创新计谋   公司制定《招商港口“十四五”科技专项贪图》，明确公司“十四五”期间 科技创新的总体主义和总体想路，对重心时间进行布局，全面打造改日的先进生 产力。   创新总体主义：对标国表里先进港航企业及船埠运营商在应用和引颈科技创 新的实践及效果，对照公司在“创新计谋”和数字化转型和平台化发展等计谋要   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 求，强化数字化转型计谋，围绕行业共性时间、前沿引颈时间和产业高新时间等 三个方面进行时间布局，通过自主研发、合作研发及寄予研发等方式，形成具有 招商港口特色的传统船埠智能化升级改造及颖悟港口笼统科罚决策，推动旗下码 头、园区全面向智能化、颖悟化及平台化转型，已毕科技创新和跨越式发展。   创新实施旅途：通过“招商芯”平台，完善港口船埠里面颖悟化坐蓐经营； 通过“招商 ePort”平台，完善港区数字化服务体系；通过颖悟管制平台 SMP， 已毕招商港口管沉默慧化；通过整合招商港口数字化资源，借助表里部力量打造 世界一流的信息团队。   B．完善创新体系   公司制定了《科技创新管制轨制》                 《创新面容管制规矩》                          《创新研发干预统计 管制办法》《创新效果升沉管制规矩》《科技研发平台管制规矩》《创新奖评比管 理实施服气》《科技创新发展研究院联合研发管制办法》等创新相干管制轨制， 搭建起以“计谋创新部为统筹管制部门、相干职能部门深度参与”的创新管制体 系，对公司科技创新干预、平台搭建、创新效果升沉与应用等范例化、科学化管 理，理顺科技创新机制，夯实科技创新基础。   C．加大创新赞成   公司成立时间工程部/数智化中心，着力构建洞开的数字产业生态，荧惑和 赞成科技创新使命开展。   创新平台搭建：公司成立招商港口科技创新发展研究院，悉力于于打造产、学、 研结合的科技创新发展平台。2023 年，科创院基于船埠试验研发需求，推动开展 联合研发面容，借助外部研发机构的研发资源和力量，完成港口 RTG 势能回收、 全域高精度定位导航面容落地，为各下属企业提供苍劲的时间赞成和发展能源。   D．鼓舞时间翻新   公司持续鼓舞时间翻新，主要创新效果如下：   ①鼓舞颖悟管制平台 SMP 管制下千里：公司持续打造一站式笼统管制平台， 赞成集装箱、散杂货、物流园区、笼统开发、颖悟科技全板块业务分析，以数字 化时间当作重要力量，以颖悟器用应用驱动公司运营管制技能、模式和理念的变 革。颖悟管制平台 SMP 已基本已毕了资产全生命周期信息的归集和管制、主要   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 业务经由的圭臬化和线上化，累计有用用户超越 1，670 东说念主，月平均走访量 16，000 次以上，荣获中国港口协会“科技越过奖特别奖”及国务院国资委首届国企数字 化场景专科赛一等奖。   ②推动多机协同的门机智能化系统 V3.0 应用：赤湾港口发展应用该系统解 决了泊位门机举座智能化运行，已毕了岸上扫数开采之间（门机、料斗）的自动 化功课及联锁保护，门机司机功课环境和处事强度得到极大改善，笼统效率和效 益得到显贵普及。面前已顺利已毕全泊位 6 台门机的智能化改造及投产运行，运 用多种先进时间科罚散货船埠坐蓐痛点，率先建成行业内首个全泊位门机智能化 功课的散货船埠，处于业内当先水平。   ③持续升级完善物流园区笼统服务平台：青岛公司有序鼓舞颖悟调度系统、 保税与分类监管空车自动核放、微信端拼箱自助配载、一线区港联动和 WMS 增 值服务等功能研发，进一步丰富园区业务应用场景，打造“一键式、一站式、全 程式”数智化物流园区；微信端推出拼箱自助配载和大量快捷出区查询统计、数 据分析功能，拓展园区业务出动端操作方式，便利园区企业。   E．2023 年度重心创新效果   ①招商港口 SMP 颖悟管制平台荣获中国港口协会科技越过特别奖和国资委 首届国企数字化场景专科赛一等奖；   ②招商港口“攻坚企业全生命周期管制数字化，助力大型港口企业打造一站 式颖悟管制平台”后生团队荣获“振兴杯”世界后生职业技能大赛创新创效铜奖；   ③招商港口 ePort3.0 荣获中国物流与采购联合会科学时间奖一等奖；   ④招商港口 CTOS 现已服务 6 个国度的 15 家客户企业，年服务业务量 2，800 万标箱；   ⑤蛇口集装箱船埠有限公司、赤湾集装箱船埠有限公司、湛江港石化船埠有 限株连公司、招商局国际科技有限公司 4 家公司赢得高新时间企业认定；   ⑥深圳港腾互联科技有限公司赢得 2023 年度国度高新时间企业认定；   ⑦招商国科荣获工信部国度级专精特新“小巨东说念主”企业；   ⑧招商国科荣获中国物流与采购联合会科学时间奖一等奖；      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   ⑨招商国科“5G 妈湾颖悟港口面容”入选深圳市第一批前卫应用优秀案例 和科罚决策；   ⑩招商国科与招商局港口（华南）营运中心联合报告的“基于定约链和云技 术的深圳西部船埠进口电子化换单平台面容”获科技越过一等奖；   《7 号指引》规矩：            “科技创新类刊行东说念主应当具有显贵的科技创新属性，并符 合下列情形之一：（一）刊行东说念主最近 3 年累计研发干预占累计营业收入的 5%以 上，或者最近 3 年累计研发干预金额在 6000 万元以上；                              （二）刊行东说念主禀报期内科 技创新范围累计营业收入占营业总收入的 50%以上；（三）刊行东说念主形成中枢时间 和主营业务收入的发明专利（含国防专利）算计 30 项以上，或者为具有 50 项以 上文章权的软件行业企业。”   最近三年，招商港口研发用度分别为 21，790.56 万元、28，770.62 万元和 营业收入比例 5%以上，或最近 3 年研发干预金额累计在 6000 万元以上”的要 求。   依据中国证监会、深交所出具的相干法律和范例性文献，结合刊行东说念主所处行 业及业务发展主义等要素，刊行东说念主可认定为科技创新类刊行东说念主，本期债券可认定 为科技创新公司债券。   本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟全部用于偿还公司有息债务，本期债 券召募资金具体拟偿还的债务明细如下：                                                      单元：万元       债券简称       债券本金余额            到期日        拟使用召募资金        算计        300，000.00           -        200，000.00   因本期债券的刊行期间及试验刊行范围尚有一定不确定性，刊行东说念主将笼统考 虑本期债券刊行期间及试验刊行范围、召募资金的到账情况、相干债务本息偿付   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 要求、公司债务结构休养研究等要素，本着有意于优化公司债务结构和细水长流财务 用度的原则，改日可能在履行相干里面规范后休养偿还有息债务/存量公司债券 的具体明细，并实时进行信息走漏。   在有息债务偿付日前，刊行东说念主不错在不影响偿债研究的前提下，根据公司财 务管制轨制，将闲置的债券召募资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金 最长不超越 12 个月）。   前述闲置召募资金用于补充流动资金事项不属于召募资金用途变更，不属于 《管制办法》及《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年改造）》规矩的及 刊行东说念主与中信证券签署的《债券持有东说念主会议规则》商定的应当召开债券持有东说念主会 议的情形。投资者认购或持有本期债券视作同意上述商定的召募资金用途。   （三）召募资金的现款管制   在不影响召募资金使用研究正常进行的情况下，刊行东说念主经公司董事会或者内 设有权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款管制，投资于安全性高、流 动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。   （四）召募资金使用研究休养的授权、决策和风险适度措施   刊行东说念主休养召募资金用途的，将经债券持有东说念主会议审议通过，并实时进行信 息走漏。   （五）本期债券召募资金专项账户管制安排   公司拟在监管银行开设召募资金专项账户，用于本期债券召募资金的存放、 使用及监管。债券受托管制东说念主根据《债券受托管制条约》等的商定对召募资金的 监管进行持续的监督等措施。   为了加强范例刊行东说念主刊行债券召募资金的管制，提高其使用效率和效益，根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》                        《深圳证券交易所股票上    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板范例运作指引》 市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司召募资金管制和使用的监管要求》《招商 局港口集团股份有限公司轨则》等关系法律法例和规矩的要求，结合公司的试验   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 情况，刊行东说念主制定了《招商局港口集团股份有限公司召募资金管制轨制》。公司 将按照刊行肯求文献中承诺的召募资金用途研究使用召募资金。   根据《债券受托管制条约》，受托管制东说念主将对刊行东说念主专项账户进行监督。在 本期债券存续期内，债券受托管制东说念主将每年检查刊行东说念主召募资金的使用情况是否 与召募讲明书商定一致。   （六）召募资金运用对刊行东说念主财务气象的影响   以 2023 年 12 月 31 日公司财务数据为基准，本期债券刊行完成且假定召募 资金全部用于偿还到期债务，刊行东说念主合并财务报表的资产欠债率保持不变。   本期债券刊行完成后，将引起刊行东说念主资产欠债结构的变化。假定刊行东说念主的资 产欠债结构在以下假定基础上发生变动:   （1）相干财务数据模拟休养的基准日为 2023 年 12 月 31 日；   （2）假定不洽商融资过程中产生的需由刊行东说念主承担的相干用度，本期债券 召募资金净额为 20 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 20 亿元全部计入 2023 年 12 月 31 日的资 产欠债表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 20 亿元全部用于偿还公司到期的公司 债券本息；   （5）假定公司债券刊行在 2023 年 12 月 31 日完成。   基于上述假定，本次刊行对刊行东说念主合并报表财务结构的影响如下表：                                                           单元：万元     面容                  原报表                   模拟报表              模拟变动额 流动资产              2，348，320.82            2，348，320.82              - 非流动资产            17，507，408.84           17，507，408.84              - 资产所有这个词             19，855，729.67           19，855，729.67              - 流动欠债              2，909，562.64            2，709，562.64    -200，000.00          招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）       非流动欠债                        4，389，173.58        4，589，173.58   200，000.00       欠债算计                         7，298，736.22        7，298，736.22            -       股东权益算计                      12，556，993.44       12，556，993.44            -       资产欠债率                             36.76%              36.76%             -       流动比率                                 0.81                0.87         0.06       速动比率                                 0.80                0.86         0.06          如上表，本期债券刊行完成且按上述召募资金运用研究给予执行后，公司合     并财务报表流动欠债减少 200，000.00 万元，非流动欠债加多 200，000.00 万元，发     行东说念主资产欠债率保持不变。          本期债券刊行完成且上述召募资金运用研究给予执行后，刊行东说念主合并财务报     表的流动比率加多 0.06，速动比率加多 0.06，公司短期偿债技艺得到普及。          二、上次公司债券召募资金使用情况          （一）召募资金总额、试验使用金额与召募资金余额                                            刊行范围          试验使用金额          召募资金余额   获批情况         证券简称        起息日                                            （亿元）           （亿元）            （亿元）   证监许可         22 招港 01   2022-08-30         30.00           30.00           0.00 〔2019〕2263 号   22 招港 02   2022-09-06         30.00           30.00           0.00     算计            -           -              100.00          100.00          0.00          （二）召募资金专户运作情况          刊行东说念主上述公司债券召募资金均按商定用途使用结束，召募资金专户运作情     况正常。          （三）召募资金商定用途、用途变更休养情况与试验用途          上次公司债券召募资金的使用与召募讲明书走漏的用途一致，刊行东说念主不存在     召募资金用途变更的情况，不存在召募资金违规使用的情况，具体使用情况如下：        招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                         刊行范围                             用途变更调  证券简称       起息日                     召募资金商定用途                     试验用途                         （亿元）                              整情况                                  本期债券召募资金扣除刊行                                  用度后，拟全部用于向刊行东说念主                                   全资子公司赤湾港航(香港)                                  有限公司收购其持有的湛江                    与商定用途                                     港(集团)股份有限公司                   一致                                    江港已刊行的股份总和的                                  本期债券的召募资金在扣除                                                                  与商定用途                                                                   一致                                       资                                  本期债券的召募资金在扣除                                                                  与商定用途                                                                   一致                                       资                                  本期债券的召募资金在扣除                                                                  与商定用途                                                                   一致                                       资   算计           -        100.00             -               -       -        三、本次公司债券召募资金使用承诺        刊行东说念主承诺将严格按照召募讲明书商定的用途使用本期债券的召募资金，不    用于弥补失掉和非坐蓐性开销，毋庸于交纳地皮出让金。        刊行东说念主承诺，如因特殊情形确需在刊行前休养召募资金用途，或在存续期间    休养召募资金用途的，将履行相干规范并实时走漏关系信息，且休养后的召募资    金用途依然合适相干规则对于召募资金使用的规矩。刊行东说念主承诺，如在存续期间    变更召募资金用途，仍需合适科技创新公司债券的刊行要求。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                 第四节      刊行东说念主基本情况   一、刊行东说念主概况   公司称呼：招商局港口集团股份有限公司   股票代码：001872.SZ、201872.SZ   法定代表东说念主：徐颂   注册成本：249，907.4661 万元东说念主民币   实缴成本：249，907.4661 万元东说念主民币   设立日历：1990 年 7 月 19 日   统一社会信用代码：91440300618832968J   住所：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼   邮政编码：518067   计算电话：0755-26828888   传真：0755-26886666   办公地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼   信息走漏事务负责东说念主：刘利兵   信息走漏事务负责东说念主计算方式：0755-26828888   所属行业：交通运输、仓储和邮政业-水上运输业   经营范围：一般经营面容是：港口船埠竖立、管制和经营；出进口各类货色 保税仓储业务；港口配套园区的开发、竖立和运营；国际、国内货色的装卸、中 转、仓储、运输，货色加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租出；国 际货运代理；租车租船业务；为船舶提供燃物料、生存品供应等船舶港口服务； 船舶拖带（不得使用异邦籍船舶经营）；港口设施、开采和港口机械的租出、维 修服务；自营和代理各类货色和时间的出进口，但国度限制或不容出进口的货色 和时间除外；港口物流及港口信息时间照管服务；当代物流信息系统的时间开发、    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 时间服务；供应链管制及相干配套服务；物流决策设想；工程面容管制；港务工 程时间的开发、研究、照管服务。许可经营面容是：外商投资企业设立、变更。   网址：www.cmp1872.com    二、刊行东说念主历史沿革   （一）历史沿革   本公司的前身为深圳赤湾港务公司，于 1990 年 7 月谨慎注册成为寂然法东说念主 的中外合股经营企业。于 1993 年 1 月，经深圳市东说念主民政府办公厅以深府办复 [1993]357 号文批准，同意南山集团将所属全资企业深圳赤湾港务公司改选为深 圳赤湾港航股份有限公司，通过股权置换，将所属全资企业——深圳赤湾港集装 箱公司、深圳赤湾货运公司、深圳赤湾汽船运输公司、深圳振南包装股份有限公 司的股权全部转让给深圳赤湾港航股份有限公司。改选完成后，经评估，公司存 量净资产折为 22，447 万股，并于 1993 年 2 月增量刊行 8，600 万股，刊行完成后， 公司股份总额为 31，047 万股，其中发起东说念主股 22，447 万股；境内上市的东说念主民币普 通股 4，600 万股（其中里面职工股 600 万股），境内上市的外资股 4，000 万股。于           股东称呼               持有股数        持股比例（%）   中国南山开发（集团）股份有限公司           22，447 万股            72.30      境内上市的东说念主民币普通股              4，600 万股            14.82        境内上市的外资股               4，000 万股            12.88            所有这个词                31，047 万股        100.00 币普通股红股 460 万股和境内上市外资股红股 400 万股分别于 6 月 16 日和 6 月 （平均转让价 3.54 港元/股）境内上市外资股，并在深交所上市。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 股。 股权登记日收市时总股本 38，151.7 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股， 转增决策实施后，公司股本总额由 38，151.7 万股加多至 49，597.21 万股。 股权登记日收市时总股本 49，597.21 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股， 故转增决策实施后，公司股本总额由 49，597.21 万股加多至 64，476.37 万股。            股东称呼            持股数目（股）               占总股本比例（%）  中国南山开发（集团）股份有限公司              379，354，300          58.84 圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的 本公司全体指引 A 股股东持有每 10 股 A 股赢得非指引股股东南山集团支付的 1 股股份、11.5 元现款和 8 份认沽权利，至极于每 10 股获送 2.98 股。             股东称呼                 持股数目（股）          占总股本比例（%）    中国南山开发（集团）股份有限公司                370，802，900        57.51 南山集团持有本公司 37，087.80 万股 A 股（比例为 57.52%）。2012 年 9 月 17 日， 南山集团与招商局国际有限公司（以下简称“招商局国际”）签订的股份托管条约， 将其持有的本公司 37，087.80 万股 A 股（比例为 57.52%）寄予招商局国际管制。 招商局国际通过其子公司景锋企业有限公司辗转持有本公司 5，531.42 万股 B 股 （比例为 8.58%），加上上述通过托管方式取得的表决权，算计享有本公司 66.10% 的表决权。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                               持股数目           占总股本比例                股东称呼                                                （股）             （%）     中国南山开发（集团）股份有限公司                         370，878，000        57.52            景锋企业有限公司                          55，314，208          8.58 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD                 GTI 5496 司公告收购禀报书并豁免其要约收购义务的公告》，完成了中国证监会豁免要约 收购批复，核准豁免招商局国际有限公司因受托管制深圳赤湾港航股份有限公司 来仓储（深圳）有限公司。转让完成后，招商局国际通过托管南山集团持有剩余 的公司 32.52%的 A 股股权，通过景锋企业辗转持有深赤湾 8.58%的 B 股股权， 通过码来仓储辗转持有 25%的 A 股股权。招商局国际适度深赤湾的权益未发生 变化，仍为 66.10%。上述股权条约转让已于 2013 年 3 月 6 日赢得国务院国有资 产监督管制委员会《对于深圳赤湾港航股份有限公司国有股份条约转让关系问题 的批复》，同意南山集团将所持深赤湾 16，119.0933 万股 A 股（占总股本的 25%） 转让给码来仓储（深圳）有限公司。                                          持股数目              股东称呼                                          占总股本比例（%）                                           （股）    中国南山开发（集团）股份有限公司                     209，687，067           32.52       码来仓储（深圳）有限公司                      161，190，933           25.00           景锋企业有限公司                      55，314，208            8.58   CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN           GRW FD GTI 5496 港通发展（深圳）有限公司过火一致行动东说念主布罗德福国际有限公司与中国南山开 发（集团）股份有限公司、码来仓储（深圳）有限公司和景锋企业有限公司签署    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 股份转让条约。招商局港通条约受让南山集团持有的 209，687，067 股深赤湾 A 股 股份及码来仓储持有的 161，190，933 股深赤湾 A 股股份，算计 370，878，000 股深 赤湾 A 股股份，约占深赤湾已刊行总股本的 57.52%；布罗德福国际条约受让景 锋企业持有的 55，314，208 股深赤湾 B 股股份，约占深赤湾已刊行总股本的 8.58%。 监督管制委员会《对于深圳赤湾港航股份有限公司国有股东条约转让所持股份有 关问题的批复》       （国资产权〔2018〕142 号），根据前述批复，国务院国有资产监 督管制委员会已批准上述条约转让。公司于 2018 年 4 月 28 日收到中国证监会 《对于核准豁免招商局港通发展（深圳）有限公司过火一致行动东说念主要约收购深圳 赤湾港航股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2018]760 号）。 券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《证券过户登记阐述书》，上述股份 转让的过户登记手续已于 2018 年 6 月 8 日办理结束。    限制 2018 年 9 月末，刊行东说念主股本结构如下：             股东称呼                       持股数目（股）         占总股本比例（%）    招商局港通发展（深圳）有限公司                       370，878，000          57.52        布罗德福国际有限公司                         55，314，208           8.58  CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN          GRW FD GTI 5496    刊行东说念主上述历次股权转让正当合规，增资手续完备，均完成了相应的工商变 更登记。 议通过了《对于变更公司称呼、证券简称及证券代码的议案》《对于修改〈公司 轨则〉的议案》等相干议案，并经于 2018 年 12 月 13 日召开的 2018 年度第三次 临时股东大会审议通过。2018 年 12 月 14 日，公司完成了公司称呼、住所、经 营范围等相干信息的工商变更登记手续，取得了深圳市市集监督管制局换发的 《营业派司》。本次工商变更登记完成后，公司谨慎改名为招商局港口集团股份 有限公司。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 关联交易实施情况暨新增股份上市禀报书》，公司以刊行 A 股股份的方式购买 CMID 持有的招商局港口 1，313，541，560 股普通股股份（约占招商局港口已刊行 普通股股份总和的 39.45%），交易金额为 2，465，000.00 万元。按照这次刊行股票 价钱 21.46 元/股贪图，               本公司向 CMID 刊行的 A 股股票数目为 1，148，648，648 股。 交易完成后，因布罗德福国际平直持有公司股权，且通过适度 CMID 和招商局港 通算计适度了公司 87.81%的表决权，布罗德福国际为本公司平直控股股东，实 际适度东说念主未发生变更，仍为招商局集团。2018 年 12 月 26 日，公司在深交所举 行重组改名上市挂牌庆典，将公司证券简称由“深赤湾 A/深赤湾 B”变更为“招商 港口/招港 B”，证券代码由“000022/200022”变更为“001872/201872”。                   刊行东说念主紧要资产重组前后股本结构               刊行股份购买资产前                                    刊行股份购买资产后                                       刊行前股份数  股东称呼        持股数目                                         持股数目                            持股比例        量（股）                               持股比例               （股）                                         （股）    CMID                -         -        1，148，648，648   1，148，648，648    64.05%  招商局港通       370，878，000    57.52%                    -    370，878，000     20.68%  布罗德福         55，314，208     8.58%                    -     55，314，208      3.08%  其他股东        218，571，522    33.90%                    -    218，571，522     12.19%    算计        644，763，730   100.00%        1，148，648，648   1，793，412，378   100.00% 通过了《对于变更公司注册成本的议案》                  《对于修改的议案》等相干 议案，并经于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年度第一次临时股东大会审议通过。 记手续，取得了深圳市市集监督管制局换发的《营业派司》。变更后公司注册资 本为 1，793，412，378 元整，法东说念主代表变更为白景涛。 限公司向 China Merchants Investment Development Company Limited 刊行股份购 买资产并召募配套资金的批复》（证监许可[2018]1750 号）核准，刊行东说念主非公开 刊行东说念主民币普通股（A 股）128，952，746 股，刊行价钱为东说念主民币 17.16 元/股，召募 资金总额为东说念主民币 2，212，829，121.36 元，扣除与刊行相干用度后的召募资金净额    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 为东说念主民币 2，185，997，340.15 元，全部用于“海星船埠改造面容（二期面容）”。2020 年 1 月 15 日，公司完成了注册成本等相干信息的工商变更登记手续。注册成本 由 179，341.24 万元东说念主民币变更为 192，236.51 万元东说念主民币。 议通过了《对于公司合适非公开刊行 A 股股票条件的议案》、《对于公司非公开 刊行 A 股股票决策的议案》等相干议案，并经于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年度第一次临时股东大会审议通过。 有限公司非公开刊行股票的批复》（证监许可[2022]1657 号）核准，公司以非公 开方式向浙江省海港投资运营集团有限公司刊行 576，709，537 股东说念主民币普通股（A 股）股票。2023 年 3 月 10 号，公司完成了注册成本等相干信息的工商变更登记 手续，刊行东说念主注册成本由 192，236.51 万元东说念主民币变更为 249，907.47 万元东说念主民币。    限制本召募讲明书签署之日，刊行东说念主注册成本为 2，499，074，661 元东说念主民币， 公司平直控股股东为布罗德福国际有限公司，算计适度公司 63.01%的表决权， 该等股份不存在质押的情形。试验适度东说念主为招商局集团有限公司，最终试验适度 东说念主为国务院国有资产监督管制委员会。    （二）紧要资产重组情况    禀报期内，刊行东说念主未发生导致公司主营业务和经营性资产本色变更的紧要资 产购买、出售、置换情形。    三、刊行东说念主股权结构    （一）股权结构    限制禀报期末，刊行东说念主股权结构图如下：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （二）平直控股股东   公司的平直控股股东为布罗德福国际，布罗德福国际是在中国香港注册成立 的公司。   限制 2023 年 12 月末，布罗德福国际平直持有本公司 2.21%的股权，通过子 公司招商局港通发展（深圳）有限公司和招商局港口投资发展有限公司（简称 CMPID，曾用名“招商局投资发展有限公司/CMID”）分别持有本公司 14.84%和   限制 2023 年 12 月 31 日，布罗德福国际持有刊行东说念主的股权不存在质押或其 他受限制的情形。   （三）试验适度东说念主   布罗德福国际是招商局集团（香港）有限公司的全资子公司，而招商局集团 （香港）有限公司是招商局集团在中国香港设立的全资子公司。本公司的试验控 制东说念主为招商局集团有限公司。   招商局集团是一家业务多元的笼统企业，成立于 1986 年 10 月 14 日，注册 成本为 169 亿元东说念主民币。招商局集团中枢业务汇聚在交通、金融、房地产等范围，    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 其出资东说念主为国务院国资委。2023 年末，招商局集团经审计的总资产为 28，097.35 亿元，总欠债为 17，170.64 亿元，净资产为 10，926.72 亿元；2023 年度，招商局 集团已毕营业总收入 4，475.45 亿元，净利润 839.15 亿元。    限制 2023 年 12 月 31 日，招商局集团持有刊行东说念主的股权不存在质押或其他 受限制的情形。    四、刊行东说念主权益投资情况    （一）刊行东说念主主要子公司以过火他有重要影响的参股公司情况    限制 2023 年末，刊行东说念主合并范围的子公司如下：                                     注册成本（东说念主民           持股比例(%)     子公司称呼         注册地        业务性质   币万元，除特别                                                       平直      辗转                                      注明外） 深圳赤湾国际货运代理有限公                  中国深圳    物流辅助服务          550          100       -       司 赤湾港航（香港）有限公司                  中国香港        投资控股   港币 100.00 万元      100       -  （以下简称“港航香港”） 东莞深赤湾港务有限公司      中国东莞    物流辅助服务         45，000         85       - 东莞深赤湾船埠有限公司      中国东莞    物流辅助服务         40，000        100       - 深圳赤湾港集装箱有限公司     中国深圳    物流辅助服务         28，820        100       - 深圳赤湾港口发展有限公司     中国深圳    物流辅助服务         10，000        100       -                                     好意思元 9，530.00 万 赤湾集装箱船埠有限公司      中国深圳    物流辅助服务                        55      20                                          元  深圳赤湾拖轮有限公司      中国深圳    物流辅助服务          2，400        100       - 赤湾海运（香港）有限公司     中国香港    物流辅助服务     港币 80.00 万元       100       -                                     港币 4，873，093.88  招商局港口控股（注 1）    中国香港        投资控股                     0.38    48.9                                         万元 招商局保税物流有限公司      中国深圳    物流辅助服务         70，000         40      60     招商国科         中国深圳    信息时间服务        8，784.82       56.26   43.74 青岛港招商局国际集装箱船埠                       好意思元 20，630.00 万                  中国青岛    物流辅助服务                         -     100     有限公司                                 元 招商局货柜服务有限公司      中国香港    物流辅助服务     港币 50.00 万元         -     100 招商港务（深圳）有限公司     中国深圳    物流辅助服务         55，000          -     100       招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                     注册成本（东说念主民          持股比例(%)         子公司称呼                   注册地          业务性质   币万元，除特别                                                                      平直   辗转                                                      注明外） 深圳海勤工程管制有限公司                    中国深圳     工程监理服务         1，000         -   100 安通捷船埠仓储服务（深圳）                                       港币 10，000.00 万                                 中国深圳     研究仓储面容                       -   100     有限公司                                                 元 和安速捷船埠仓储服务（深                                        港币 10，000.00 万                                 中国深圳     研究仓储面容                       -   100    圳）有限公司                                                元 招商局国际船埠（青岛）有限                                       好意思元 4，400.00 万                                 中国青岛     物流辅助服务                       -   90.1      公司                                                  元                                                     好意思元 15，000.01 万            CICT                 斯里兰卡     物流辅助服务                       -    85                                                          元   深圳妈港仓码有限公司                    中国深圳     物流辅助服务         33，500        -   100   深圳妈湾港航有限公司                    中国深圳     物流辅助服务         20，000        -   100  漳州招商局拖轮有限公司                    中国漳州     物流辅助服务         1，500         -   100  漳州招商局船埠有限公司                    中国漳州     物流辅助服务        116，700        -    60 漳州招商局厦门湾港务有限公 司（以下简称“厦门湾港务”）                  中国漳州     物流辅助服务         44，450        -    31      （注 2）                                                     港币 61，820.12 万  蛇口集装箱船埠有限公司                    中国深圳     物流辅助服务                       -   100                                                          元 深圳联运捷集装箱船埠有限公                                 中国深圳     物流辅助服务        60，854.90      -   100       司 安迅捷集装箱船埠（深圳）有                                 中国深圳     物流辅助服务        127，600        -   100      限公司 安运捷船埠仓储服务（深圳）                                 中国深圳     研究仓储面容         6，060         -   100     有限公司 深圳海星港口发展有限公司                    中国深圳     物流辅助服务        53，072.92      -    67  深圳联用通船埠有限公司                    中国深圳     物流辅助服务     好意思元 700.00 万元      -   100   广东颐德港口有限公司                    中国佛山     物流辅助服务         21，600       51     -   Mega Shekou Container         英属维尔京                                              投资控股    好意思元 120.00 元      -    80     Terminals Limited            群岛   Oasis King International      英属维尔京                                              投资控股    好意思元 100.00 元      -   100          Limited                 群岛                                                     多哥非洲共同体 Lome Container Terminal S.A.                                 多哥共和国    物流辅助服务     法郎 20，000.00 万    -   100         （注 3）                                                          元                                 英属维尔京  Gainpro Resources Limited                   投资控股     好意思元 1.00 元       -   76.47                                  群岛 Hambantota International Port                                 斯里兰卡     物流辅助服务     好意思元 114，548 万元     -    85  Group（Private）Limited      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                   注册成本（东说念主民          持股比例(%)        子公司称呼                  注册地          业务性质   币万元，除特别                                                                    平直      辗转                                                    注明外）          汕头港                  中国汕头     物流辅助服务         12，500         -      60 深圳金域融泰投资发展有限公                               中国深圳    物业租出服务等         80，000         -     100       司 深圳市招商前海湾置业有限公                               中国深圳    物业租出服务等         20，000         -     100       司 聚众智投资（深圳）有限公司                 中国深圳         投资照管        4，000         -      75  深圳联达拖轮有限公司                   中国深圳     物流辅助服务           200          -     60.29 漳州中理外轮理货有限公司                  中国漳州     物流辅助服务           200          -      84  China Merchants Holdings                               吉布提      物流辅助服务     好意思元 3，814 万元        -     100      （Djibouti）FZE                               英属维尔京  Xinda Resources Limited                   投资控股   好意思元 10，762 万元       -     77.45                                群岛  Kong Rise Development                               中国香港         投资控股   好意思元 10，762 万元       -     100         Limited                                                     巴西雷亚尔            TCP                 巴西      物流辅助服务                        -     100 Direcet Achieve Investments                       好意思元 81，478.13 万                               中国香港         投资控股                      -     100           Limited                                      元 招商局港口（舟山）滚装物流 有限公司（以下简称“舟山滚                 中国舟山     物流辅助服务        17，307.86      51       -      装”） 深圳海星物流发展有限公司                  中国深圳     物流辅助服务         7，066.79       -     100          湛江港                  中国湛江     物流辅助服务       587，420.91     30.78   27.58 湛江港国际集装箱船埠有限公                               中国湛江     物流辅助服务         60，000         -      80       司 湛江港石化船埠有限株连公司                               中国湛江     物流辅助服务         18，000         -      50      （注 4） 湛江中理外轮理货有限公司                  中国湛江     物流辅助服务           300          -      84 广东湛江港物流有限公司                   中国湛江     物流辅助服务         10，000         -     100 广东湛江港龙腾船务有限公司                 中国湛江     物流辅助服务          9，000         -      51 汕头市海港拖轮服务有限公司                 中国汕头     物流辅助服务          1，000         -     100 三亚招商港口发展有限公司                  中国三亚     物流辅助服务          1，000        51       -                                       持有中国前海物     港币 160，000.00 码来仓储（深圳）有限公司                  中国深圳                                   -     100                                          业           万元 港口发展（香港）有限公司                  中国香港         投资控股     2，768，291.60   100       - 广东顺控临港开发竖立有限公                               中国佛山     物流辅助服务        34，489.79      51       -       司      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                注册成本（东说念主民         持股比例(%)        子公司称呼                注册地         业务性质   币万元，除特别                                                                平直    辗转                                                 注明外）  South Asia Commercialand                                                好意思元 3，714.00 万 Logistic Hub Limited（以下简    斯里兰卡    物流辅助服务                      -    70                                                     元     称“SACL”）    （注 5）     注 1：于 2018 年 6 月 19 日，本公司与招商局集团（香港）有限公司（以下简称“CMHK”）签署《关  于招商局港口控股有限公司之一致行动条约》，根据条约商定，CMHK 对于其受托诈骗的招商局港口控股  的表决权，在招商局港口控股股东大会就审议事项进行表决时与本公司无条件保持一致，并以本公司的意  见为准进行表决。2022 年 3 月，本公司将持有的招商局港口控股 43.00%的股权过户至香港全资子公司港口  发展（香港）有限公司。     于 2023 年 6 月和 10 月，招商局港口控股向股东分别派发了 2022 年度分成及 2023 年度中期分成，股  东可遴荐全部以现款方式收取股息、全部以股代息方式或收取部分现款及部分新股份的方式。本公司、港  口发展（香港）有限公司遴荐以股代息方式获取其所持招商局港口控股股份应享有的全部分成。CMHK 选  择以现款方式收取 2022 年度分成，以股代息方式获取其所持招商局港口控股股份应享有的 2023 年度中期  分成。2023 年度，港口发展（香港）有限公司通过二级市集购买招商局港口控股普通股股份共计 94，702，000  股。前述分成实施结束以及购买交易完成后，本公司持有招商局港口控股普通股股份占招商局港口控股已  刊行普通股总和的比例由 45.69%变更为 49.28%，CMHK 占招商局港口控股已刊行普通股总和的比例由     注 2：本公司与招商局漳州开发区有限公司签订《股权托管条约》                                  ，条约商定，招商局漳州开发区有限  公司将其持有厦门湾港务 29%的股权寄予给本公司经营管制。因此本公司对厦门湾港务的表决权比例为     注 3：本公司有权利通过任命 Lome Container Terminal S.A.大部分执行委员会成员，对其实施适度，因  此本公司将该公司纳入合并财务报表的合并范围。     注 4：本公司持有湛江港石化船埠有限株连公司 50%股权。根据条约商定，本公司领有湛江港石化码  头有限株连公司的适度权，因此本公司将该公司纳入合并财务报表的合并范围。     注 5：SACL 系一家由招商局港口控股于 2023 年 4 月 21 日在斯里兰卡登记成立的有限株连公司。      刊行东说念主主要控股子公司简介如下：      （1）招商局港口控股有限公司      限制 2023 年 12 月末，刊行东说念主平直或辗转持有招商局港口控股有限公司 49.28%  的股权，并通过一致行动东说念主适度招商局港口控股有限公司 21.85%的股权，算计  持有招商局港口控股有限公司 71.13%表决权。招商局港口控股有限公司专科从  事内地、中国香港及外洋港口业务，注册地为中国香港。      刊行东说念主主要子公司 2023 年度/末主要财务数据如下：                                                            单元：万元          招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                                                      紧要增减变动 公司称呼         资产              欠债          扫数者权益              收入           净利润                                                                                      的情况及原因 招商局港口控 股有限公司          （二）刊行东说念主其他有重要影响的参股公司、配合企业和联营企业情况     业务          （1）联营公司：上海国际港务（集团）股份有限公司          公司称呼：上海国际港务（集团）股份有限公司          法定代表东说念主：顾金山          成立日历：1988-10-21          注册成本：2，328，414.475 万元东说念主民币          统一社会信用代码：913100001322075806          公司住所：中国（上海）解放贸易考试区同汇路 1 号笼统大楼 A 区 4 楼          经营范围：国表里货色（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运     输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租出；国际航运、仓储、督察、加工、     配送及物流信息管制；为国际搭客提供候船和险阻船舶设施和服务；船舶引水、     拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生存品供应等船舶港口服务；     港口设施租出；港口信息、时间照管服务；港口船埠竖立、管制和经营；港口起     重开采、搬运机械、机电开采及配件的批发及出进口。（照章须经批准的面容，     经相干部门批准后方可开展经营举止）。          （2）联营公司：宁波舟山港股份有限公司          公司称呼：宁波舟山港股份有限公司          法定代表东说念主：陶成波          成立日历：2008-03-31          注册成本：1，945，438.8399 万元东说念主民币          统一社会信用代码：91330200717882426P          招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）          公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场第 1-4 层（除 2-          经营范围：船埠开发经营、管制：港口货色的装卸、堆存、仓储、包装、灌       装；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造、租出；在港区内从事货色驳运，国际货       运代理；铁路货色运输代理，铁路工程承建，铁路开采维修；港口拖轮经营；自       随机事、船舶、开采、设施及自有房屋租出；港口信息、时间照管服务；环境监       测；港口物流信息服务；港口起重、运输、装卸机械的制造、装置、维修；水电、       管说念的装置、维修；船舶港口服务业务经营；蒸汽供应；危急化学品储存（限分       支机构持证经营，限危急化学品坐蓐储存批准文凭和危急货色港口功课认同批准       品种）；危急货色港口功课（限分支机构持证经营）；生存饮用水制水、给水（在       卫生许可证有用期限内经营）；非生存饮用水供应；港区给水、供电；港口搭客       运输服务经营；国内陆路货运代理、小件行李寄存；货色车船联托运、装卸搬运       服务；自营和代理各类货色和时间的出进口，但国度限制或不容出进口的货色和       时间除外；劳务服务；物业管制；工程面容管制；工程招标及代理；工程造价咨       询；工程时间照管；工程预算审计；港务工程时间的开发、研究、照管服务。          刊行东说念主其他有重要影响的参股公司、配合企业和联营企业 2023 年度/末主要       财务数据如下：                                                                                  单元：万元                                                                                                紧要增减变   公司称呼           资产              欠债           扫数者权益                 收入           净利润           动的情况及                                                                                                  原因 上海国际港务（集团）   股份有限公司 宁波舟山港股份有限公     司          （三）投资控股型架构相干情况          刊行东说念主属于投资控股型公司，经营效果主要来自下属、参资公司。禀报期内       刊行东说念主投资控股架构相工作项如下：    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    限制 2023 年末，刊行东说念主母公司受限资产范围为 0 万元。    限制 2023 年末，刊行东说念主母公司口径其他应收款账面价值为 174，246.17 万元， 占同期末母公司口径总资产的比例为 2.81%，占比较小，不存在紧要资金拆借的 情况。    限制 2023 年末，刊行母公司欠债总额为 1，857，529.82 万元，资产欠债率为    刊行东说念主对子公司适度技艺较强，制定了《招商局港口集团股份有限公司子公 司管制轨制》，就子公司的东说念主事管制，财务、资金及担督察制，里面审计监督， 投资管制，信息管制，子公司投资变动管制，绩效探员和激励不停轨制等方面进 行了细心规矩。刊行东说念主可通过委用或保举董事、监事和高档管制东说念主员等方式已毕 对子公司的有劲适度。    限制禀报期末，刊行东说念主理有的重要子公司的股权不存在被质押或冻结的情形。    禀报期内，重要子公司分成政策较为踏实，刊行东说念主各子公司范例履行收益上 缴规范，分成情况邃密。2021-2023 年度，刊行东说念主收到子公司分派的现款股利分 别为 5.12 亿元、5.67 亿元和 4.82 亿元。    综上，从公司受限资产、欠债情况、对中枢子公司适度力、股权质押、子公 司分成情况等方面分析，刊行东说念主财务结构相对稳健，刊行东说念主投资控股型架构对发 行东说念主偿债技艺不会组成紧要不利影响。    五、刊行东说念主的治理结构及寂然性    （一）刊行东说念主的治理结构及组织机构确立和运行情况   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   为爱戴公司、股东及债权东说念主的正当权益，范例公司的组织和行径，刊行东说念主根 据《中华东说念主民共和国公司法》             《中华东说念主民共和国证券法》等关系规矩，制定了《公 司轨则》    （以下简称“本轨则”）。   （1）股东大会   股东大会是公司的权力机构，照章诈骗下列权力： 酬事项； 其他事项。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   上述股东大会的权力不得通过授权的格式由董事会或其他机构和个东说念主代为 诈骗。   （2）党委   公司设立党委。党委设文书 1 名，其他党委成员些许名。党委文书原则上由 董事长或首席执行官（CEO）担任。合适条件的党委成员不错通过法定规范成为 公司董事、监事、高档管制东说念主员，公司董事、监事、高档管制东说念主员中合适条件的 党员不错依照关系规矩和规范进入党委。同期，按规矩设立纪委。   公司党委根据《中国共产党轨则》等党内法例履行职责： 资委以及上司党组织关系重要使命部署； 使用东说念主权相结合。党委对董事会或首席执行官（CEO）提名的东说念主选进行酝酿并提 出意见建议，或者向董事会、首席执行官（CEO）保举提名东说念主选；会同董事会对 拟任东说念主选进行覆按，集体研究建议意见建议； 紧要问题，并建议意见建议； 细腻无比竖立、企业文化竖立和工会、共青团等群团使命。带领党风廉政竖立，赞成 纪委切实履行监督株连。   （3）董事会   公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 东说念主， 可设副董事长不超越 2 东说念主。董事会诈骗下列权力：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 更公司格式的决策； 对外担保事项、寄予喜悦、关联交易、对外捐赠等事项； 会秘书，并决定其答谢事项和赏罚事项；根据首席执行官（CEO）的提名，聘任 或者解聘公司总司理、副总司理、财务负责东说念主、总法律照管人（首席合规官）等高 级管制东说念主员，并决定其答谢事项和赏罚事项； 使命； 的有用性，督促科罚公司合规管制中存在的问题；   （4）监事会   公司设监事会，公司监事会由 3 至 9 名监事组成，监事会设主席 1 东说念主，不错 设副主席。监事会诈骗下列权力： 审核意见；      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 政法例、公司轨则或者股东大会决议的董事、高档管制东说念主员建议撤职的建议； 东说念主员给予纠正； 股东大会职责时召集和主理股东大会； 讼； 所、讼师事务所等专科机构协助其使命，用度由公司承担。   （5）高档管制东说念主员   公司设首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）各 1 名，其他高档管制东说念主 员些许名，由董事会聘任或解聘，首席执行官（CEO）为《公司法》规矩的司理。 公司首席执行官（CEO）、首席运营官（COO）、总司理、副总司理、董事会秘书、 财务负责东说念主、总法律照管人（首席合规官）以及董事会认定为高档管制东说念主员的其他 东说念主士为公司高档管制东说念主员。首席执行官（CEO）对董事会负责，诈骗下列权力： 使命； 的情形除外）、副总司理、财务负责东说念主、总法律照管人（首席合规官）；   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   限制本召募讲明书签署日，刊行东说念主的组织结构如下图所示：   公司明确了各部门的主要职责，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互 制衡的里面适度体系，各主要职能部门职责情况如下：   行政治务部：负责公司行政治务的笼统协调，保障公司日常使命高效运作。 负责组织公司级会议；负责重心使命督办催办；负责公文流转、档案管制、守密 管制；负责企业文化及品牌竖立、社会株连及公益慈善；负责总务管制及后勤保 障使命、总部 IT 保障；负责媒体关系、舆情管制；协调指导各下属单元日常行 政管制使命；负责外洋派驻机构和东说念主员的安保使命。当作公司党委办公室，负责 中央和上司党委指示精神的学习传达、党委会议组织、使命督办、信访维稳等工 作。完成公司带领交办的其它使命。   董事会办公室：负责推动和完善上市公司治理，确保上市公司校服并合适各 地证券上市规则的要求合规运营；负责推动和组织上市公司股东大会、董事会和   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 各有意委员会及监事会（“三会”）的范例运作和有用履行职责，维系股东和董事 关系，协调三会与公司各相工作务；负责根据监管规则组织上市公司信息走漏工 作；负责上市公司证券事务及控股非实体公司的公司秘书事务；负责统筹上市公 司投资者关系管制和市值管制使命，及参与紧要面容的成本市集相干使命；通过 事迹推介和舆情管制，诞生公司在成本市集“绩优、诚信、范例”的邃密形象， 从而体现公司的投资价值。   东说念主力资源部（党委组织部、党建使命部、党委宣传部、社会使命部、后生工 作部、国际交流合作研究院）：当作公司东说念主力资源管制与开发、国际交流合作研 究、党委组织竖立和党建宣传统战群团使命株连部门，按照上司组织的指示精神 和公司党委的决议要求，为完成公司计谋发展主义提供组织竖立保障、提供高质 量的东说念主才保障，扩大公司品牌影响力，作念好党建、宣传以及统战群团等使命。   财务管制部/成本运营部：当作公司财务管控、财务政策及轨制竖立、管帐核 算、财务预决算及报表编制、财务分析和探员、财务信息走漏、下属公司财务管 理、税务管制、资金及融资管制、财务风险管制、面容的财务管制、存量资产优 化运作、资产评估管制、统督察制、财务数字化管制和财务东说念主才戎行竖立的职能 部门，负责制订公司财务政策，监控公司财务主义的已毕情况，实施公司融资计 划，统筹公司财务管制、财务轨制及内控竖立、融资管制、税务及统督察制、资 产评估管制、财务风险管制和财务东说念主才戎行竖立，组织财务预决算及报表编制、 财务分析和探员和财务信息走漏、实施公司存量资产成本运作使命，研究推动下 属公司改制、重组、上市等决策，贪图和组织实施财务数字化，推动业财一体化 竖立，归口指导港口财务分享中心竖立和营运。   计谋创新部/科技创新发展研究院：当作公司计谋管制、改革督导及科技创 新的专职部门，负责宏不雅及行业环境分析、计谋性前瞻研究，计谋制定与贪图以 及计谋主义理会，建立公司计谋研究及制定的科学化使命体系，督导下属公司战 略任务的落实完成；落实国企改革要求，牵头制定公司改革决策、推动改革专项 使命；建立健全公司创新使命管制体系，统筹贪图公司创新计谋，结合科创院平 台竖立，实施创新投资及投后管制，推动创新引颈。   运营管制部/市集商务部：当作运营管制及市集商务管制职能部门，制订生 产经营研究及预算，公司经营主义理会，进行过程追踪和绩效管制，保障公司战   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 略落地；统筹市集营销和商务贪图，开展市集研究分析和运营管制分析使命，提 供决策赞成；搭建商务事务、客户关系、固定资产投资、招标与采购、投资企业 管制等管控体系；组织紧要市集商务举止和行业交流，推动园区笼统开发招商引 资，协调荟萃海关海事等港口部门，促进公司社会好意思誉度、行业影响力普及及营 商环境改善；打造与公司发展计谋相匹配的市集商务及运营管制技艺，推动公司 高质地发展，普及公司举座经营效益。   安全监督管制部（救急管制部）：当作公司安全坐蓐、节能环保、职业健康、 救急管制的笼统监督管制部门，承担公司安全坐蓐委员会办公室以及节能环保工 作办公室的日常使命；负责组织、协调、检查和督促下属企业各项安全坐蓐、节 能环保、职业健康和救急管制使命；推广先进安全坐蓐工艺经由和节能环保面容 在企业中的应用；推动企业安全坐蓐文化竖立，提高公司安全坐蓐、节能环督察 理水平，确保公司坐蓐经营举止安全有序。   监察部（纪委办公室）：当作公司的纪检监察职能管制部门，全面贯彻落实 公司的党风廉政竖立使命，履行监督、执纪、问责职能。负责公司的正直风险防 控体系建立；负责正直监督过火风险戒备；负责举报核查，对违章行恶行径进行 阅览并建议处理意见。   投资发展部：根据公司的计谋贪图和市集定位，参与公司海表里港口及笼统 开发面容的投资发展计谋研究并负责实施相干投资发展计谋，统筹海表里港口及 笼统开发面容开发与投资，包括投资及并购重组机会的研究、具体面容的前期开 发、面容可行性研究、面容决策的策划及具体实施，直至关系条约（合同）完成 签署。   风控审计部/法律合规部：当作公司内控与审计、法律合规管制的职能部门， 负责对运营管制、财务管制、基本竖立、面容投资等经济举止竟然切性、正当性 和效益性进行阐述和评价；负责对里面适度竖立、执行的有用性进行阐述和评价； 根据业务的开展情况提供照管服务；组织实施全面风险管制；组织开展内控体系 自评；牵头组织开展面容后评价使命；牵头组织开展违规经营投资株连根究使命。 负责利用信息系统建立有用的审计使命平台，保证里面审计、里面适度评价及咨 询服务的使命效率和使命质地。负责公司法律事务管制、合规管制及指导下属公 司法律风险管控等使命。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   时间工程部/数智化中心：当作公司工程竖立、开采设施管制的职能部门，负 责公司下属公司工程面容竖立、开采设施及备品备件的管制和时间赞成使命，组 织下属公司对工程开采类新时间、新工艺、新材料的应用与推广；通过主导搭建 开采设施全生命周期管制体系，打造与公司发展计谋相匹配的时间与工程竖立管 理技艺，已毕公司对紧要工程面容的强化管制。当作公司鼓舞数智化使命的常设 机构，本着时间为本、应用为王、数据为要、安全为基的指导想想，推动招商港 口数智化转型升级，开展数智化范围的贪图、预算、创新、研发、实施、运维、 运营、数据治理、架构与圭臬化、网信安全、督导、探员等使命及管制。   （二）里面管制轨制   公司根据国度法律、法例的要求，不息鼓舞范例管制和管制创新，加强公司 治理和里面适度机制竖立，建立了较为完善的里面适度体系，制定了内控规章制 度，涵盖对下属公司的管制适度、对外担督察制、财务管制、面容投资管制、关 联交易、里面审计、职工管制等多个方面。公司主要里面适度轨制如下：   对下属子公司的管制轨制方面，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司 子公司管制轨制》，子公司在公司总体经营主义框架下，寂然经营和自主管制， 正当有用地运作企业法东说念主财产，公司按照关系法律法例和上市公司范例运作要求， 诈骗对子公司的紧要事项管制。              《招商局港口集团股份有限公司子公司管制轨制》 就子公司的东说念主事管制，财务、资金及担督察制，里面审计监督，投资管制，信息 管制，子公司投资变动管制，绩效探员和激励不停轨制等方面进行了细心规矩。   为爱戴投资者利益，范例公司的对外担保行径，适度公司资产运营风险，确 保公司的资产安全，促进公司健康踏实地发展，公司制定了《招商局港口集团股 份有限公司对外担督察制轨制》，就对外担保的审查和批准、担保合同的签订、 担保的风险管制等方面进行了细心规矩。   公司制定了财务管制轨制，适用于招商港口及招商港口下属全资、控股过火 受托管制的公司（以下简称“各公司”），各公司财务管制使命按公司组织层级进   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 行分级管制，按规矩须报招商港口审批的财务事项按层级逐级审核后，报送招商 港口审批。招商港口办公会是招商港口财务管制使命的决策机构。招商港口财务 管制部/成本运营部（以下简称“财务部”）是招商港口财务管制使命的职能部门， 在招商港口管制层的带领下具体组织实施招商港口的财务管制使命。各公司负责 东说念主负责带领本公司的财务管制使命，财务负责东说念主协助公司负责东说念主管喜悦务使命。 招商港话柄行货币资金汇聚管制轨制，根据业务需要进行资金归集。招商港话柄 行对外融资汇聚管制轨制。各公司未经招商港口批准，不得进行对外融资。各公 司从事期货、期权、证券、外汇繁衍品交易等业务或者寄予其他机构喜悦，须报 招商港口审批。各公司负责东说念主对公司里面适度的建立健全和有用实施负责。各公 司财务负责东说念主在本公司负责东说念主的带领下，主要负责与财务禀报竟然切可靠、资产 的安全无缺密切相干的里面适度的建立健全和有用执行。   为加强公司对外投资的管制，建立范例、有用、科学的投资决策体系和机制， 保障公司资产的保值、升值，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司对外投 资管制轨制》，该轨制就与对外投资相干的权限、对外投资的决策规范、对外投 资的财务管制及审计、对外投资的经营管制、信息走漏、监督等方面对公司的对 外投资进行了规矩。   为范例公司的里面审计使命，根据《审计署对于里面审计使命的规矩》、中 国里面审计协会《里面审计基本准则》等规则，结合公司试验，公司制定了《招 商局港口集团股份有限公司里面审计轨制》，对公司里面审计机构和东说念主员、里面 审计机构的职责、里面审计机构的权限、里面审计规范和赏罚等方面作出了规矩， 范例公司的里面审计使命。   为保证公司与关联方之间签订的关联交易合同合适自制、公正、公开的原则， 公司制定了《招商局港口集团股份有限公司关联交易管制轨制》，对关联东说念主和关 联关系、关联交易的事项、关联交易的审议规范、关联交易的信息走漏等方面对 公司的关联交易进行了规矩和适度。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   在信息走漏方面，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司信息走漏管制 轨制》，对信息走漏义务东说念主、信息走漏的要求、信息走漏的范围和圭臬、信息披 露的职责、信息走漏的规范、信息走漏的媒体、守密措施等进行了细心规矩。此 外公司制定了《招商局港口集团股份有限公司年报信息走漏紧要症结株连根究制 度》，就财务禀报紧要管帐症结的认定及处理规范、其他年报信息走漏紧要症结 的认定及处理规范、年报信息走漏紧要症结的株连根究进行了细心规矩。   对预算的管制适度方面，按照《招商局港口集团股份有限公司里面适度规矩 -财务预算》的规矩，各公司须建立财务预算管制体系，明确财务预算管制各环 节、各部门的职株连务、使命规范和内控的具体要求。各公司在建立和实施财务 预算里面适度中，至少应强化以下重要方面或重要门径的适度：职责单干、权限 范围和审批规范应当明确范例，机构确立和东说念主员配备应当科学合理；财务预算编 制、执行、休养、分析、探员的适度经由应明晰严实，对财务预算编制方法、审 批规范、执行情况检查、财务预算休养、执行结果的分析探员应当有明确的规矩。 各公司在财务预算管制各门径中，应确立相应的记录或凭证，确凿记载各门径工 作的开展情况，确保预算全过程得到有用适度。刊行东说念主股东大会是财务预算的决 策机构，负责审批财务预算的紧要问题。   在融资管制方面，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司欠债管制轨制》， 对融资管制原则、融资研究及执行管制、外债管制、监督检查机制等作念了商定。   为加强安全坐蓐管制，范例安全坐蓐管制经由及安全坐蓐行径，戒备和适度 安全坐蓐事故的发生，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司安全坐蓐管制 规矩》，对安全坐蓐管制组织体系与职责、安全坐蓐株连制、安全坐蓐保障与风 险预控、安全素养与资质要求、黑名单轨制、安全监督检查、救急预案与处置、 安全坐蓐事故管制、境外企业安全管制、安全文化竖立、赏罚机制等进行了商定。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 公司设立安全坐蓐管制委员会（下称安委会）。安委会下设安全坐蓐管制委员会 办公室，负责安委会株连范围内的具体日常使命。   为进一步加强节能环保使命，践行“碳达峰、碳中庸”计谋，落实节能环保 主体株连，公司制定了《招商局港口集团股份有限公司节能环保绩效探员管制办 法》，对突发环境事件分级、节能环保探员主义、探员实施内容与使命等进行了 商定，推动建立完善节能环保激励不停机制。   （三）刊行东说念主的寂然性   公司与控股股东在业务、东说念主员、资产、机构、财务等方面彻底分开，具有独 立无缺的业务及自主经营技艺。具体情况如下：   刊行东说念主扫数的资金与控股股东彻底分开，公司领有寂然、无缺的业务体系及 相干资产。刊行东说念主及控股子公司寂然领有与坐蓐经营关系的地皮使用权、房屋、 坐蓐经营开采、特准经营权等资产的扫数权或者使用权，公司的控股股东试验控 制东说念主过火适度的其他企业不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。   公司已已毕东说念主员寂然，无高档管制东说念主员在本公司和控股股东单元双重担职情 况。公司有寂然的东说念主力资源管制部门，下属分子公司均具有寂然的处事、东说念主事和 薪酬福利管制体系。公司的董事和监事由股东大会选举产生，高档管制东说念主员均严 格按照《公司法》《公司轨则》等关系规矩产生，不存在控股股东超越公司董事 会作出东说念主事任免决定的情况。   公司照章建立和完善法东说念主治理结构，领有寂然、无缺的组织机构；董事会、 监事和高档管制东说念主员之间责权分明，相互制约，运作邃密，具有较为完善的公司 治理机构。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司已设立了寂然的财务部门，建立寂然的财务核算体系；具有范例的财务 管帐轨制和对各子公司的财务管制轨制；在银行有寂然的账户，未与控股股东共 用一个银行账户，一直寂然照章纳税。   公司领有开展经营举止的资产、东说念主员、资质和技艺，并具有面向市集自主经 营的技艺。   六、现任董事、监事和高档管制东说念主员的基本情况   （一）基本情况   限制本召募讲明书签署日，刊行东说念主董事、监事及高档管制东说念主员具体情况如下：  姓名        职务        任职日历        性别   国籍     学历   年岁  冯波鸣      董事长       2023 年 7 月   男     中国    硕士   54           副董事长      2023 年 5 月  徐颂                              男     中国    博士   52          首席执行官      2023 年 7 月  严刚       副董事长      2023 年 5 月   男    中国香港   硕士   51         董事、首席运营官、  陆永新                2023 年 7 月   男     中国    硕士   54            总司理  黎樟林       董事       2024 年 1 月   男     中国    硕士   57  李庆        董事       2024 年 1 月   男     中国    学士   54  吴昌攀       董事       2023 年 5 月   男     中国    学士   54  吕以强       董事       2023 年 5 月   男     中国    硕士   47  高平       寂然董事      2023 年 5 月   男     中国    硕士   68  李琦       寂然董事      2023 年 5 月   女     中国    博士   53  郑永宽      寂然董事      2023 年 5 月   男     中国    博士   46  柴跃廷      寂然董事      2023 年 5 月   男     中国    博士   60  杨运涛     监事会主席      2023 年 5 月   男     中国    博士   57  符布林       监事       2023 年 5 月   男     中国    硕士   52  徐家        监事       2023 年 5 月   男     中国    硕士   42  雷圆圆       监事       2023 年 5 月   女     中国    学士   34  涂晓平      财务总监      2023 年 7 月   男     中国    硕士   58  刘彬       副总司理      2023 年 7 月   男     中国    硕士   55  李文波      副总司理      2023 年 8 月   男     中国    学士   44   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   姓名      职务        任职日历        性别   国籍   学历   年岁  朱伟达     副总司理      2023 年 7 月   男    中国   硕士   55          总法律照管人     2023 年 7 月  刘利兵     首席合规官     2023 年 8 月   男    中国   硕士   50          董事会秘书     2024 年 5 月   上述确立合适《公司法》等相干法律法例及《公司轨则》要求。   （二）现任董事、监事、高档管制东说念主员行恶违规和严重失信情况   限制本召募讲明书出具之日，刊行东说念主董事、监事、高档管制东说念主员确立合适《公 司法》等相干法律法例及公司轨则的规矩，刊行东说念主董事、监事过火他高档管制东说念主 员不存在涉嫌紧要行恶违规的情况。    七、刊行东说念主主要业务情况   （一）所在行业情况 危机等顶点情况莫得发生，但经济复苏乏力仍困扰着大多数国度。人人经济阵势 不息经历休养，地缘政治神情严峻，区域冲突频繁，逆人人化想潮漫延，单边及 保护主义显贵上升，大量商品市集价钱波动，通货扩展问题持续，人人金融市集 风险不息累积，为人人经济发展带来风险和挑战。人人分化日益扩大，尤其是在 新兴市集和发展中经济体，地区之间的分化日趋彰着，为人人经济发展带来更多 的不确定性，不利于人人经济的稳健复苏。根据国际货币基金组织（IMF）2024 年 1 月发布的《世界经济预测》禀报，预计 2023 年人人经济同比增长 3.1%，较 点，新兴及发展中经济体预计增长 4.1%，同比持平。据好意思国商务部公布，好意思国 受经济时间型衰竭的影响，预计 2023 年全年欧元区 GDP 同比增长 0.5%。德国 GDP 同比下降 0.3%，法国第四季度环比零增长，全年同比增长 0.9%。日本第三 季度 GDP 则出现 2023 年以来初度的季度负增长，预计环比着落 0.5%。跟着出 口和民间消费情况有所改善，2023 年韩国 GDP 第四季度 GDP 环比增长 0.6%，    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 全年同比增长 1.4%。人人贸易方面，预计 2023 年人人贸易量增幅为 0.8%，远低 于 2023 年 4 月份预测值的一半。主要由于发扬国度及部分地区受通货扩展的影 响，存在贸易放缓迹象。    面对复杂交汇的国际环境，中国对持稳中求进使命总基调，塌实推动高质地 发展，着力扩大内需、优化结构、提振信心、戒备化解风险，宏不雅调控政策持续 发力显效，市集需求不息改善。根据中国国度统计局的数据，2023 年中国 GDP 同比增长 5.2%，经济增长当先人人主要经济体。总体来看，中国抵牾住来自外 部的经济下行压力，稳范围、优结构持续鼓舞，国内各项政策的精确发力，积极 要素不息积蓄，举座呈积极向好的发展态势。根据中华东说念主民共和国海关总署统计， 其中，出口总值为东说念主民币 23.77 万亿元，同比增长 0.6%；进口总值为东说念主民币 17.99 万亿元，同比下降 0.3%。    人人产业链供应链呈现碎屑化、区域化的发展势态。RCEP 顺利两年持续释 放政策红利，成员国产业合作不息深化，推动区域内贸易成本大幅下降，为参与 方带来试验的收益，在合作共赢中助力区域经济行稳发展。2023 年，中国与新加 坡、越南、澳大利亚等成员国以东说念主民币计价出进口额分别同比增长 2.2%、5.0% 及 9.8%。大数据、东说念主工智能、云贪图、物联网、区块链等数智时间的发展为国际 经济和贸易带来新标的，缩短贸易过程中信息不对称问题，改变国际间的供求关 系，对贸易模式、贸易结构、贸易阵势影响真切，平台化的贸易生态圈迟缓鼓舞 及完善，将进一步普及坐蓐要素利用率和贸易运转效率。    预测 2024 年，人人经济将延续低速增长态势但依旧脆弱，国际贸易顺心复 苏。受宏不雅系统性风险带来的不确定性影响，人人经济的增长仍处于安祥复苏阶 段，如果巴以冲突外溢扩散等“黑天鹅”事件并发增多，或将引发通胀及大量商 品再次发生热烈的不可预测波动，侵扰列国经济的增长。但另一方面，服务业的 复苏和中枢通胀的下降，将成为 2024 年经济发展的有意撑持。IMF 预计 2024 年 的人人经济增速为 3.1%。其中发扬经济体、新兴及发展中经济体分别增长 1.5% 和 4.1%。 有用需求不足、部分行业产能裕如、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 轮回存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，对经济增长变成一 定的压力。但中国依托熟练无缺的产业链供应链坐蓐上风和超大范围市集上风， 中国出进口在国际市集上仍保持重要塞位，配合数字经济、绿色经济的协同发展， 为加速构建当代化产业体系奠定邃密基础。鄙人一阶段，中国政府将不息加速构 开国内大轮回为主体、国内国际双轮回相互促进的新发展阵势，洞开、巨大的中 国市集将持续阐明出进口对经济的撑持作用。   国际航运业深受人人产业链和供应链重塑的影响，2023 年度的航路布局发 生了彰着休养。为保障供应链的安全踏实，发扬国度对邃密运行已久的人人产业 链、供应链实施强力的政策侵扰，加速链路向短链化、近岸化、友岸化标的发展 趋势。巴以冲突外溢扩散等“黑天鹅”事件并发增多，“胡塞要素”引发航路绕 行、航运成本/运价激增等连锁效应，影响了多国海运利益。人人贸易货色运转受 到侵扰，人人海运和人人供应链不踏实要素加多。 人人制造业 PMI 回落，集装箱航运需求端举座疲软。波罗的海国际航运公会 （BIMCO）预测 2023 年人人集装箱运输量增速为-0.5%至 0.5%。供给端方面， 年托福 170 万 TEU 的记录，与去年的托福数目和总运力比拟加多近一倍，运力 供应广大于需求的增长，集装箱运脚在短期内飞腾的空间和机会较小。预计 2024 年运力开释较多，船公司经营濒临压力进一步加大，将悉力于于成本适度和业务多 元化来保障收益，包括优化船队运力、减少租船成本、慢速漂荡，以及向航运物 流链两头延迟、开展在零碳范围的投资等。   受人人经贸及国际航运业的影响，人人主要要道港集装箱迷糊量增长乏力， 但亚洲港口坐蓐神情展现出一定韧性，2023 年下半年，除泰西港口延续着落外， 其余步区主要港口重返增长通说念。航运照管机构德鲁里预计 2024 至 2027 年的全 球港口迷糊量有望已毕 3%的增速。人人主要要道港集装箱业务总量微跌，主要 由于欧洲及北好意思地区业务量的大幅下降。据航运照管机构 Alphaliner 数据暴露， 跌 0.4%，各大区域集装箱迷糊量增长势态不一。受益于中国经济运行举座回升   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 向好，经济带动贸易效应仍然持续，外贸出进口稳中提质，中国内地港口业务保 持当先人人的增长态势。根据国度统计局公布的贵府，2023 年中国内地港口累 计完成集装箱迷糊量 31，034 万 TEU，同比增长 4.9%；累计完成货色迷糊量 170 亿吨，同比增长 8.2%。   （二）公司所处行业地位   刊行东说念主是人人当先的港口投资、开发和运营商，位于人人港口运营商第一方 阵，具备竖立世界一流港口笼统服务商的资源天赋和专有上风。范围方面，限制 功布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南好意思洲及北好意思洲等 26 个国度和地区的 51 个 港口。2023 年，根据 Alphaliner 第三季度前 20 大港口增速贪图，预计刊行东说念主集 装箱权益迷糊量在人人港口运营商中名次序三。质地方面，下属主控船埠领有多 项市集和区域当先地位，持续鼓舞 ESG 竖立，                       悉力于于打造行业的 ESG 港口标杆； 同期领有邃密的港口科技基础，基于招商港口自主研发的 CTOS 系统，形成了全 球始创全域、全时、全工况、多要素的传统集装箱船埠升级科罚决策；应用区块 链时间打造的粤港澳大湾区贸易便利化平台，已推广至 30 家粤港澳大湾区船埠， 助力普及大湾区贸易便利化水平。效益方面，刊行东说念主理续鼓舞高质地发展，净利 润率和全员处事坐蓐率等研究处于行业当先地位。   （三）公司中枢竞争力分析   公司试验适度东说念主招商局集团为百年央企，以港航物流业务起家，具有非凡的 行业口碑和营商资源。   招商局集团成立于 1872 年，是中央直采纳制的多元化笼统性重要主干企业， 是香港四大中资企业之一，领有两门第界 500 强公司。面前，招商局集团业务主 要汇聚于交通物流、笼统金融、城市与园区笼统开发三大中枢产业，连年来陆续 已毕由三大主业向实业经营、金融服务、投资与成本运营三大平台转变，同期亦 出手布局大健康、检测等产业。   招商局集团交通物流版本涵盖港口、公路、能源运输、物流、修船与海洋工 程，具有世俗的产业链服务协同空间，跟着国际化发展规范加速与大物流聚集布      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 局的完善，有用助力招商港口打造具有国际视线和人人拓展技艺的港口投资运营 平台和互联互通的国际化港口笼统服务体系。   公司专注港口投资，独揽人人产业趋势与地方行业机会，已毕投资全过程、 全周期管制。   招商港口当作招商局集团旗下境表里港口投资运营的重要载体，领有超越二 十年的港口投资教训和超越十年的外洋投资教训。公司搭建了一套科学专科的投 资管制体系，具有一支专科化的人人投资研究团队，在政策研究、产业分析、风 险适度、资金筹集、投后管制等方面领有丰富的教训。公司持续深入研究人人产 业链供应链的发展趋势，紧跟国内紧要计谋机遇和外洋动态投资机会，在人人范 围内合理投资具计谋有趣有趣的要道家数港。   公司港口投资组合在区域和生命周期上用功平衡散播，外洋业务剿袭“共商、 共建、分享”的原则植根当地，积极构建庆幸共同体，以巩固互联互通合当作基 础，拓展国际合作新空间，较大程度上加强了支吾行业波动、贸易冲突、突发性 事件等风险的应变技艺。   公司深耕港口运营，通过数智化、平台化普及笼统管制技艺。公司多年来不 断深耕港口业务的运营管制，以数字化管制和成本管控为抓手，对持质效普及， 形成了行业内当先的港口运营管制体系。公司自行研发的“颖悟管制平台（Smart Management Platform，简称 SMP）”通过管制系统集成，形成贯串企业全经由、 伙同企业全场景、对接企业全系统的统一平台，从资料毕业务经由的全面数字化 管制，通过人人业务中枢数据展示和分析，为决策层、管制层、执行层提供一站 式经营看板，赞成管制决策。同期，公司持续悉力于于成本管控，形成完善的成本 管控体系，从经由优化、资源省俭、时间创新、政策挖潜和优化配置等方面，切 实有用地作念到了降本增效。公司深耕多年的港口笼统管制技艺在业内具有较大声 誉。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司对持在以港口为中心的区域链和以港口为节点的物流链上创造价值。公 司以建成高质地的世界一流港口笼统服务商为主义，持续普及企业价值。一方面 是当先的笼统开发技艺。公司深入探索“前港-中区-后城”的港口笼统开发模式， 即以港口业务为中枢，以港区联动和产城交融为抓手，迟缓形成以港口授统装卸 及配套服务为基础，为企业提供高附加值服务的笼统开发模式。面前，本公司已 在外洋多个区域参与鼓舞“前港-中区-后城”的港口笼统开发模式，并取得显贵 成效，为公司陶冶新的利润增长点。另一方面是当代化的笼统物流服务技艺。在 航运、港口纷纷进入定约时间的行业布景下，公司积极整合国表里港口资产，依 托较为完善的人人港口聚集群，协同招商局集团海运、陆运、仓储、物流、贸易 等资源，为客户提供笼统港口物流服务科罚决策，形成专有的竞争上风。   公司肩负行业株连，推动传统产业升级，引颈颖悟港口竖立。公司对持推动 数字化转型，通过新时间与发展交融，引颈时间创新与产业化应用，在行业中推 出具有特色的颖悟港口举座科罚决策。在港口与园区中枢坐蓐功课系统方面，公 司旗下科技企业招商国科以自主研发模式碎裂国外供应商的把持，不息加大科研 攻关，悉力于于 CTOS 系统的全新架构与智能化升级。在产业互联网平台竖立方 面，升级打造“招商 ePort3.0”笼统服务平台，以公司人人港口聚集为基础，面 向港航物流业提供一站式颖悟物流、颖悟监管、颖悟商务等港口笼统服务，助力 构建颖悟港口生态圈，已毕港口业务模式创新。在颖悟港口竖立方面，公司旗下 妈湾颖悟港是中国粤港澳大湾区首个基于传统散杂货船埠升级改造的 5G 颖悟港， 面容交融 5G、北斗、东说念主工智能、自动化等科技颖悟元素，大幅普及了港口坐蓐 效率、绿色化程度及管制水平，取得了邃密的经济与社会效益。以颖悟管制平台 为主要效果载体的招商港口“基于大数据分析的大型港口集团笼统颖悟管制平台 研究与应用”赢得 2023 年度中国港口协会科技越过奖特别奖盛誉，在行业内发 挥了竖立示范作用。   （四）公司发展计谋   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司悉力于于成为世界一流港口笼统服务商，将容身新发展阶段，全面、准确 地贯彻新发展理念，以高质地发展为主义，加速科技引颈、创新驱动，已毕人人 科学布局、平衡发展，提供一流的港口笼统服务专科科罚决策，为股东谋取更多 禀报，为赞成当地经济产业发展，推动为港口行业的邃密发展作孝顺。   一是国内母港计谋，公司将紧抓供给侧改革机遇，容身于“区域整合、普及 协同”的主义，从沿海五大港口群中持续寻找整合合作机会，进一步扩大和完善 国内港口聚集布局，隆起重心，全力鼓舞，引颈区域港口整合的新标的，不息提 升港口发展质地。   二是外洋计谋，公司将正确意志和独揽国际产业迁移带来的机遇，稳健船舶 大型化和航运定约化趋势，重心在人人主要道港、家数港以及市集后劲大、经济 成长快、发展出路好的地区布局，捕捉港口、物流及相干基础设施投资机会，持 续完善公司的人人港口聚集。   三是创新计谋，公司将本着“科技引颈、拥抱变化”的原则，持续加大创新 干预、占领一定时间高地，撑持改日港口发展。通落后间创新和管制创新，显贵 普及船埠运营效率与效益，助力公司从“范围带动”转变为“质地驱动”，业务 结构从“单一化的港口装卸堆存”向“基于港口主业的笼统服务”转变，以创新 撑持公司新的跨越发展，不息普及公司的发展能源。   四是数字化计谋，公司紧持“产业数字化”和“数字产业化”的发展机遇， 以数字化为切入点赋能公司的坐蓐经营、市集拓展、运营管制、成本运作，顺应 时间和行业发展趋势，利用数字时间对传统港口船埠进行全场地改造，促进产业 优化升级，依托港口存量资产和业务，以提质增效为中枢目的，普及坐蓐操作、 客户服务、运营管制和决策的科学化和详尽化，推动港口管制和服务颖悟化的全 面升级。   五是精益运营计谋，公司对持市集为导向，以资源为中枢，以作念精资源配置、 作念强资源服从为主义，持续优化运营管制模式，聚焦资源的研究、配置、组织和 使用，推动竖立笼罩资源需求评估、资源配置、坐蓐组织、风险管控、可持续发 展、价值树评价等全生命周期的笼统管制体系，以精益化的运营管制推动公司实 现质的有用普及和量的合理增长，为公司的高质地发展提供持续动能。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   六是低碳计谋，公司将持牢产业绿色转型的发展机遇，深入贯彻绿色发展理 念，积极履行社会株连，不息优化港口的能源结构，完善当代化绿色港口管制体 系和机制，丰富绿色能源供应场景，世俗推广绿色投资理念，悉力于打造粗劣耗、 低混浊的新一代绿色颖悟港口。 稳、先立后破”的总体使命方针，以“内生增长”                      “创新升级”                           “人人布局”为发 展举措，以“提高企业中枢竞争力和增强中枢功能”为重心，打造高质地发展的 精益化运营管制体系，推动交易模式和科技赋能创新，不息完善人人聚集布局， 持续推动全面高质地发展，加速竖立世界一流企业。   （1）对持计谋引颈，鼓舞强港竖立   公司将围绕新十年发展计谋主义和任务，持续鼓舞各项计谋落地落实。一是 持续细化优化“创新计谋”            “数字化计谋”                  “精益运营计谋”                         “低碳计谋”。二是持 续鼓舞国内母港计谋。深西母港持续鼓舞强港竖立，优化集疏运基础设施、拓展 港外配套资源、加强区域协同发展、落实绿色低碳发展，进一步普及母港竞争力。 三是加速鼓舞外洋计谋。CICT 以竖立世界一流标杆企业为主义，积极支吾附近 竞争，充分阐明上风，夯实并普及集装箱港口主业技艺，加速南亚商贸物流中心 竖立，借此延迟港口笼统物流业务；HIPG 聚焦油气、滚装车、散杂货、海事服 务、区域集装箱中转及园区开发等业务，加速鼓舞汉港“六个中心”竖立。   （2）深化精益管制，促进内生增长   公司将容身精益管制理念，对持刀刃向内，降本增效。一是普及财务管制能 力。竖立世界一流财务管制体系，组建精益运营团队，挖掘成本压降新举措。二 是普及成本运营技艺。完善质效普及组合行动决策，不息普及资金运营效率、效 益，提高投资面容现款禀报。三是普及运营管制技艺。建立专科、高效的强经营 管制总部，全面推广精益管制，加强成本管控，着力降本增效，深化改革，强化 总部管控。四是普及资产管制技艺。进一步丰富面容全生命周期管制体系，迟缓 形成船埠功课技艺、成本管控和经营管制模子。   （3）对持创新驱动，赋能产业升级   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司将对持创新驱动，科技赋能产业转型升级，依托招商港口科技创新发展 研究院，打造本公司的科技创重生态圈，输出颖悟港口科罚决策，搭建产学研平 台。重心围绕“招商芯”打造三大行业当先的产品，包括集装箱船埠操作系统 “CTOS”、散杂货船埠操作系统“BTOS”、园区颖悟管制系统“LPOS”，悉力于于 船埠里面智能化坐蓐经营。            “CTOS”依托交通部攻坚面容，奏凯完周全新架构设          “招商 ePort”将通过完善港区信息化服务体系和通过“港 计，取得阶段性效果。 口+互联网”进行服务模式创新，探索打造颖悟港口洞开平台。                            “SMP”将结合数 据治理、管制下千里、东说念主工智能大模子研究与应用，普及对业务及管制的颖悟化赋 能技艺。   （4）探索人人布局，打开发展空间   公司将进一步普及人人布局和资源整合的技艺，稳步打开发展新空间。一是 着力推动国内港口整合取得新增量。持续鼓舞与上港集团、浙江省海港投资运营 集团有限公司计谋合作。二是着力“深耕香港”取得新成效。鼓舞招商局货柜服 务有限公司（以下简称“招商货柜”）与招商保税、招商局海通贸易有限公司等 单元业务模式创新及转型升级，持续柔软和跟进香港区域港口及物流相干资产并 购机会。三是着力“精耕东南亚”取得新突破。推动印尼 NPH 面容完成交割， 持续跟进东南亚港口面容投资机会。四是着力“细耕中东和拉好意思”取得新进展。 根据市集变化，实时更新区域投资策略，持续跟进潜在面容信息。   （5）持续深化改革，促进高质地发展   公司将以新一轮国企改革深化普及行动为机会，推动体制机制变革，促进公 司高质地发展。一是鼓舞双百台账和决策的落实，持续普及上市公司高质地发展 水平。落实董事会权力，鼓舞专职外部董事戎行竖立，普及子公司董事会竖立水 平。二是深化东说念主才和机制改革。进一步改革岗职位体系，完善东说念主才引进机制，加 强老板品牌竖立。进一步优化工资总额管制办法和中恒久激励机制，进一步完善 外洋东说念主才管制机制。三是深度践行 ESG。持续完善 ESG 管制体系，作念好 ESG 信 息走漏，加强投资者调换，竖立 C Blue 公益品牌，持续推动公司绿色低碳发展。   （五）公司主营业务情况    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   一般经营面容是：港口船埠竖立、管制和经营；出进口各类货色保税仓储业 务；港口配套园区的开发、竖立和运营；国际、国内货色的装卸、中转、仓储、 运输，货色加工处理；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租出；国际货运代理； 租车租船业务；为船舶提供燃物料、生存品供应等船舶港口服务；船舶拖带（不 得使用异邦籍船舶经营）；港口设施、开采和港口机械的租出、维修服务；自营 和代理各类货色和时间的出进口，但国度限制或不容出进口的货色和时间除外； 港口物流及港口信息时间照管服务；当代物流信息系统的时间开发、时间服务； 供应链管制及相干配套服务；物流决策设想；工程面容管制；港务工程时间的开 发、研究、照管服务。许可经营面容是：外商投资企业设立、变更。   公司最近三年营业收入组成情况如下：                                                                    单元：万元、%     面容               金额          占比            金额          占比          金额          占比 港口业务       1，503，627.36    95.47   1，562，680.21      96.28   1，463，541.01    95.76 保税物流业务       53，267.04      3.38        44，559.25     2.75     46，457.37      3.04 物业开发及投资      18，153.17      1.15        15，809.45     0.97     18，382.44      1.20     算计     1，575，047.58   100.00   1，623，048.91     100.00   1，528，380.82   100.00   刊行东说念主营业收入组成主要包括港口业务、保税物流业务、物业开发及投资等。 招商港口的主要营业收入来自港口业务，小部分营业收入来自卫税物流服务和物 业开发及投资业务。刊行东说念主近三年的营业收入分别是 1，528，380.82 万元、 入举座呈踏实趋势。   公司最近三年毛利润组成情况如下：                                                                    单元：万元、%    面容              金额           占比            金额          占比          金额          占比 港口业务       624，019.24      97.01    647，328.57       98.38   606，528.53      97.25   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    面容                金额          占比             金额           占比          金额           占比 保税物流业务        24，285.41      3.78         16，532.23      2.51      20，673.80      3.31 其他业务          -5，075.74     -0.79         -5，858.06     -0.89      -3，505.12      -0.56    算计        643，228.91    100.00      658，002.74      100.00   623，697.20      100.00   近三年，公司的主营业务毛利润分别为 623，697.20 万元、658，002.74 万元及 大的板块，呈踏实增长趋势；其次为保税物流业务收入；其他业务的占比较小且 连年王人在失掉状态，其它业务板块主若是刊行东说念主经营性物业投资，折旧等固定成 本较高，面前毛利为负。   公司最近三年毛利率组成情况如下：         面容                   2023 年                   2022 年             2021 年 港口业务                                41.50%                41.42%               41.44% 保税物流业务                              45.59%                37.10%               44.50% 其他业务                                -27.96%              -37.05%               -19.07%         算计                          40.84%               40.54%                40.81%   近三年，公司的主营业务毛利率分别为 40.81%、40.54%及 40.84%，一直维 持着 40%控制的毛利率水平。从结构上看，港口业务保持了较高的毛利率水平， 波动幅度较小。   公司主要从事港口业务、保税物流业务过火他业务。   （1）港口业务板块   港口业务是刊行东说念主最中枢的主营业务。包括集装箱业务：经办集装箱车、船 的集装箱及货色的装卸、中转、联运、拆装箱、堆存、督察、洗箱、熏蒸等国际 集装箱关系业务。散装业务：货色装卸、货色加工包装、仓储、港口设施租出及 维求知务；国内交易、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）。   面前，招商港口在中国沿海五大港口聚集群均有布局，投资或者投资并领有 管制权的船埠广阔大连、天津、青岛、上海、宁波、漳州、汕头、深圳、湛江等 集装箱、散货要道港。改日将积极融入国度计谋，重心柔软京津冀协同发展、长    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区等政策机遇，着力为中国港口圈，为中 国港航业、为区域经济高兴注入滚滚连接的“招商力量”，续写百年招商时间新 荣光。   招商港口的境外资产是公司港口资产的重要组成部分，面前招商港口的船埠 资产顺利布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南好意思洲及北好意思洲等 26 个国度和地区 的 51 个港口。公司将持续鼓舞人人布局，悉力于作念优存量面容，加强斯里兰卡海 外母港竖立，形成较高的国际航运业务处理技艺和影响力，发射南亚次大陆及周 边；冒失拓展增量面容，深耕香港，精耕东南亚、细耕中东拉好意思，从所在国度或 地区笼统眩惑力和面容可行性两个维度，筛选潜在面容，联合生态伙伴，协力拓 展东南亚、中东拉好意思面容。   国内港口方面，公司国内母港位于深圳西部，属于珠三角地区，货色以集装 箱为主，兼营化肥、食粮、饲料、糖、钢材、水泥、木柴、砂石、石油、煤炭、 矿石等。外洋港口方面，公司外洋船埠经营主要为集装箱。 年 10 月起将宁波港业务量纳入统计，2023 年为公司已毕集装箱迷糊量 3，137.4 万 TEU 和散杂货迷糊量 4.9 亿吨的业务增量。集装箱业务方面，内地港口面容 完成集装箱迷糊量 14，030.6 万 TEU，同比增长 33.4%；中国香港及中国台湾地区 共完成集装箱迷糊量 582.5 万 TEU，同比下降 15.5%；外洋地区港口面容共完成 集装箱迷糊量 3，406.4 万 TEU，同比增长 0.6%。散杂货业务方面，内地港口面容 共完成散杂货迷糊量 12.48 亿吨，同比增长 70.0%；外洋港口完成散杂货迷糊量            面容                  2023 年       2022 年       变化率 集装箱迷糊量（万 TEU）                    18，019.5     14，594.8    23.5% 其中：内地                            14，030.6     10，517.4    33.4%       港台                           582.5        689.7     -15.5%       外洋                          3，406.4      3，387.7     0.6%   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）          面容                        2023 年            2022 年              变化率 散杂货迷糊量（万吨）                          125，449.6              73，953.4       69.6% 其中：内地                               124，758.1              73，400.8       70.0% 外洋                                     691.5                 552.6        25.2%           区域及港口公司                               2023 年       2022 年      变化率                     深圳西部港区                       1，358.2       1，332.3     1.9%           控股 珠三角                 顺德新港                           38.5           41.0     -6.0%           参股        珠江内河货运船埠                       87.9           87.1     0.9%           参股        上港集团                         4，915.8       4，730.0     3.9% 长三角           参股        宁波舟山港                        4，272.0       1，134.6   276.5%                     天津港集装箱船埠                      822.2          848.1     -3.1% 环渤海       参股        QQCTU                        1，065.0         934.9    13.9%                     辽港股份                         1，143.8       1，089.7     5.0%                     漳州船埠                           35.6           33.2     7.2% 内地东南地区    控股                     汕头港                           164.4          163.0     0.9% 内地西南地区    控股        湛江港                           127.1          123.4     3.0%           控股/参股     招商货柜/当代货箱                     415.5          484.9    -14.3% 港台           参股        台湾崇高货柜                        167.0          204.8    -18.5%                     CICT                          324.8          321.5     1.0%           控股        TCP                           125.3          115.6     8.4%                     LCT                           160.1          160.3     -0.1% 外洋                  TL                           2，544.1       2，575.9     -1.2%                     Kumport                       131.7          120.9     8.9%           参股                     PDSA                           88.7           63.5    39.7%                     TICT                           31.7           30.0     5.7%                所有这个词                               18，019.5      14，594.8    23.5%   注：2022年9月，公司当作计谋投资者完成了对宁波港2021年度非公开刊行A股股票的 认购，公司算计持有宁波港23.08%的股权，成为宁波港第二大股东，自2022年10月起，人妻公司 将宁波港业务量纳入统计。   珠三角地区：2023 年度深圳西部港区共完成集装箱迷糊量 1，358.2 万 TEU， 同比增长 1.9%；完成散杂货迷糊量 1，616.1 万吨，同比下降 13.1%，主要受深圳 西部港区业务结构性休养影响。顺德新港完成集装箱迷糊量 38.5 万 TEU，同比    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 下降 6.0%，主要受国际航运市集供需影响，泰西航路出口需求迟滞；完成散杂 货迷糊量 660.9 万吨，同比增长 5.4%，主要受益于制造型企业需求加多带动钢材 货量增长。东莞麻涌完成散杂货迷糊量 1，701.6 万吨，同比增长 13.3%，主要受 益于粮饲市集拓展。珠江内河货运船埠共完成集装箱迷糊量 87.9 万 TEU，同比 增长 0.9%；完成散杂货迷糊量 398.7 万吨，同比下降 6.1%。    长三角地区：2023 年度上港集团完成集装箱迷糊量 4，915.8 万 TEU，同比增 长 3.9%；完成散杂货迷糊量 8，401.0 万吨，同比增长 7.5%，主要由于 2022 年同 期基数较低。宁波舟山港完成集装箱迷糊量 4，272.0 万 TEU；完成散杂货迷糊量    环渤海地区：2023 年度 QQCTU 完成集装箱迷糊量 1，065.0 万 TEU，同比增 长 13.9%，主要受益于商务政策休养和航路加多。QQCTU 完成散杂货迷糊量 增长 3.4%。辽港股份完成集装箱迷糊量 1，143.8 万 TEU，同比增长 5.0%，主要 受益于外贸航路挂靠艘次复原；完成散杂货迷糊量 25，126.6 万吨，同比下降 1.2%。 莱州港务完成散货迷糊量 2，021.3 万吨，同比增长 6.0%，主要受益于原油业务拓 展。天津港集装箱船埠完成集装箱迷糊量 822.2 万 TEU，同比下降 3.1%。    中国内地东南地区：2023 年度漳州船埠完成集装箱迷糊量 35.6 万 TEU，同 比增长 7.2%，主要受益于土产货内贸重箱货源拓展、新增航路以及海铁联运带来 的增量；完成散杂货迷糊量 916.6 万吨，同比增长 9.3%，主要受益于食粮和原木 业务相干政策赞成。厦门湾港务完成散杂货迷糊量 619.6 万吨，同比增长 2.0%。 汕头港完成集装箱迷糊量 164.4 万 TEU，同比增长 0.9%；完成散杂货迷糊量 461.6 万吨，同比增长 21.0%，主要受益于煤炭进口业务增长。    中国内地西南地区：2023 年度湛江港完成集装箱迷糊量 127.1 万 TEU，同 比增长 3.0%；完成散杂货迷糊量 9，445.0 万吨，同比增长 13.6%，主要受益于铁 矿石、煤炭、食粮业务拓展。    港台地区：2023 年度中国香港招商货柜及当代货箱共完成集装箱迷糊量    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 供港业务回流等要素影响。中国台湾崇高货柜共完成集装箱迷糊量 167.0 万 TEU， 同比下降 18.5%，主要受中改行务下降影响。    外洋地区：2023 年度斯里兰卡 CICT 完成集装箱迷糊量 324.8 万 TEU，同比 增长 1.0%，市集占有率普及，在区域市集中保持竞争上风；HIPG 完成散杂货 业量 70 万辆，同比增长 25%，巩固了区域中转中心肠位。巴西 TCP 完成集装箱 迷糊量 125.3 万 TEU，同比增长 8.4%，主要受益于业务结构的进一步优化，重 箱和冷藏箱的市集占有率均有普及。多哥 LCT 完成集装箱迷糊量 160.1 万 TEU， 同比下降 0.1%。尼日利亚 TICT 完成集装箱迷糊量 31.7 万 TEU，同比增长 5.7%。 吉布提 PDSA 完成集装箱迷糊量 88.7 万 TEU，同比增长 39.7%，主要受益于国 际中改行务拓展；完成散杂货迷糊量 401.1 万吨，同比减少 1.8%。土耳其 Kumport 完成集装箱迷糊量 131.7 万 TEU，同比增长 8.9%，主要受益于新增航路；完成 散杂货迷糊量 44.8 万吨，同比增长 208.4%，主要受益于建筑材料出口量持续增 加。Terminal Link 完成集装箱迷糊量 2，544.1 万 TEU，同比下降 1.2%。    限制 2023 年末，本公司主要从事集装箱和散杂货的港口装卸、仓储、运输 过火它配套服务，公司主要经营深圳西部港区 24 个集装箱泊位和 18 个散杂货泊 位；汕头港 6 个集装箱泊位、3 个散杂货泊位，其中煤炭专用泊位 1 个；湛江港 集装箱泊位；巴西 TCP4 个集装箱泊位。同期参资上海、天津等集装箱要道港， 并顺利布局亚洲、非洲、欧洲、大洋洲、南好意思洲及北好意思洲等地港口。    航路布局方面，追随公司的人人港口聚集布局，公司的集装箱航路也遍布全 球，主要通往南亚、东南亚、欧洲、地中海、好意思洲、澳洲、及西非等地区，并与 各地区主要港口保持了密切的合作关系，大致装卸来粗莽家各地的货色。从地域 来看，亚欧航路箱量孝顺约占总和的 1/3，是公司的主力航路，其次为好意思西、好意思 东线和地中海线。进入 2011 年以来，受班轮公司定约实施船舶大型化计谋以及 箱位分享和撤并航路休养运输结构和运力供给影响，公司国际集装箱班轮航路挂   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 靠数目出现减少。连年来，跟着航运定约阵势演变，航路休养缓缓频繁，公司国 际集装箱班轮航路缓缓回升。   港口行业主要为制造业提供运输物流服务，因此上游多为制造业。在中国经 济高速增长和外资大批投资的布景下，中国成为世界重要的加工基地，制造业的 高兴和第三方物流的兴起为港口行业提供了巨大的成漫空间。但就与上游行业关 联性来说，港口行业基本不依赖于任何单个制造行业，主要受土产货经济总体气象 的影响。就招商港口而言，其经济土产货主要为制造业发扬地区，产业链完善，因 此基本不受单个行业周期波动的影响。                                                单元：万元   序号        供应商称呼      采购额              占年度采购总额比例   算计   --                78，989.09              12.33%   公司集装箱和散杂货业务与诸多客户保持了恒久邃密的合作。集装箱业务方 面，公司面前已与世界 40 余家知名船公司建立了邃密的业务合作关系，主要长 期合作念客户包括地中海航运公司（MSC）、好意思国总统汽船公司（APL）、法国达飞 汽船公司（CMA-CGM）、马士基海陆（MSK）和大阪商船三井（MOL）等。散 杂货业务方面，珠三角地区汇聚了一大王人国内顶尖的大型粮油坐蓐企业，包括中 粮集团、中纺粮油和益海嘉里等，此外南海油脂位于赤湾港区后方，是公司食粮 迷糊功课的主要客户之一；公司当作世界第一大外贸化肥进口港，在化肥迷糊作 业上具有较强的竞争力，闲居是货主化肥进口接卸的首选地。 占刊行东说念主营业收入的 26.81%。具体情况如下：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                              单元：万元  序号        客户称呼     销售额               占年度销售总额比例  算计   --               422，308.94             26.81%   刊行东说念主是一家专科的从事集装箱、散杂货装卸、堆存及配套服务的公司，公 司收入主要开头于收取客户的集装箱、散杂货装卸收入、堆存收入及配套服务收 入，成本主要为公司堆场占用地皮的无形资产摊销，从事装卸用的机器开采、说念 路以及堆场设施的固定资产折旧、东说念主工成本以及相干机器的油料、水电奢华等。 公司与不同客户签订的合同中规矩相干的装卸、堆存费率，集装箱以 TEU 为计 费单元，散杂货以吨为计费单元。 印发《港口收费计费办法》，自 2016 年 3 月 1 日起实施，面前港口收费实行政府 订价、政府指导价和市集调度价相结合方式，其中实行政府订价的港口收费包括 货色港务费、港口设施保安费、国内客运和旅游船舶港口功课费；实行政府指导 价的港口收费包括引航（移泊）费、拖轮费、泊岸费、驳船取送费、特殊平舱费 和围油栏使用费；实行市集调度价的港口收费包括港口功课包干费、堆存督察费、 库场使用费，以及提供船舶服务的给水（物料）服务费、供油（气）服务费、供 电服务费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费。理货服务费的管制形 式另行研究。   公司收费方式根据交通部[2005]8 敕令《中华东说念主民共和国港口收费规则（内 贸部分）》、交通部[2001]11 敕令《中华东说念主民共和邦交通部港口收费规则（外贸部 分）》、交水发[2005]34 号《对于休养港口内贸收费规矩和圭臬的通知》及交水发 〔2015〕206 号《港口收费计费办法》的相干规矩，港口收费实行政府订价、政 府指导价和市集调度价相结合方式，其中实行政府订价的港口收费包括货色港务 费、港口设施保安费、国内客运和旅游船舶港口功课费；实行政府指导价的港口      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 收费包括引航（移泊）费、拖轮费、泊岸费、驳船取送费、特殊平舱费和围油栏 使用费；实行市集调度价的港口收费包括港口功课包干费、堆存督察费、库场使 用费，以及提供船舶服务的给水（物料）服务费、供油（气）服务费、供电服务 费、垃圾接收处理服务费、污油水接收处理服务费。理货服务费的管制格式另行 研究。      （2）保税物流业务板块   保税物流业务主要为客户（物流公司/贸易公司/货主等）提供仓库/堆场租出、 库内/堆场装卸操作、报关、拆拼箱等，为出入保税物流园区的拖车提供单证服 务。   保税物流方面，为顺应面前世界港口的发展趋势，招商局港口改变了传统的 港口经营模式，积极向保税港区和笼统海运物流服务转型。公司主要保税港区包 括深圳前海湾保税港区、青岛保税港区及天津保税港区。面前公司物流业务主要 由子公司招商局保税物流有限公司（以下简称“招商保税”）、招商局国际船埠（青 岛）有限公司和联营公司天津海天保税物流有限公司运营。招商保税以深圳西部 港区为主要基地，全面负责深圳前海湾保税港区园区的贪图，竖立和运营，向客 户提供保税物流，冷链物流及海铁联运等专科物流服务。深圳前海湾保税港区规 划总面积 3.71 平方公里、首期围网面积 1.18 平方公里，由港口功课区、保税物 流园区组成。招商保税位于保税物流园区内，占地 53 万平方米，共有 6 个仓库， 仓储总面积 72.9 万平方米。招商局国际船埠（青岛）有限公司主要负责青岛保税 物流园区举座开发及运营，该物流园区位于青岛前湾保税港区一期内，占地 100 万平方米。面前已建成 1#、2#、3#、4#、5#、10#六座高端立体仓库，算计仓库 面积近 11 万平方米，集装箱堆场约 30 万平方米，在建堆场 25 万平方米。   公司保税物流业务不息秉持丰富笼统服务业态的发展标的。一方面，公司加 大市集开拓力度，努力提高现存仓库、堆场等资源利用率，以支吾市集变化。在 深圳的子公司招商局保税物流有限公司积极开拓新客户、新模式，仓库利用率达 仓库利用率达 99%。联营公司天津海天保税物流有限公司仓库利用率达 75%。另 一方面，公司积极拓展外洋面容以平衡业务布局，公司在吉布提投资竖立的保税      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 仓行将开仓运营。2018 年，公司对舟山滚装增资 1.50 亿元，持有其 51%股权， 已毕对其控股。      （3）其它业务板块   其它业务板块主若是刊行东说念主经营性物业投资，2023 年营业收入 18，153.17 万 元。      （六）公司主营业务和经营性资产本色变更情况   禀报期内，刊行东说念主不存在主营业务和经营性资产本色变更情况。      八、其他与刊行东说念主主体相干的重要情况   禀报期内，刊行东说念主、刊行东说念主控股股东或试验适度东说念主不存在对本期债券刊行构 成本色性阻难的紧要负面舆情或被媒体质疑事项。      九、刊行东说念主行恶违规及受处罚情况   禀报期内，刊行东说念主不存在因违背相干法律法例而受到关系主管部门紧要行政 处罚的情形。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                第五节    财务管帐信息   公司 2021 年、2022 年、2023 年、2024 年一季度财务报表均按照企业管帐 准则编制。公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务禀报均经过具有证券期 货相干业务履历管帐师事务所审计，并出具了圭臬无保寄望见的审计禀报。   除特别讲明外，本召募讲明书中援用的 2021 年财务数据摘自觉行东说念主 2021 年 度审计禀报（德师报（审）字（22）第 P00986 号），2022 年及 2023 年财务数据 摘自觉行东说念主 2023 年度审计禀报（德师报（审）字（24）第 P01588 号），2024 年   投资者如需了解公司的细心管帐信息，请参阅本公司前述各禀报或报表。    一、管帐政策/管帐算计休养对财务报表的影响   （一）2021 年管帐政策/管帐算计休养   财政部于 2021 年 1 月 26 日发布《企业管帐准则解释第 14 号》（以下简称 “解释 14 号”），范例了 PPP 面容合同和基准利率改革导致相干合同现款流量的 确定基础发生变更的管帐处理，自公布之日起实行。   根据解释 14 号，对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号实行日新增的 PPP 项 目，按照解释 14 号规矩进行处理，对于 2020 年 12 月 31 日前出手实施且至解释 司以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。   根据解释 14 号，对于 2021 年 1 月 1 日至解释 14 号实行日新增的基准利率 改革相干业务，按照解释 14 号规矩进行处理；对于 2020 年 12 月 31 日前发生的 基准利率改革相干业务，应当进行回首休养，回首休养不切实可行的除外。经评 估，本公司以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 15 号》（以下简称 “解释 15 号”），对资金汇聚管制相干列报等问题作出了范例，并自觉布之日起      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 实行。本公司对于 2020 年 12 月 30 日前发生的资金汇聚管制相干列报与解释 15 号的规矩保持一致，因此，本公司以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影 响。      （二）2022 年管帐政策/管帐算计休养   财政部于 2021 年 12 月 30 日发布《企业管帐准则解释第 15 号》，范例了固 定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的 管帐处理和失掉合同的判断。   （1）固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品 对外售售的管帐处理   解释第 15 号规矩，企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中                        《企业管帐准则第 1 号— 产出的产品或副产品对外售售的，应当按照收入准则、 存货》等规矩，对试运行销售相干的收入和成天职别进行管帐处理，计入当期损 益，不应将试运行销售相干收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支 出。同期企业应当在附注中单独走漏试运行销售的相干收入和成本金额、具体列 报面容以及确定试运行销售相干成本时接纳的重要管帐算计等相干信息。该规矩 自 2022 年 1 月 1 日起实行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行回首休养。   经评估，刊行东说念主以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。   （2）失掉合同的判断   解释第 15 号明确，企业在判断合同是否组成失掉合同期所洽商的“履行该 合同的成本”应当包括履行合同的增量成本和与履行合同平直相干的其他成本的 分担金额。该规矩自 2022 年 1 月 1 日起实行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚 未履行完扫数义务的合同执行该规矩，累积影响数休养实行日当年岁首留存收益 过火他相干的财务报表面容，不休养前期比较财务报表数据。   经评估，刊行东说念主以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》（以下简 称“解释 16 号”），范例了刊行方分类为权益器用的金融器用相干股利的所得税 影响的管帐处理和企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的管帐处理。   （1）对于刊行方分类为权益器用的金融器用相干股利的所得税影响的管帐 处理   解释第 16 号明确，对于企业按照《企业管帐准则第 37 号——金融器用列 报》等规矩分类为权益器用的金融器用，相干股利开销按照税收政策相干规矩在 企业所得税税前扣除的，企业应当在阐述应付股利时，按照与昔日产生可供分派 利润的交易或事项时所接纳的管帐处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入 当期损益或扫数者权益面容。该规矩自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于分类为 权益器用的金融器用阐述应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至该规矩实行日之间 的，触及所得税影响且未按照以上规矩进行处理的，应当按照上述规矩进行休养。 对于分类为权益器用的金融器用阐述应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相 关金融器用在 2022 年 1 月 1 日尚未阔别阐述的，触及所得税影响且未按照以上 规矩进行处理的，应当进行回首休养。   刊行东说念主以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。   （2）对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理   解释 16 号规矩，企业修改以现款结算的股份支付条约中的条目和条件，使 其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益器用当日 的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入成本公积，同期终 止阐述以现款结算的股份支付在修改日已阐述的欠债，两者之间的差额计入当期 损益。该规矩自 2022 年 11 月 30 日起实施。对于 2022 年 1 月 1 日至该规矩实行 日新增的上述交易，企业应当按照该规矩进行休养。对于 2022 年 1 月 1 日之前 发生的上述交易，未按照以上规矩进行处理的，企业应当进行休养，将累积影响 数休养 2022 年 1 月 1 日留存收益过火他相干财务报表面容，对可比期间信息不 予休养。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   刊行东说念主以为接纳该规矩对本公司财务报表并无紧要影响。   （三）2023 年管帐政策/管帐算计休养   财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》                                          （以下简 称“解释 16 号”），明确了对于单项交易产生的资产和欠债相干的递延所得税初 始阐述豁免的管帐处理。   解释 16 号对《企业管帐准则第 18 号——所得税》中递延所得税驱动阐述豁 免的范围进行了改造，明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也 不影响应纳税所得额（或可抵扣失掉）、且驱动阐述的资产和欠债导致产生等额 应纳税暂时性各别和可抵扣暂时性各别的单项交易，不适用《企业管帐准则第 18 号——所得税》对于豁免驱动阐述递延所得税欠债和递延所得税资产的规矩。该 规矩自 2023 年 1 月 1 日起实行，不错提前执行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起施 行该规矩，接纳回首休养法进行管帐处理，并重述了比较年度财务报表。具体影 响列示如下：                                                             单元：万元       面容      2022 年 1 月 1 日         休养             2022 年 1 月 1 日 资产： 递延所得税资产               39，814.57       5，649.90              45，464.47 欠债： 递延所得税欠债              455，041.75           200.10           455，241.85 股东权益： 未分派利润               1，420，587.91      2，105.24            1，422，693.15 少数股东权益              7，123，423.82      3，344.56            7，126，768.38                                                             单元：万元       面容     2022 年 12 月 31 日        休养            2022 年 12 月 31 日 资产： 递延所得税资产               37，292.73      6，157.16               43，449.88 欠债： 递延所得税欠债              485，327.13       174.85               485，501.98 股东权益： 其他笼统收益                -69，153.62      198.26                -68，955.36  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）       面容          2022 年 12 月 31 日               休养                 2022 年 12 月 31 日 未分派利润                    1，667，968.83                 2，230.00             1，670，198.83 少数股东权益                   7，399，464.19                 3，554.04             7，403，018.23                                                                              单元：万元             面容                    2022 年度                   休养             2022 年度 所得税用度                                 111，317.97                 -22.00      111，295.97 净利润                                   823，168.33                  22.00     823，190.33 少数股东损益                                489，423.71             -102.76        489，320.95 包摄母公司股东的其他笼统收益的 税后净额 包摄于少数股东的其他笼统收益的 税后净额  （四）2024 年 1-3 月管帐政策/管帐算计休养   二、合并报表范围的变化  （一）2021 年合并报表范围变化情况             公司称呼                              禀报期内取得和处置子公司方式    三亚招商港口发展有限公司                                                  新设       汕头港务股份有限公司                                            计帐刊出   广东湛江港保税服务有限公司                                             计帐刊出       营口港信科技有限公司                                  统一适度下的企业合并   大连港口物流网股份有限公司                                   统一适度下的企业合并  （二）2022 年合并报表范围变化情况                  公司称呼                             禀报期内取得和处置子公司方式         港口发展（香港）有限公司                                                  新设       广东顺控临港开发竖立有限公司                                               资产收购 ASIAGENERALINVESTMENTCORPORATION                                      新设   MERITBRAVOENTERPRISESLIMITED                                        新设   GOLDENMATRIXHOLDINGSLIMITED                                         刊出        汕头港华兴工程管制有限公司                                                  刊出            湛江港海川贸易有限公司                                                刊出  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）  （三）2023 年合并报表范围变化情况             公司称呼                            禀报期内取得和处置子公司方式             宁波大榭                                       转让股权      大连港口物流网股份有限公司                                     转让股权       营口港信科技有限公司                                       转让股权  （四）2024 年 1-3 月合并报表范围变化情况      三、公司禀报期内合并及母公司财务报表  （一）公司禀报期及最近一期合并资产欠债表                                                                        单元：万元        面容          2024 年 3 月末           2023 年末       2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金                 1，602，644.07    1，607，964.62      1，361，592.87   1，277，234.94 交易性金融资产               412，991.71         456，880.61     299，878.16     692，183.15 应收单据                   22，712.78          32，515.02       3，639.50         608.16 应收账款                  167，121.80         110，390.15     127，614.97     132，057.76 应收款项融资                    100.00            200.17       16，376.69      23，842.94 预支款项                    6，805.38           3，766.46       6，362.74       5，160.68 其他应收款                  95，172.51          94，001.50      94，884.21      69，627.66 存货                     24，214.20          21，889.82      22，512.28      19，492.01 持有待售资产                                             -              -     33，744.28 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产                 18，519.34          18，967.35      18，590.31      33，968.43 流动资产算计               2，351，325.92    2，348，320.82      2，041，674.27   2，298，155.65 非流动资产： 可供出售金融资产                                           -              -              - 恒久应收款                 382，717.09         385，646.61     566，132.75     616，271.39 恒久股权投资               9，745，507.66    9，666，611.78      9，236，429.39   7，035，345.18 其他权益器用投资               15，746.16          15，746.16      17，194.53      18，025.18 其他非流动金融资产             101，489.06          87，757.64     174，574.09      80，951.52  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容    2024 年 3 月末           2023 年末       2022 年末         2021 年末 投资性房地产          491，248.32         495，837.50     512，369.01      529，823.84 固定资产           2，903，924.75    2，898，653.83      3，203，332.61    3，171，051.32 在建工程            303，610.54         290，981.73     241，384.44      255，758.50 使用权资产           889，071.04         944，166.83     934，264.22      874，307.75 无形资产           1，779，015.49    1，807，306.22      1，927，706.51    1，847，541.24 开发开销               3，987.22          5，099.02        1，741.22        8，239.12 商誉              641，108.95         649，300.22     641，142.69      602，416.09 恒久待摊用度           97，069.09          99，379.35      98，635.69       97，599.45 递延所得税资产          40，792.66          41，506.35      43，449.88       39，814.57 其他非流动资产         117，224.56         119，415.60     118，678.94      123，109.30 非流动资产算计       17，512，512.59   17，507，408.84     17，717，035.97   15，300，254.46 资产所有这个词          19，863，838.51   19，855，729.67     19，758，710.24   17，598，410.12 流动欠债： 短期借款           1，460，302.52    1，571，404.53       716，433.84     1，365，145.28 应付单据               6，811.45          7，346.12               -         189.60 应付账款             57，370.61          69，176.51       81，114.94      84，382.04 预收款项               3，017.15          1，738.75         988.65          931.32 合同欠债             12，490.74          14，208.01      14，189.96       19，678.45 应付职工薪酬           68，584.68          91，796.46      93，683.47       82，041.64 应交税费             95，475.93          92，305.36      91，793.32      216，271.93 其他应付款           179，056.17         165，462.22     175，588.53      214，010.83 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债            11，028.01        214，384.25     316，114.75      215，849.78 流动欠债算计         2，648，172.09    2，909，562.64      2，654，029.82    3，025，321.80 非流动欠债： 恒久借款           1，924，118.50    1，822，754.40      1，239，009.92     714，483.99 应付债券           1，431，727.99    1，428，750.86      1，908，829.31    1，667，087.24 租出欠债            100，419.15         100，117.22      94，835.09      105，519.49 恒久应付款           379，709.24         382，286.22     355，131.56      342，217.94 恒久应付职工薪酬         59，400.75          60，300.99      63，909.59       58，868.15 预计欠债               8，760.19          8，559.01        3，536.52        2，424.73 递延收益            101，294.27         102，477.66     103，127.32      107，595.79  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容     2024 年 3 月末             2023 年末        2022 年末             2021 年末 递延所得税欠债           472，591.47           465，963.81     485，501.98          455，041.75 其他非流动欠债            17，295.94            17，963.43      18，638.31           16，306.56 非流动欠债算计          4，495，317.51      4，389，173.58      4，272，519.60        3，469，545.63 欠债算计             7，143，489.60      7，298，736.22      6，926，549.42        6，494，867.43 扫数者权益（或股东权 益）： 实获利本（或股本）         249，946.24           249，907.47     249，907.47          192，236.51 成本公积金            3，718，877.58      3，707，684.68      3，475，164.08        2，359，270.28 其它笼统收益            -102，172.49          -90，362.66      -68，955.36          -89，012.53 专项储备                 4，396.91            3，400.40        2，635.83             918.44 盈余公积金             109，598.06           109，598.06     100，191.74            96，118.26 未分派利润            2，008，202.75      1，904，531.35      1，670，198.83        1，420，587.91 包摄于母公司扫数者权 益算计 少数股东权益           6，731，499.86      6，672，234.15      7，403，018.23        7，123，423.82 扫数者权益算计         12，720，348.91     12，556，993.44     12，832，160.82       11，103，542.69 欠债和扫数者权益所有这个词      19，863，838.51     19，855，729.67     19，758，710.24       17，598，410.12  （二）公司禀报期及最近一期合并利润表                                                                            单元：万元    面容        2024 年 1-3 月        2023 年              2022 年                2021 年 营业收入            386，668.48      1，575，047.58          1，623，048.91       1，528，380.82 营业成本            216，664.72       931，818.67            965，046.17         904，683.62 税金及附加             8，079.77        31，299.80              28，224.95         19，197.42 销售用度                                         -                      -               - 管制用度             40，425.71       177，664.12            176，509.47         172，916.06 研发用度              3，834.20        22，373.91              28，770.62         21，790.56 财务用度             55，581.21       183，911.33            225，871.37         154，533.86 其中：利息用度          59，369.85       223，815.28            222，516.28         190，984.86 减：利息收入           10，748.15        49，759.39              46，983.41         37，756.39 资产减值利得（损失                          -        -19，129.73             -2，215.90         -42，049.25 以“-”填列） 信用减值利得（损失 以“-”填列） 加：其他收益            1，936.52        22，438.93              24，164.81         36，324.52  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）       面容     2024 年 1-3 月       2023 年              2022 年           2021 年 投资净收益           132，420.03      634，867.69           737，765.55     663，694.95 其中：对子营企业和 配合企业的投资收益 公允价值变动收益 （损失以“-”填列） 资产处置收益              56.96            3，675.95          5，513.01       3，557.65 营业利润            242，940.16      880，896.28           928，603.08     913，616.02 加：营业外收入            626.99            8，730.20         27，927.45       4，346.75 减：营业外开销            561.12            9，707.28         22，044.23       9，552.87 其中：非流动资产处                          -                  -                  -              - 置净损失 利润总额            243，006.03      879，919.19           934，486.30     908，409.91 减：所得税            33，949.48      130，357.99           111，295.97     142，909.31 净利润             209，056.55      749，561.21           823，190.33     765，500.60 持续经营净利润         209，056.55      749，561.21           823，190.33     765，500.60 减：少数股东损益        105，385.16      392，381.13           489，320.95     496，917.68 包摄于母公司扫数者 的净利润 加：其他笼统收益        -29，578.35       20，985.68           162，863.19      -71，179.17 笼统收益总额          179，478.20      770，546.89           986，053.52     694，321.43 减：包摄于少数股东 的笼统收益总额 包摄于母公司普通股 东笼统收益总额  （三）公司禀报期及最近一期合并现款流量表                                                                     单元：万元        面容      2024 年 1-3 月            2023 年        2022 年          2021 年 经营举止产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收 到的现款 收到的税费返还              1，077.26            5，327.26     23，942.65      14，212.20 收到其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流入小计         404，533.84        1，700，049.51   1，792，907.22   1，673，295.23 购买商品、接受劳务支 付的现款  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     面容       2024 年 1-3 月             2023 年         2022 年          2021 年 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费           35，544.16           141，877.97     157，932.02     163，776.39 支付其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流出小计       262，168.29          1，042，088.85   1，100，869.48   1，022，262.57 经营举止产生的现款流 量净额 投资举止产生的现款流 量： 收回投资收到的现款        508，000.00          2，843，074.00   4，089，489.91   1，704，734.25 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他恒久资产收回          287.37             14，484.58       1，381.25        7，676.11 的现款净额 处置子公司过火他营业                             -         168，338.55               -              - 单元收到的现款净额 收到其他与投资举止有                             -         316，495.53      29，506.45      43，715.66 关的现款 投资举止现款流入小计       550，500.02          3，575，387.14   4，363，375.72   2，051，751.68 购建固定资产、无形资 产和其他恒久资产支付        37，294.42           192，937.49     213，383.72     223，597.30 的现款 投资支付的现款          464，000.00          2，997，464.86   5，450，906.61   2，283，131.92 取得子公司过火他营业                             -                   -              -              - 单元支付的现款净额 支付其他与投资举止有 关的现款 投资举止现款流出小计       501，567.61          3，198，668.68   5，759，770.58   2，508，952.45 投资举止产生的现款流                                                     - 量净额                                                 1，396，394.86 筹资举止产生的现款流 量： 接管投资收到的现款           607.70             21，752.09    1，064，212.64        196.00 其中：子公司接管少数                             -          21，752.09               -        196.00 股东投资收到的现款 取得借款收到的现款        413，237.84          2，941，687.22   2，985，943.85   1，708，879.79 收到其他与筹资举止有 关的现款  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容    2024 年 1-3 月           2023 年         2022 年          2021 年 刊行债券收到的现款                           600，000.00    1，924，830.87    979，784.00 筹资举止现款流入小计       417，868.07        3，596，914.74   5，980，617.68   2，688，859.79 偿还债务支付的现款        545，357.87        3，191，905.12   4，643，291.14   2，333，467.16 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流出小计       613，986.14        4，395，384.06   5，228，993.83   2，783，828.03 筹资举止产生的现款流                 -196，118.07        -798，469.32     751，623.85      -94，968.24 量净额 汇率变动对现款的影响        -1，175.12           8，920.61      36，728.70      -15，989.96 现款及现款等价物净增 加额（减少以“-”填        -5，995.22         245，130.42      83，995.42      82，873.69 列） 期初现款及现款等价物 余额 期末现款及现款等价物 余额  （四）公司禀报期及最近一期母公司资产欠债表                                                                   单元：万元        面容    2024 年 3 月末           2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动资产： 货币资金             331，087.01         328，103.82     333，393.66     291，376.16 交易性金融资产          150，051.78         150，051.78     150，260.14     435，597.80 应收单据及应收账款                   -                -              -               - 其中：应收单据                     -                -              -               - 应收账款                        -                -              -               - 预支款项                 769.20           1，007.51              -               - 其他应收款            182，145.27         174，246.17     274，963.78     125，674.30 其中：应收利息                     -                -              -               - 应收股利              25，101.83          16，709.25              -               - 其他应收款            157，043.44                  -              -               - 存货                          -                -              -               - 其他流动资产             1，010.88           1，088.27         777.42         379.98   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容     2024 年 3 月末        2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动资产算计            666，542.01      654，497.54     759，394.99     853，028.24 非流动资产： 可供出售金融资产                    -               -              -              - 其他权益器用投资           14，808.84       14，808.84      14，470.04      15，401.80 恒久应收款                941.25           939.16         924.02         844.74 恒久股权投资          5，540，062.17     5，516，861.83   5，343，361.35   3，863，254.13 投资性房地产                      -               -              -              - 其他非流动金融资产                   -               -     95，032.13               - 固定资产(算计)            2，678.18        2，734.36       2，882.61         168.45 在建工程(算计)              60.78            60.78       1，543.55         871.49 无形资产                5，817.27        5，487.62       5，030.31       5，388.60 开发开销                3，915.89        3，892.33         621.97               - 恒久待摊用度                57.08            66.53          87.37         122.32 递延所得税资产               92.85            92.85          92.85         184.68 使用权资产                                       -              -              - 非流动资产算计         5，568，434.29     5，544，944.30   5，464，046.20   3，886，236.20 资产所有这个词            6，234，976.30     6，199，441.85   6，223，441.19   4，739，264.44 流动欠债： 短期借款                        -               -              -    660，650.06 应付单据及应付账款                   -               -              -              - 其中：应付单据                     -               -              -              - 应付账款                        -               -              -              - 预收款项                1，240.90          535.81               -              - 合同欠债                        -               -              -              - 应付职工薪酬              3，495.79        4，518.86       3，876.39       3，619.70 应交税费                  33.41           104.63         125.19      16，607.27 其他应付款              48，964.88       37，632.32      37，356.97     113，603.00 一年内到期的非流动负 债 其他流动欠债                      -     200，719.01     301，771.34     200，704.27 流动欠债算计            671，508.31      755，434.99     557，753.21    1，003，457.83 非流动欠债： 恒久借款              897，700.00      797，900.00     498，800.00               -   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容     2024 年 3 月末          2023 年末        2022 年末        2021 年末 应付债券               300，000.00       300，000.00     800，000.00     400，000.00 恒久应付款                         -               -              -              - 预计欠债                          -               -              -        100.36 递延所得税欠债              4，194.84         4，194.84       4，162.23       4，451.58 租出欠债                          -               -              -              - 非流动欠债算计          1，201，894.84      1，102，094.84   1，302，962.23    404，551.94 欠债算计             1，873，403.14      1，857，529.82   1，860，715.43   1，408，009.77 扫数者权益(或股东权 益)： 实获利本(或股本)          249，946.24       249，907.47     249，907.47     192，236.51 成本公积金            3，771，046.34      3，770，454.36   3，774，972.36   2，759，407.96 其它笼统收益              12，052.08        12，052.08       9，952.57      10，541.23 专项储备                          -               -              -              - 盈余公积金              109，598.06       109，598.06     100，191.74      96，118.26 未分派利润              218，930.44       199，900.06     227，701.61     272，950.71 股东权益算计           4，361，573.15      4，341，912.02   4，362，725.76   3，331，254.67 扫数者权益算计          4，361，573.15      4，341，912.02   4，362，725.76   3，331，254.67 欠债及股东权益所有这个词        6，234，976.30      6，199，441.85   6，223，441.19   4，739，264.44   （五）公司禀报期及最近一期母公司利润表                                                                   单元：万元        面容      2024 年 1-3 月          2023 年         2022 年         2021 年 营业总收入                  467.76         1，732.69         366.99         264.20 营业收入                   467.76         1，732.69         366.99         264.20 营业总成本               13，081.06        58，417.45       53，421.11     35，067.07 营业成本                    93.49           368.64         227.62         226.60 税金及附加                   12.10           216.16         112.64          84.48 销售用度                          -               -              -              - 管制用度                 3，183.00        16，727.34       15，402.36     14，977.94 研发用度                    22.38         1，404.65        1，515.14 财务用度                 9，770.09        39，700.65       36，163.35     19，778.05 其中：利息用度             11，943.58        48，241.36       49，193.36     24，759.44 减：利息收入               2，174.98         8，986.26       14，412.05      5，852.31 加：其他收益                  21.49            20.61           49.94         12.94  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容     2024 年 1-3 月           2023 年            2022 年       2021 年 投资净收益              31，622.20         159，759.99        105，361.45   159，680.92 其中：对子营企业和合                              -       111，152.28         38，425.74    22，622.51 营企业的投资收益 资产处置收益                       -                 -           23.77 公允价值变动收益（损                              -        -4，821.75        -12，538.32      597.80 失以“-”填列） 营业利润               19，030.38          93，913.59         39，842.72   125，488.80 加：营业外收入                      -             1.87            54.51        43.07 减：营业外开销                      -           10.50               0.00 利润总额               19，030.38          93，904.96         39，897.23   125，531.87 减：所得税                        -          -158.15           -837.66    16，824.65 净利润                19，030.38          94，063.11         40，734.89   108，707.22 包摄于母公司扫数者的 净利润 加：其他笼统收益                     -         2，099.51           162.54        -12.39 笼统收益总额             19，030.38          96，162.63         40，897.43   108，694.83  （六）公司禀报期及最近一期母公司现款流量表                                                                     单元：万元        面容     2024 年 1-3 月            2023 年           2022 年       2021 年 经营举止产生的现款流 量： 销售商品、提供劳务收                                  -                 -            -       97.97 到的现款 收到的税费返还                 22.19                      -            -            - 收到其他与经营举止有 关的现款 收取利息和手续费净增 加额 经营举止现款流入小计           9，961.66          20，589.48        10，829.53    23，694.60 购买商品、接受劳务支 付的现款 支付给职工以及为职工 支付的现款 支付的各项税费                  3.48             220.35        16，207.77    21，008.75 支付其他与经营举止有 关的现款 经营举止现款流出小计           4，674.41          31，131.24        32，920.78    56，605.04  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     面容        2024 年 1-3 月          2023 年         2022 年         2021 年 经营举止产生的现款流 量净额 投资举止产生的现款流 量： 收回投资收到的现款           30，000.00     1，120，000.00   3，331，745.02   1，058，000.00 取得投资收益收到的现 金 处置固定资产、无形资 产和其他恒久资产收回                    -              -        100.27               - 的现款净额 收到其他与投资举止有                               -    194，884.28       5，028.56      34，000.00 关的现款 收回借款所收到的现款          46，000.00                -              -              - 投资举止现款流入小计          76，045.62     1，408，382.24   3，413，945.83   1，153，741.13 购建固定资产、无形资 产和其他恒久资产支付            420.35         2，359.43       4，264.24         731.13 的现款 投资支付的现款             30，000.00     1，158，912.90   4，594，272.12   1，441，633.13 取得子公司过火他营业                               -              -              -              - 单元支付的现款净额 支付其他与投资举止有 关的现款 借出借款所支付的现款          45，000.00                -              -              - 投资举止现款流出小计          75，420.64     1，250，273.50   4，750，917.29   1，501，222.63 投资举止产生的现款流                                                  - 量净额                                              1，336，971.46 筹资举止产生的现款流 量： 接管投资收到的现款             607.70                 -   1，064，212.64              - 取得借款收到的现款          205，000.00      625，000.00     917，166.87     760，000.00 刊行债券收到的现款                     -    600，000.00    1，600，000.00    979，784.00 收到其他与筹资举止有 关的现款 筹资举止现款流入小计         205，630.23     1，225，672.80   3，582，009.83   1，831，284.00 偿还债务支付的现款          200，100.00     1，212，500.00   2，052，940.85   1，138，174.25 分派股利、利润或偿付 利息支付的现款 支付其他与筹资举止有 关的现款  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容     2024 年 1-3 月           2023 年         2022 年         2021 年 筹资举止现款流出小计         207，078.56      1，378，552.57   2，181，001.07   1，234，856.99 筹资举止产生的现款流                     -1，448.33       -152，879.76   1，401，008.76    596，427.01 量净额 汇率变动对现款的影响               2.40            17.70          71.46          -17.96 现款及现款等价物净增 加额（减少以“-”填           4，466.30         -5，295.09     42，017.50     216，017.10 列） 期初现款及现款等价物 余额 期末现款及现款等价物 余额   四、禀报期主要财务研究        面容       31 日/2024           月 31 日         月 31 日         月 31 日                  年 1-3 月           /2023 年度       /2022 年度       /2021 年度 总资产（亿元）            1，986.38           1，985.57        1，975.87      1，759.84 总欠债（亿元）             714.35             729.87          692.65         649.49 扫数者权益（亿元）          1，272.03           1，255.70        1，283.22       1，110.35 营业总收入（亿元）            38.67             157.50          162.30         152.84 利润总额（亿元）             24.30              87.99           93.45          90.84 净利润（亿元）              20.91              74.96           82.32          76.55 包摄于上市公司股东的扣 除非频繁性损益的净利润               -             33.39           33.45          23.56 （亿元） 包摄于母公司扫数者的净 利润（亿元） 经营举止产生现款流量净 额（亿元） 投资举止产生现款流量净 额（亿元） 筹资举止产生现款流量净                      -19.61             -79.85          75.16           -9.50 额（亿元） 流动比率                  0.89                0.81            0.77          0.76 速动比率                  0.88                0.80            0.76          0.75 资产欠债率（%）             35.96              36.76           35.06          36.91 营业毛利率（%）             43.97              40.84           40.54          40.81   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）       面容         31 日/2024          月 31 日       月 31 日       月 31 日                   年 1-3 月          /2023 年度     /2022 年度     /2021 年度 平均总资产禀报率（%）            1.52              5.57         6.19         4.44 加权平均净资产收益率 （%） 扣除非频繁性损益后加权                           -              2.63         2.80         6.13 平均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）                -            140.56       148.68       140.60 EBITDA 利息保障倍数             -              6.28         6.59         7.16 应收账款盘活率（次）             2.79             13.24        12.50        11.26 存货盘活率（次）               9.40             41.97        45.95        44.53 贷款偿还率（%）                  -            100.00       100.00       100.00 利息偿付率（%）                  -            100.00       100.00       100.00   注：上表财务研究贪图方法如下：   （1）流动比率＝流动资产/流动欠债；   （2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；   （3）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；   （4）平均总资产禀报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（岁首资产总 额+年末资产总额）÷2×100%；   （5）加权平均净资产收益率及扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率均根据中国 证券监督管制委员会《公开刊行证券的公司信息走漏编报规则第9号——净资产收益率和每 股收益的贪图及走漏》（2010年改造）贪图；   （6）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋固定资产折旧＋摊销（无形资产 摊销＋恒久待摊用度摊销）；   （7）EBITDA利息保障倍数＝EBITDA/利息开销＝EBITDA/（计入财务用度的利息开销 ＋成本化利息）；   （8）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；   （9）存货盘活率=营业成本/平均存货；   （10）2024年1-3月主要财务研究未年化处理。    五、管制层磋磨与分析   本公司管制层结合公司禀报期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利 技艺、现款流量、偿债技艺、改日业务主义以及盈利技艺的可持续性进行了如下 磋磨与分析。           招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）           （一）资产结构分析           禀报期各期末及最近一期末，刊行东说念主资产总体组成情况如下：                                                                              单元：万元、%      面容               金额          占比          金额           占比          金额          占比          金额          占比 流动资产： 货币资金       1，602，644.07    8.07    1，607，964.62     8.10    1，361，592.87    6.89    1，277，234.94    7.26 交易性金融资 产 应收单据         22，712.78     0.11      32，515.02      0.16       3，639.50     0.02         608.16     0.00 应收账款        167，121.80     0.84     110，390.15      0.56     127，614.97     0.65     132，057.76     0.75 应收款项融资          100.00     0.00         200.17      0.00      16，376.69     0.08      23，842.94     0.14 预支款项          6，805.38     0.03       3，766.46      0.02       6，362.74     0.03       5，160.68     0.03 其他应收款        95，172.51     0.48      94，001.50      0.47      94，884.21     0.48      69，627.66     0.40 存货           24，214.20     0.12      21，889.82      0.11      22，512.28     0.11      19，492.01     0.11 持有待售资产                -        -              -         -              -        -     33，744.28     0.19 一年内到期的 非流动资产 其他流动资产       18，519.34     0.09      18，967.35      0.10      18，590.31     0.09      33，968.43     0.19 流动资产算计     2，351，325.92   11.84    2，348，320.82    11.83    2，041，674.27   10.33    2，298，155.65   13.06 非流动资产： 可供出售金融                       -        -              -         -              -        -              -        - 资产 恒久应收款       382，717.09     1.93     385，646.61      1.94     566，132.75     2.87     616，271.39     3.50 恒久股权投资     9，745，507.66   49.06    9，666，611.78    48.68    9，236，429.39   46.75    7，035，345.18   39.98 其他权益器用 投资 其他非流动金 融资产 投资性房地产      491，248.32     2.47     495，837.50      2.50     512，369.01     2.59     529，823.84     3.01 固定资产       2，903，924.75   14.62    2，898，653.83    14.60    3，203，332.61   16.21    3，171，051.32   18.02 在建工程        303，610.54     1.53     290，981.73      1.47     241，384.44     1.22     255，758.50     1.45 使用权资产       889，071.04     4.48     944，166.83      4.76     934，264.22     4.73     874，307.75     4.97 无形资产       1，779，015.49    8.96    1，807，306.22     9.10    1，927，706.51    9.76    1，847，541.24   10.50 开发开销          3，987.22     0.02       5，099.02      0.03       1，741.22     0.01       8，239.12     0.05              招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）      面容                   金额          占比           金额            占比          金额            占比             金额          占比 商誉              641，108.95      3.23     649，300.22       3.27     641，142.69        3.24        602，416.09     3.42 恒久待摊用度           97，069.09      0.49      99，379.35       0.50      98，635.69        0.50         97，599.45     0.55 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动资产合 计 资产所有这个词          19，863，838.51   100.00   19，855，729.67    100.00   19，758，710.24     100.00     17，598，410.12   100.00           万元和 19，855，729.67 万元。2023 年末资产总额较 2022 年末增长 97，019.42 万元，           增幅为 0.49%，变化幅度较小。2022 年末资产总额较 2021 年末加多 2，160，300.12           万元，增幅为 12.28%，主要因为恒久股权投资增长和固定资产增长所致。公司           资产组成占比较大科目为货币资金、应收账款、其他应收款、恒久股权投资、投           资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产。              （1）货币资金           万元和 1，607，964.62 万元。2023 年末较 2022 年末加多 246，371.74 万元，增幅为           于正常范围。                                        刊行东说念主货币资金组成情况                                                                                              单元：万元                      面容                    2023 年 12 月末          2022 年 12 月末        2021 年 12 月末           库存现款                                          97.47             72.70                   50.14           银行入款（注 1）                            1，393，438.54         1，121，977.66            1，236，701.09           其他货币资金（注 2）                              5，420.79           55，372.66               40，483.71           存放财务公司款项（注 3）                          209，007.82          184，169.86                        -                      算计                        1，607，964.62         1，361，592.87            1，277，234.94           其中：存放在境外的款项总额                          414，391.03          401，292.27              426，129.99      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    注 1：刊行东说念主 2023 年年末银行入款中应收利息 13，563，157.74 元，ETC 卡业务银行冻结 的资金为 12，000.00 元。    注 2：刊行东说念主 2023 年年末其他货币资金中诉讼冻结的资金 1，826，085.98 元，存放于证券 账户之余额 7，684，462.32 元，受限制的保函保证金总额为 4，214，480.40 元，受限的践约保证 金 40，482，889.76 元。    注 3：存放财务公司款项中包含应收利息 933，933.26 元。     （2）应收账款 元和 110，390.15 万元。2023 年末较 2022 年末减少 17，224.82 万元，降幅为 13.50%， 主要系公司账龄 1 年以内的应收账款减少。2022 年末应收账款较 2021 年末减少                                                                                       单元：万元        预期信用                          2023 年末                              2022 年末 信用        损失率                            信用损                                   信用损 评级                   账面余额                       账面价值         账面余额                     账面价值         （%）                           失准备                                   失准备 A      0.00-0.10     62，258.57          42.88   62，215.69     75，789.38       25.45    75，763.93 B      0.10-0.30     42，891.47          55.22   42，836.25     43，732.99       57.94    43，675.05 C                         6，294.24     963.85     5，330.39     9，191.52    1，258.14     7，933.38 D                         8，048.11   8，040.28         7.82     8，302.40    8，059.80      242.60 算计                  119，492.38       9，102.24   110，390.15   137，016.30    9，401.33   127，614.97                           限制 2023 年末公司应收账款前五大客户                                                                                       单元：万元  单元                                                  占应收账款总额的比例                   信用损失准备            年末数                       账龄  称呼                                                      （%）                        年末数 客户 1       25，939.64                                                      21.71            3.03 客户 2           6，840.37     1 年以内                                          5.72            5.49 客户 3           4，346.48     1 年以内，1 至 2 年                                  3.64            0.75 客户 4           2，974.77     1 年以内                                          2.49            0.79 客户 5           2，935.57     1 年以内                                          2.46               -  算计        43，036.82                                                      36.02           10.07    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    刊行东说念主年末前五名应收账款金额分别为 25，939.64 万元、6，840.37 万元、 以内，回收风险较小。    （3）其他应收款    最近三年末，公司其他应收款余额分别为 69，627.66 万元、94，884.21 万元和 告期内，刊行东说念主不存在控股股东或其他关联方违规占用上市公司资金的情况。                         最近三年末刊行东说念主其他应收款明细                                                                          单元：万元        面容                 2023 年末               2022 年末             2021 年末 应收股利                          34，338.69             41，604.05            26，462.65 其他应收款                         59，662.81             53，280.16            43，165.01        算计                     94，001.50             94，884.21            69，627.66    （4）存货    公司存货主若是备品备件、燃料、低值易耗品。2021 年末至 2023 年末，存 货账面价值分别为 19，492.01 万元、22，512.28 万元和 21，889.82 万元。2022 年末 存货余额较 2021 年末加多了 3，020.27 万元，增幅 15.49%，主要为原材料及库存 商品的加多。2023 年末存货余额较 2022 年末缩短了 622.46 万元，降幅 2.76%， 变化幅度较小。                                                                          单元：万元   面容          账面余额           跌价准备       账面价值         账面余额         跌价准备        账面价值 原材料         21，709.75     123.46    21，586.29    19，642.56      132.61   19，509.94 库存商品          252.02           -      252.02      1，724.90           -    1，724.90 其他             51.51           -       51.51      1，277.44           -    1，277.44   算计        22，013.28     123.46    21，889.82    22，644.90      132.61   22，512.28       招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）       公司非流动资产主要包括恒久股权投资、固定资产、在建工程和无形资产。 其他面容占非流动资产比例较低。       （1）恒久股权投资 加了 2，201，084.21 万元，增幅 31.29%。2023 年末恒久股权投资余额较 2022 年增 加了 430，182.39 万元，增幅 4.66%，变化幅度较小。                                                                            单元：万元                                                                          其中：减值准备          被投资单元                   核算方法        2022 年末       2023 年末 一、配合企业 Euro-Asia Oceangate S.àr.l.      权益法         278，720.47    204，584.14                - Port of Newcastle                权益法         204，868.18    207，502.37                - 其他                               权益法         488，090.65    483，712.82                - 小计                                 -         971，679.31    895，799.33                - 二、联营企业 上港集团                             权益法     3，417，189.82     3，721，288.51               - 南山集团                             权益法         637，719.77    655，924.50                - Terminal Link SAS                权益法         639，560.92    645，304.09                - 辽宁港口股份有限公司（以下                                  权益法         402，116.29    412，415.78        35，998.97 简称“辽港股份”） 深圳市招商前海实业发展有限                                  权益法         740，318.65    744，572.53                - 公司 宁波舟山港股份有限公司（以                                  权益法     1，797，463.05     1，863，115.41         234.44 下简称“宁波舟山”         ） 其他                               权益法         630，381.58    728，191.61                - 小计                                 -     8，264，750.09     8，770，812.44       36，233.41              算计                    -     9，236，429.39     9，666，611.78       36，233.41       （2）投资性房地产       公司投资性房地产接纳成本计量模式核算，主要为地皮使用权及房屋及建筑 物。近三年末，公司投资性房地产余额分别为 529，823.84 万元、512，369.01 万元 和 495，837.50 万元。公司投资性房地产接纳成本计量模式核算，主要为地皮使用      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   权及房屋及建筑物。2022 年末投资性房地产余额较 2021 年减少了 17，454.83 万   元，减幅为 3.29%，变化幅度较小。2023 年末投资性房地产余额较 2022 年减少   了 16，531.52 万元，减幅为 3.23%，变化幅度较小。      （3）固定资产      近三年末，公司固定资产余额分别为 3，171，051.32 万元、3，203，332.61 万元   和 2，898，653.83 万元。2022 年末较 2021 年末加多 32，281.29 万元，增幅为 1.01%，   变化幅度较小。2023 年末较 2022 年末减少 304，678.78 万元，降幅为 9.51%，主   要系累计折旧加多。      固定资产从达到预定可使用状态的次月起，接纳年限平均法在使用寿命内计   提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：                                 折客岁限        预计净残值率                年折旧率            类别                                 （年）          （%）                   （%）    港口及船埠设施                        5-50           5.00             1.90-19.00    房屋及建筑物                         5-50           5.00             1.90-19.00    机器开采、产物、器具过火他    开采    汽车及船舶                          5-25           5.00             3.80-19.00                                                                     单元：万元              港口及船埠          房屋及建         机器开采、产物、器         汽车及船    面容                                                                      算计               设施             筑物            具过火他开采           舶 一、账面原值 （1）购置            3，778.27         3.20        32，232.57      1，366.08      37，380.11 （2）开发开销转 入 （3）在建工程转 入 （4）使用权资产                         -            -        27，079.64             -      27，079.64 转入         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）               港口及船埠           房屋及建         机器开采、产物、器         汽车及船     面容                                                                       算计                设施              筑物            具过火他开采           舶 （5）其他转入                   -      433.46                  -            -        433.46 （1）处置或报废          4，221.99      1，606.45        13，925.51      5，210.47     24，964.42 （2）转出至投资                           -     1，284.04                 -            -      1，284.04 性房地产 （3）合并范围变 更影响 （4）转出至使用 权资产 响 二、累计折旧 （1）计提            96，301.76      7，419.79        83，746.50     10，886.82    198，354.87 （2）使用权资产                           -            -         9，300.34             -      9，300.34 转入 （3）其他转入                   -      433.46                  -            -        433.46 （1）处置或报废          3，126.71      1，497.10        12，115.04      4，915.40     21，654.25 （2）转出至投资                           -      277.04                  -            -        277.04 性房地产 （3）合并范围变 更影响 响数 三、减值准备        招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                 港口及船埠             房屋及建            机器开采、产物、器                 汽车及船       面容                                                                                    算计                  设施                筑物               具过火他开采                   舶                              -                -                     0.60             -           0.60   响数   四、账面价值        （4）在建工程        近三年末，公司在建工程余额分别为 255，758.50 万元、241，384.44 万元和     为 20.55%，变化原因主要为港口及船埠设施加多。2022 年末在建工程余额较 2021     年末减少 14，374.06 万元，减幅为 5.62%，变化幅度较小。                                                                                  单元：万元、%     面容称呼         研究总投                                                                       资金开头                                   初余额              投资           末余额            度 HIPG 集装箱、油船埠及 罐区改造工程 湛江港宝满港区拆装箱服 务区一期工程 湛江港东海岛港区杂货码 头工程 湛江港宝满港区集装箱码 头一期扩建工程 TCP 轮胎式集装箱起重机 工程 HIPG 船埠后续在建工程     8，499.24         2，800.68        5，605.12      6，451.84       99.67    自有资金 海达干散货堆场及配套设 施与液体散货泊位后方陆       8，240.00         6，057.63         167.42       6，225.06       75.55    自有资金 域工程围填海面容 湛江港斗轮堆取料机装置 工程 TCP 冷藏箱堆场扩容面容     7，152.44                -        5，355.57      4，899.04       76.95    自有资金 大铲湾二期工程          91，852.13         2，487.29        2，131.96      4，619.26        5.03    自有资金      算计         819，234.58       190，798.22       53，659.12    243，433.65        （5）无形资产    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    公司无形资产包括地皮使用权、船埠经营权过火他等。最近三年，公司无形 资产余额分别为 1，847，541.24 万元、1，927，706.51 万元和 1，807，306.22 万元。2023 年末较 2022 年末减少 120，400.29 万元，减幅为 6.25%，变化不大。2022 年末较                                                                  单元：万元          面容           地皮使用权           船埠经营权          其他            算计 一、账面原值 （1）购置                      470.71       7，089.96    20，424.82     27，985.49 （2）由研发开销转入                       -             -       27.93          27.93 （3）其他加多                     12.29              -      558.91         571.19 （1）处置                   11，756.14              -     1，226.39     12，982.53 （2）合并范围变更影响            124，205.22              -     8，514.40    132，719.63 （3）转出至投资性房地产               838.82              -            -        838.82 （4）其他减少                  2，303.87              -       37.83       2，341.70 二、累计摊销 （1）计提                   33，751.21      26，568.42     8，368.33     68，687.97 （2）其他加多                          -             -            -              - （1）处置                    2，424.07              -     1，264.22      3，688.29 （2）转出至投资性房地产               194.31              -            -        194.31 （3）合并范围变更影响             11，060.09              -     5，764.48     16，824.57 （4）其他减少                          -             -            -              - 三、减值准备           招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                  面容               地皮使用权              船埠经营权              其他                 算计         四、账面价值           （二）欠债结构分析           禀报期及最近一期末，刊行东说念主欠债总体组成情况如下：                                                                                     单元：万元，%   面容               金额          占比         金额              占比            金额          占比               金额         占比 流动欠债： 短期借款       1，460，302.52   20.44   1，571，404.53       21.53    716，433.84           10.34   1，365，145.28    21.02 应付单据           6，811.45    0.10      7，346.12         0.10                -            -         189.60     0.00 应付账款         57，370.61     0.80     69，176.51         0.95     81，114.94            1.17      84，382.04     1.30 预收款项          3，017.15     0.04      1，738.75         0.02          988.65          0.01         931.32     0.01 合同欠债         12，490.74     0.17     14，208.01         0.19     14，189.96            0.20      19，678.45     0.30 应付职工薪酬       68，584.68     0.96     91，796.46         1.26     93，683.47            1.35      82，041.64     1.26 应交税费         95，475.93     1.34     92，305.36         1.26     91，793.32            1.33    216，271.93      3.33 其他应付款       179，056.17     2.51    165，462.22         2.27    175，588.53            2.54    214，010.83      3.30 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债       11，028.01     0.15    214，384.25         2.94    316，114.75            4.56    215，849.78      3.32 流动欠债算计     2，648，172.09   37.07   2，909，562.64       39.86   2，654，029.82          38.32   3，025，321.80    46.58 非流动欠债： 恒久借款       1，924，118.50   26.94   1，822，754.40       24.97   1，239，009.92          17.89    714，483.99     11.00 应付债券       1，431，727.99   20.04   1，428，750.86       19.58   1，908，829.31          27.56   1，667，087.24    25.67 租出欠债        100，419.15     1.41    100，117.22         1.37     94，835.09            1.37    105，519.49      1.62 恒久应付款       379，709.24     5.32    382，286.22         5.24    355，131.56            5.13    342，217.94      5.27 恒久应付职工薪 酬 预计欠债          8，760.19     0.12      8，559.01         0.12         3，536.52         0.05        2，424.73    0.04           招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   面容                金额          占比          金额            占比            金额         占比           金额          占比 递延收益         101，294.27      1.42    102，477.66        1.40    103，127.32       1.49     107，595.79     1.66 递延所得税欠债      472，591.47      6.62    465，963.81        6.38    485，501.98       7.01     455，041.75     7.01 其他非流动欠债       17，295.94      0.24     17，963.43        0.25     18，638.31       0.27       16，306.56    0.25 非流动欠债算计     4，495，317.51    62.93   4，389，173.58      60.14   4，272，519.60     61.68    3，469，545.63   53.42 欠债算计        7，143，489.60   100.00   7，298，736.22     100.00   6，926，549.42    100.00    6，494，867.43 100.00           近三年末，公司欠债总额分别为 6，494，867.43 万元、6，926，549.42 万元和           公司流动负借主要由短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流        动欠债和其他流动欠债组成，其他科目占流动欠债比例较低。           （1）短期借款        元，减幅为 47.52%，主若是因为借款减少所致。2023 年末较 2022 年末加多           （2）应付账款        万元和 69，176.51 万元。2022 年末较 2021 年末减少 3，267.10 万元，减幅为 3.87%，        变化幅度较小。2023 年末较 2022 年末减少 11，938.43 万元，减幅为 14.72%，主        要系应付劳务款、应付开采款减少所致。                                                                                        单元：万元                   面容                         2023 年末                         2022 年末        应付劳务款                                           24，640.07                       29，935.03        应付工程款                                           10，067.28                       11，068.73    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）          面容                  2023 年末                   2022 年末 应付材料款                               11，717.04                13，246.02 应付房钱                                   1，359.15                   830.40 应付开采款                                  5，276.26                  8，744.53 其他                                  16，116.71                17，290.23          算计                         69，176.51                81，114.94    （3）其他应付款 为 17.95%。主要系工程款及质保金减少所致。2023 年末较 2022 年末减少 减少所致。                                                             单元：万元          面容                 2023 年末                    2022 年末 应付股利                                11，189.72                    9，237.49 其他应付款                              154，272.50               166，351.03          算计                        165，462.22               175，588.53                                                             单元：万元               面容                   2023 年末              2022 年末 工程款及质保金                                   57，594.15          64，381.68 押金保证金                                     24，631.63          22，162.89 客户扣头款                                     12，978.00          16，462.23 预提用度                                      13，992.03          19，004.90 港建费安保费                                      2，793.97             3，669.72 地皮使用权转让余款                                          -             1，129.57 其他                                        42，282.71          39，540.04               算计                         154，272.50         166，351.03    （4）一年内到期的非流动欠债 万元、    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 万元，增幅为 40.79%，主若是因为一年内到期的应付债券和一年内到期的恒久 应付款加多所致。2023 年末较 2022 年末减少 482，381.94 万元，降幅为 41.44%， 主要因为一年内到期的应付债券减少所致。    （5）其他流动欠债 末其他流动欠债余额较 2022 年末减少 101，730.50 万元，减幅为 32.18%，主要因 为短期应付债券减少所致。    公司非流动负借主要由恒久借款、应付债券、恒久应付款过火它非流动欠债 组成，其他面容占非流动欠债比例较低。    （1）恒久借款 万元，增幅为 73.41%，主若是由于恒久借款加多所致。2023 年末较 2022 年末增 加了 583，744.48 万元，增幅为 47.11%，主要系信用借款及保障、典质借款加多 所致。    （2）应付债券 元，增幅为 14.50%，变化幅度较小。2023 年末较 2022 年末减少 480，078.45 万 元，减幅为 25.15%，主要为债券到期或将于 1 年内到期所致。                                                         单元：万元               面容                    2023 年末          2022 年末    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）              面容                            2023 年末                2022 年末 算计                                            1，955，499.93            2，775，694.46 减：一年内到期的应付债券                                    526，749.07             866，865.15 一年后到期的应付债券                                    1，428，750.86            1，908，829.31    （3）恒久应付款 增幅为 3.77%，变动幅度较小。2023 年末较 2022 年末加多 27，154.66 万元，增幅 为 7.65%，主要系刊行东说念主船埠经营权购买款加多所致。    （4）其它非流动欠债 幅为 14.30%，变化幅度较小。2023 年末其他非流动欠债较 2022 年末减少 674.89 万元，减幅为 3.62%，变化幅度较小。    （三）盈利技艺分析    刊行东说念主利润表主要数据如下：                                                                        单元：万元        面容          2024 年 1-3 月          2023 年          2022 年         2021 年 营业收入                   386，668.48       1，575，047.58   1，623，048.91   1，528，380.82 营业成本                   216，664.72        931，818.67     965，046.17     904，683.62 税金及附加                    8，079.77         31，299.80      28，224.95      19，197.42 销售用度                                               -              -              - 管制用度                    40，425.71        177，664.12     176，509.47     172，916.06 研发用度                     3，834.20         22，373.91      28，770.62      21，790.56  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容    2024 年 1-3 月         2023 年       2022 年       2021 年 财务用度              55，581.21       183，911.33   225，871.37   154，533.86 其中：利息用度           59，369.85       223，815.28   222，516.28   190，984.86 减：利息收入            10，748.15        49，759.39    46，983.41    37，756.39 资产减值利得（损失以                             -     -19，129.73    -2，215.90   -42，049.25 “-”填列） 信用减值利得（损失以 “-”填列） 加：其他收益             1，936.52        22，438.93    24，164.81    36，324.52 投资净收益            132，420.03       634，867.69   737，765.55   663，694.95 其中：对子营企业和合 营企业的投资收益 公允价值变动收益（损 失以“-”填列） 资产处置收益               56.96          3，675.95     5，513.01     3，557.65 营业利润             242，940.16       880，896.28   928，603.08   913，616.02 加：营业外收入             626.99          8，730.20    27，927.45     4，346.75 减：营业外开销             561.12          9，707.28    22，044.23     9，552.87 其中：非流动资产处置                             -              -            -            - 净损失 利润总额             243，006.03       879，919.19   934，486.30   908，409.91 减：所得税             33，949.48       130，357.99   111，295.97   142，909.31 净利润              209，056.55       749，561.21   823，190.33   765，500.60 持续经营净利润          209，056.55       749，561.21   823，190.33   765，500.60 减：少数股东损益         105，385.16       392，381.13   489，320.95   496，917.68 包摄于母公司扫数者的 净利润 加：其他笼统收益         -29，578.35        20，985.68   162，863.19   -71，179.17 笼统收益总额           179，478.20       770，546.89   986，053.52   694，321.43 减：包摄于少数股东的 笼统收益总额 包摄于母公司普通股东 笼统收益总额  （1）营业收入    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 万元和 1，575，047.58 万元。2022 年度较 2021 年度加多 94，668.09 万元，增幅为 变化幅度较小。    （2）营业成本 元和 931，818.67 万元。2022 年度较 2021 年度加多 60，362.55 万元，增幅为 6.67%， 变化幅度较小。2023 年度较 2022 年度减少 33，227.50 万元，降幅为 3.44%，变化 幅度较小。    （3）公允价值变动净收益 了 35，027.60 万元，减幅为 158.32%，主要原因为所购股票股价波动所致。2023 年末公允价值变动净收益较 2022 年末加多了 20，238.65 万元，增幅达 156.85%， 主要原因为其他非流动金融资产加多所致。    （4）营业外收入 和 8，730.20 万元。2022 年末营业外收入较 2021 年末加多了 23，580.70 万元，增 幅为 542.49%。主要原因为 LCT 计提箱量抵偿所致。2023 年末营业外收入较 2022 年末减少了 19，197.24 万元，减幅为 68.74%，主要因为营运补偿款及政府补助减 少所致。                                                            单元：万元          面容           2023 年     2022 年        计入 2023 年非频繁性损益的金额 违约抵偿收入               5，539.63         293.09                5，539.63 管制服务费及董事薪酬           1，196.44         819.09                1，196.44 地租减免                   712.46         642.11                 712.46 拆迁补偿收入                 555.87         695.50                 555.87 非流动资产毁损报废利得            196.69         313.86                 196.69    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）          面容           2023 年      2022 年        计入 2023 年非频繁性损益的金额 其中：固定资产毁损报废利得          176.60          313.86                 176.60 豁免交往款                   19.71     2，509.14                     19.71 保障理赔款                    4.43           34.16                   4.43 营运补偿款                        -   21，357.46                          - 政府补助                         -         164.06                       - 其他                     504.96     1，098.99                    504.96          算计           8，730.20   27，927.45                   8，730.20    （5）营业利润 元和 880，896.28 万元。刊行东说念主营业利润主要由经营性业务利润和投资收益组成， 刊行东说念主投资收益主要为对子营企业和配合企业的投资收益，刊行东说念主主要配合联营 企业包括上海国际港务（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司等。2022 年度较 2021 年度加多 14，987.06 万元，增幅为 1.64%，变化幅度较小。2023 年度 较 2022 年度减少 47，706.80 万元，降幅为 5.14%，变化幅度较小。    （6）包摄母公司扫数者的净利润 元、333，869.38 万元和 357，180.08 万元。2022 年度较 2021 年度加多了 65，286.46 万元，增幅为 24.31%，主若是因为 2022 年集装箱、散杂货业务迷糊量均已毕增 长所致。2023 年度较 2022 年度加多 23，310.69 万元，增幅为 6.98%。    （7）所得税用度 加了 19，062.02 万元，增幅达 17.13%，变动标的与净利润变动标的一致。    （8）投资收益 和 634，867.69 万元。2022 年投资收益较 2021 年加多 74，070.60 万元，增幅为     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 幅为 13.95%，主要原因为被投资单元上港集团、宁波舟山等公司的净利润变动 所致。               公司近两年主要投资收益明细情况（按权益法核算）                                                                             单元：万元            被投资单元                                                        增减变动的原因                                        数                 数 上港集团                                 370，084.41       476，256.56       被投资单元净利润变动 宁波舟山                                 104，998.68        35，160.75       被投资单元净利润变动 Terminal Link SAS                      22，105.91       36，496.54       被投资单元净利润变动 南山集团                                   21，480.56       20，668.02       被投资单元净利润变动 Euro-Asia Oceangate S.àr.l.            18，620.83       14，007.29       被投资单元净利润变动 辽港股份                                   15，157.15       14，419.61       被投资单元净利润变动 深圳市招商前海实业发展有限公 司 其他                                     41，199.34       99，639.81       被投资单元净利润变动               算计                     597，900.76       718，518.21     （9）净资产收益率、总资产收益率和毛利率 资产收益率分别为 4.44%、4.17%和 3.78%。最近三年，公司的毛利率分别为                               公司最近三年合并报表期间用度情况                                                                             单元：万元      主要财务研究                      2023 年               2022 年              2021 年 营业收入                             1，575，047.58         1，623，048.91        1，528，380.82 销售用度                                          -                    -                 - 管制用度                               177，664.12           176，509.47          172，916.06 研发用度                                22，373.91            28，770.62           21，790.56 财务用度                               183，911.33           225，871.37          154，533.86 期间用度算计                             383，949.36           431，151.46          349，240.48 占营业收入比重                               24.38%               26.56%              22.85%     （1）管制用度      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 元和 177，664.12 万元。2022 年较 2021 年加多 3，593.41 万元，增幅为 2.08%，变 化幅度较小。2023 年较 2022 年加多 1，154.64 万元，增幅为 0.65%，变化幅度较 小。    （2）财务用度 元和 183，911.33 万元。2022 年财务用度较 2021 年加多 71，337.51 万元，增幅为 公司汇兑差额减少所致。    （3）期间用度 和 24.38%，占比较为踏实。      （四）现款流量分析    禀报期及 2024 年 1-3 月，刊行东说念主现款流量情况如下：                                                                    单元：万元        面容          2024 年 1-3 月      2023 年          2022 年          2021 年 经营举止现款流入小计            404，533.84    1，700，049.51   1，792，907.22    1，673，295.23 经营举止现款流出小计            262，168.29    1，042，088.85   1，100，869.48    1，022，262.57 经营举止产生的现款流量净额         142，365.56     657，960.66      692，037.74     651，032.66 投资举止现款流入小计            550，500.02    3，575，387.14   4，363，375.72    2，051，751.68 投资举止现款流出小计            501，567.61    3，198，668.68   5，759，770.58    2，508，952.45 投资举止产生的现款流量净额          48，932.41     376，718.46    -1，396，394.86   -457，200.77 筹资举止现款流入小计            417，868.07    3，596，914.74   5，980，617.68    2，688，859.79 筹资举止现款流出小计            613，986.14    4，395，384.06   5，228，993.83    2，783，828.03 筹资举止产生的现款流量净额         -196，118.07   -798，469.32      751，623.85      -94，968.24 汇率变动对现款的影响              -1，175.12      8，920.61       36，728.70      -15，989.96 现款及现款等价物净加多额                         -5，995.22    245，130.42       83，995.42      82，873.69 （减少以"-"填列） 期初现款及现款等价物余额         1，601，861.36   1，356，730.95   1，272，735.52    1，189，861.83    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        面容             2024 年 1-3 月      2023 年         2022 年          2021 年 期末现款及现款等价物余额            1，595，866.14   1，601，861.36   1，356，730.95   1，272，735.52    公司的经营举止现款流入主若是装卸业务收入。2021 年至 2023 年，公司的 经营举止现款流入分别为 1，673，295.23 万元、1，792，907.22 万元和 1，700，049.51 万 元。2022 年度较 2021 年加多 119，611.99 万元，增幅为 7.15%，变化幅度较小。    公司的经营举止现款流出主若是公司的坐蓐经营所需用度开销。2021 年至 和 1，042，088.85 万元。2022 年度较 2021 年度加多 78，606.91 万元，增幅为 7.69%， 变化幅度较小。2023 年度较 2022 年度减少 58，780.64 万元，降幅为 5.34%，变化 幅度较小。 万元，增幅为 112.67%，主要原因为本年收到结构性入款的本金加多所致。2023 年度较 2022 年度减少 787，988.58 万元，降幅为 18.06%，主要系本年收回投资收 到的现款减少。 元，增幅为 129.57%，主要原因是股权开销加多及购买结构性入款本金加多。2023 年度较 2022 年度减少 2，561，101.90 万元，降幅为 44.47%，主若是股权投资及购 买结构性入款本金减少。   -1，396，394.86 万元和 376，718.46 万元。2022 年度较 2021 年度减少 939，194.09 万元、 万元，同比下降 205.42%，主若是投资举止流出增幅大于投资举止现款流入增幅 所致。2023 年度较 2022 年度加多 1，773，113.32 万元，同比加多 126.98%，主要 是投资举止流出降幅大于投资举止现款流入降幅。         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     万元，增幅为 122.42%，主要原因长短公开刊行 A 股股票收到召募资金及取得借     款流入加多所致。     主要系上年非公开刊行 A 股股票收到召募资金。     万元，增幅为 87.83%，主要原因是偿还债务流出加多所致。2023 年度较 2022 年     度减少 833，609.77 万元，减幅为 15.94%。         最近三年，公司的筹资举止产生的现款流量净额分别为-94，968.24 万元、     比增长 891.45%，主若是筹资举止现款流入增幅大于筹资举止现款流出增幅所致。     流入降幅大于筹资举止现款流出降幅。         （五）偿债技艺分析         刊行东说念主主要偿债研究如下：        面容                     /2024 年 1-3 月     日/2023 年度         日/2022 年度         日/2021 年度 流动比率                          0.89              0.81              0.77              0.76 速动比率                          0.88              0.80              0.76              0.75 资产欠债率（%）                     35.96             36.76             35.06             36.91 EBITDA（亿元）                       -            140.56            148.68            140.60 EBITDA 利息倍数（倍）                   -              6.28              6.59              7.16         最近三年末，公司资产欠债率分别为 36.91%、35.06%和 36.76%。         最近三年末，公司流动比率分别是 0.76、0.77 和 0.81，速动比率分别是 0.75、         从恒久偿债研究看，EBITDA 保障倍数反应企业息税前利润大致保障所需支     付的债务利息的倍数。最近三年，公司 EBITDA 保障倍数分别为 7.16、6.59 和   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 息。刊行东说念主在主要合作银行中信誉度较高，不错根据经营需要得当增减银行贷款 额，且领有充足的可用债券额度。此外，公司不存在对正常坐蓐经营举止有紧要 影响的或有欠债，亦不存在表外融资的情况。   （六）资产盘活技艺分析   刊行东说念主主要营运研究如下：     面容        2024 年 1-3 月   2023 年度       2022 年度     2021 年度 应收账款盘活率 （次） 存货盘活率（次）              9.40         41.97       45.95        44.53 总资产盘活率（次）             0.02          0.08        0.09         0.09   注：2024 年 1-3 月数据未年化处理   最近三年末，公司的应收账款盘活率分别为 11.26 次/年、12.50 次/年和 13.24 次/年。公司客户主要为大型物流及航运企业，该类客户资金实力淳朴、信誉良 好，发生坏账风险小。同期，公司持续督导下属公司加强应收账款催收，一般控 制在 60 天以内，且所在地区港口行业不接纳延长账期的方式眩惑客户，有用地 适度了因恶性竞争所带来的应收账款回收风险。   最近三年末，公司的存货盘活率分别为 44.53 次/年、45.95 次/年和 41.97 次 /年，从比率上看公司存货盘活率较快，但试验为公司所处的行业，触及存货较 少，并不产生因储备存货而形成的资金占用。   最近三年末，公司的总资产盘活率分别为 0.09 次/年、0.09 次/年和 0.08 次/ 年，保持较踏实水平，因公司所处的港口业属于重资产干预行业，资产盘活主要 为港口竖立的干预与产出，相对同业业来看，公司资产盘活的速率适中，营运效 率较好。    六、公司有息债务情况   （一）有息债务类型结构   禀报期末，刊行东说念主有息欠债范围为 5，636，409.53 万元，占总欠债的 77.22%。 其中，刊行东说念主银行借款余额为 3，489，810.86 万元，占有息欠债的 61.92%；银行借         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    款、企业债券和债务融资器用余额算计为 3，889，810.86 万元，占有息欠债比重为                                                                                   单元：万元                          面容                                2023 年末金额                占比        银行借款                                                     3，489，810.86         61.92%        公司债券                                                       600，000.00         10.65%        债务融资器用                                                     400，000.00          7.10%        企业债券                                                                  -             -        相信借款                                                                  -             -        境外债券                                                     1，133，232.00         20.11%        债权融资研究、除相信外的资管融资等                                                     -             -        其他有息欠债（融资租出）                                                13，366.67          0.24%                          算计                                     5，636，409.53       100.00%         注：1.银行借款，包含外部银行借款及招商局集团财务有限公司借款；         （二）有息债务期限结构         禀报期末，刊行东说念主一年内到期的有息欠债为 2，384，272.01 万元，占总欠债的                                                                                   单元：万元  面容       1 年以内          1-2 年       2-3 年         3-4 年         4-5 年       5 年以上             算计 短期借款     1，571，404.53            -           -             -             -            -   1，571，404.53 一年内到期 的其他非流     612，867.49             -           -             -             -            -    612，867.49 动欠债 恒久借款                -   723，990.46 797，601.67     42，766.34     28，491.79    222，255.26   1，815，105.52 应付债券                -   654，135.00           -   354，135.00    424，962.00             -   1，433，232.00 其他流动负 债 恒久应付款               -      600.00    1，600.00      1，600.00              -            -        3，800.00       招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 面容      1 年以内              1-2 年     2-3 年        3-4 年          4-5 年      5 年以上            算计 算计     2，384，272.01   1，378，725.46 799，201.67   398，501.34     453，453.79   222，255.26   5，636，409.53    注：1.应付债券包括 MTN、公司债、好意思元债，不含永续好意思元债；且仅为债券刊行本金，  不洽商溢价/折价要素；  期应付款面容；       （三）信用融资与担保融资情况       禀报期末，刊行东说念主有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                                  单元：万元                  债务类别                             2023 年末金额                     占比      信用借款                                                    3，231，015.11           57.32%      保证借款                                                      95，078.42             1.69%      典质借款                                                      37，866.27             0.67%      保证、典质借款                                                  139，217.73             2.47%      债券（信用方式刊行）                                              1，000，000.00           17.74%      债券（担保方式刊行）                                              1，133，232.00           20.11%                       算计                                     5，636，409.53         100.00%       注：上表债务仅为本金，信用借款包括融资租出。        七、关联方及关联交易       （一）刊行东说念主的平直控股股东       刊行东说念主平直控股股东为布罗德福国际。       （二）刊行东说念主的试验适度东说念主       刊行东说念主试验适度东说念主为招商局集团有限公司。       （三）刊行东说念主的子公司以过火他有重要影响的参股公司       刊行东说念主子公司以过火他有重要影响的参股公司关系信息参见“第四节”之“四、  刊行东说念主权益投资情况”。       （四）刊行东说念主的配合和联营企业    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    限制 2023 年，与刊行东说念主发生关联方交易、形成余额的其他配合或联营企业 情况如下表所示：                                刊行东说念主的配合和联营企业情况               配合或联营企业称呼                              与本公司的关系          Port of Newcastle 过火子公司                      配合企业        贵州东部陆港运营有限株连公司                                 配合企业     青岛前湾联书籍装箱船埠有限株连公司                                 配合企业      青岛前湾西港联合船埠有限株连公司                                 配合企业   青岛前湾新联书籍装箱船埠有限株连公司                                  配合企业           湛江中远海运物流有限公司                                配合企业           中国湛江外轮代理有限公司                                配合企业           烟台港集团莱州港有限公司                                配合企业          青岛五通世纪供应链有限公司                                配合企业 招商港口（深圳）产业创新私募股权投资基金                                                       配合企业      合伙企业（有限合伙）            Doraleh Multi-purpose Port                 联营企业     Great Horn Development Company FZCo               联营企业  International Djibouti Industrial Parks Operation                                                       联营企业                        FZCo               Port de Djibouti S.A.                   联营企业                Terminal Link SAS                      联营企业      Tin-Can Island Container Terminal Ltd            联营企业      贵州黔东南州陆港运营有限株连公司                                 联营企业               南山集团过火子公司                               联营企业                     上港集团                              联营企业               宁波舟山过火子公司                               联营企业           深圳保宏科技股份有限公司                                联营企业           天津海天保税物流有限公司                                联营企业                     招商港城                              联营企业           湛江霞港联合开发有限公司                                联营企业           珠江内河货运船埠有限公司                                联营企业             汕头中联理货有限公司                                联营企业          汕头国际集装箱船埠有限公司                                联营企业            深圳市湾电实业有限公司                                联营企业      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）           配合或联营企业称呼                 与本公司的关系         天津港集装箱船埠有限公司                  联营企业         阿萨勒湖投资控股有限公司                  联营企业       招港创融（深圳）科技有限公司                  联营企业         宁波港集装箱运输有限公司                  联营企业       深圳市赤湾海科产业运营有限公司                 联营企业           辽港股份过火子公司             联营企业、同受最终控股股东适度        陆海新通说念运营湛江有限公司                  联营企业          安通控股过火下属公司                   联营企业      （五）刊行东说念主的其他关联方      限制 2023 年，刊行东说念主其他关联方如下表所示： 序号            其他关联方称呼                与本公司的关系      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 序号            其他关联方称呼                与本公司的关系      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 序号               其他关联方称呼                           与本公司的关系      （六）公司关联交易情况         招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）         根据 2023 年审计禀报，最近两年，刊行东说念主关联交易情况如下：                                                                       单元：万元                  关联方                      关联交易内容   2023 年度发生额       2022 年度发生额 接受劳务： 深圳市湾电实业有限公司                                服务开销          5，655.39         5，547.65 深圳市南油（集团）有限公司                              服务开销          3，737.31          576.44 深圳招商供电有限公司                                 服务开销          1，908.56         1，789.32 青岛前湾西港联合船埠有限株连公司                           服务开销          1，895.43         1，822.95 深圳招商物业管制有限公司                               服务开销          1，501.40          795.96 南山集团过火子公司                                  服务开销          1，292.26         2，055.33 Ocean Driller III Limited                  服务开销          1，244.47                - 深圳西部港口保安服务有限公司                             服务开销          1，130.05         1，195.28 友联船坞有限公司                                   服务开销           810.41           848.97 宁波舟山过火子公司                                  服务开销           756.92          1，441.71 招商局漳州开发区供电有限公司                             服务开销           644.94           556.27 International Djibouti Industrial Parks                                            服务开销           626.47           234.49 Operation FZCo 海通（上海）贸易有限公司                               服务开销           501.42          1，992.34 深圳招商商置投资有限公司                               服务开销           500.00           389.66 其他关联方                                      服务开销          3，727.27         6，051.26                                           购买结构性存 招商银行股份有限公司                                             318，000.00        90，006.11                                             款 招商局集团财务有限公司                                利息开销          2，630.39         7，406.64 招商银行股份有限公司                                 利息开销          1，759.66          897.04 招商局融资租出（天津）有限公司                            利息开销           211.73            72.44 算计                                          ——         348，534.07       123，679.87 提供劳务： 湛江中远海运物流有限公司                               服务收入         24，310.10        20，378.35 安通控股过火下属公司                                 服务收入         10，897.81        12，430.84 辽港股份过火子公司                                  服务收入          8，015.57        16，560.90 中国湛江外轮代理有限公司                               服务收入          7，511.45         5，910.04 青岛前湾联书籍装箱船埠有限株连公                                            服务收入          6，931.92         6，189.67 司        招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）               关联方                   关联交易内容    2023 年度发生额       2022 年度发生额 广东中外运船务代理有限公司                        服务收入           3，626.33         5，781.68 深圳市招商国际船舶代理有限公司                      服务收入           2，622.40         2，985.40 营口港集团过火子公司                           服务收入           2，560.07         4，193.26 友联船坞（蛇口）有限公司                         服务收入           1，240.35         1，508.87 中外运集装箱运输有限公司                         服务收入           1，170.31           789.17 深圳市前海中外运供应链管制有限公                                      服务收入           1，068.42           535.49 司 陆海新通说念运营湛江有限公司                        服务收入             972.48                 - 招港创融（深圳）科技有限公司                       服务收入             863.27           866.59 深圳保宏科技股份有限公司                         服务收入             820.14           556.29 招商局国际冷链（深圳）有限公司                      服务收入             719.70           405.01 招商局投资发展有限公司                          服务收入             690.57           190.76 中国深圳外轮代理有限公司                         服务收入             677.91           496.68 其他关联方                                服务收入           8，122.19        14，135.92 Terminal Link SAS                    利息收入          13，826.28        16，984.40 Port of Newcastle 过火子公司              利息收入           5，542.44         1，772.16 招商银行股份有限公司                           利息收入           5，124.90        10，542.70 招商局集团财务有限公司                          利息收入           3，305.25         2，552.00 天津海天保税物流有限公司                         利息收入             121.03           155.84 China Merchants Union（BVI）Limited    违约收入           3，413.73                 -                算计                     ——          114，154.61       125，922.02        刊行东说念主当作出租方：                                                                  单元：万元            承租方称呼               租出资产种类                                                租出收入            租出收入    青岛前湾西港联合船埠有限                                房屋及建筑物            1，431.17         1，022.24    株连公司    青岛保税物流园区中外运仓                港口及船埠设    储物流有限公司                       施    招商局食物（中国）有限公                                房屋及建筑物             596.47           568.35    司    中邦交通出进口有限公司                 房屋及建筑物             547.31           547.31    青岛中外运矿业科技有限公                                房屋及建筑物             475.06           475.06    司  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    承租方称呼        租出资产种类                                租出收入             租出收入 青岛中外运供应链管制有限                 房屋及建筑物            343.82           355.86 公司 青岛前湾联书籍装箱船埠有                 房屋及建筑物            332.39           303.77 限株连公司 招港创融（深圳）科技有限                  开采及堆场            271.96           182.00 公司 青岛五通世纪供应链有限公                 房屋及建筑物            270.56           211.93 司 招商证券股份有限公司      房屋及建筑物            269.80           256.75 南山集团过火子公司       房屋及建筑物            228.39           506.53 友联船坞（蛇口）有限公司    房屋及建筑物            226.83           219.55 青岛中外运物流有限公司     房屋及建筑物            206.47                 - 深圳招商房地产有限公司     房屋及建筑物                 -           715.22                 房屋及建筑 其他关联方           物、地皮使用            592.83           560.08                   权  刊行东说念主当作承租方：                                                  单元：万元   出租方称呼         租出资产种类                                   的房钱            的房钱 招商局融资租出（上     港口及船埠设施、机械设 海）有限公司             备               房屋建筑物、港口及船埠 南山集团                               6，988.18       7，231.17               设施、地皮使用权、其他 招商局互市融资租出有                   机械开采             4，638.19       6，409.91 限公司 招商局融资租出（天                 港口及船埠设施            4，199.72       3，883.93 津）有限公司 招商局蛇口工业区控股    港口及船埠设施、地皮使 股份有限公司            用权 欧亚船坞企业有限公司      港口及船埠设施            1，490.89       1，469.64 深圳市前海蛇口自贸投    港口及船埠设施、地皮使 资发展有限公司           用权 深圳招商商置投资有限                  房屋建筑物              648.86         647.34 公司 深圳市南油（集团）有                  地皮使用权              199.56         199.56 限公司       招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）        出租方称呼               租出资产种类                                                     的房钱                的房钱   招商局国际冷链（深                           港口及船埠设施                         189.38         278.24   圳）有限公司   深圳市万海大厦管制有                             房屋建筑物                         188.19         120.22   限公司   大连保税区永德信房地                             房屋建筑物                          41.39          40.87   产开发竖立有限公司   深圳市招商公寓发展有                             房屋建筑物                          14.27          14.27   限公司   大连港集团有限公司                 房屋建筑物                           8.00            8.00   大连港通讯工程有限公                             房屋建筑物                           5.00            5.00   司   深圳市赤湾海科产业运                             房屋建筑物                              -         120.05   营有限公司   青岛前湾联书籍装箱码                           港口及船埠设施                              -          66.23   头有限株连公司           算计                                          34，133.45        36，597.08                                                                       单元：万元                                                            担保到       担保是否已        被担保方              担保金额                担保肇端日                                                            期日        经履行结束 Terminal Link SAS（注 1）      7，665.57    2013 年 6 月 11 日    2033 年       否 Khor Ambado FZCo（注 Terminal Link SAS（注 1）     11，452.73    2023 年 1 月 25 日    2030 年       否 算计                         34，743.78 Terminal Link SAS（注 1）      6，649.01    2013 年 6 月 11 日    2033 年       否 Khor Ambado FZCo（注          算计                18，667.25      注1：刊行东说念主对子营公司Terminal Link SAS之另一股东CMACGMS.A.作出承诺，就其对Terminal Link  SAS的银行贷款融资过火他欠债按照刊行东说念主理有Terminal Link SAS的49%的股权比例为限提供担保。于2023  年12月31日，试验担保金额折合东说念主民币191，182，946.32元，若发生相干的担保偿付株连，刊行东说念主对其进行补  偿。      注2：Khor Ambado FZCo为刊行东说念主最终控股股东的关联方，刊行东说念主对其银行贷款融资过火他欠债提供  担保，于2023年12月31日的试验担保金额折合东说念主民币156，254，811.86元。     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                                       单元：万元          关联方                 拆借金额               肇端日     到期日            讲明 拆入 招商银行股份有限公司                    115，094.17       试验借入日   商定还款日         短期借款 招商局集团财务有限公司                       57，642.16    试验借入日   商定还款日         恒久借款 Ocean Driller IIILimited          33，284.60    试验借入日   商定还款日         其他流动欠债 招商局集团财务有限公司                       20，717.94    试验借入日   商定还款日         短期借款 招商银行股份有限公司                         6，806.23    试验借入日   商定还款日         恒久借款           算计                  233，545.11                                                                       单元：万元                            关联交易     关联交易订价方式及          2023 年累计      2022 年累计      关联方称呼                             内容         决策规范                数             数                            转让股权 宁波舟山                                    根据评估价           184，500.00            -                             投资                            转让股权 辽港股份                                    根据评估价             8，302.75            -                             投资                            受让股权 大港集箱                                    根据评估价             5，708.34            -                             投资 大连港集发物流有限                  受让股权                                         根据评估价             3，381.53            - 株连公司                        投资                            受让股权 营口港集团                                   根据评估价             1，900.28            -                             投资 海通（上海）贸易有                  受让固定                                      根据两边条约订价                    -      883.19 限公司                         资产 海通（上海）贸易有                  受让在建                                      根据两边条约订价                    -      485.31 限公司                         工程          算计                                             203，792.90     1，368.50     公司及子公司与关联方应收应付款项具体情况如下：                                                                       单元：万元  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）  面容称呼                     关联方                      2023 年末余额       2022 年末余额                   招商银行股份有限公司                          377，855.34      338，797.31  货币资金           招商局集团财务有限公司                           209，007.82      184，169.86                            算计                         586，863.16      522，967.17 交易性金融资产           招商银行股份有限公司                                   -       90，006.11                安通控股过火下属公司                                891.91           839.52               广东中外运船务代理有限公司                              276.53         1，750.58                中外运集装箱运输有限公司                              276.32          128.79           Great Horn Development Company FZCo            216.29          215.79                中国深圳外轮代理有限公司                              203.55           75.81            深圳市招商国际船舶代理有限公司                               175.03          153.05              大连集装箱船埠有限公司                                 172.52          195.78             湛江中远海运物流有限公司                                 150.51          404.57                   南山集团过火子公司                              121.42          140.46           青岛前湾西港联合船埠有限株连公司                               120.78          374.91           青岛前湾联书籍装箱船埠有限株连公司                              118.86          172.94                友联船坞（蛇口）有限公司                              107.79          355.45                     广运船务有限公司                              75.56          456.44  应收账款              中国外运（香港）船务有限公司                               68.29           37.57                   宁波舟山过火子公司                                    -        2，029.00                         辽港股份                                   -         368.09                    Khor Ambado FZCo                            -         310.86                大连集发港口物流有限公司                                    -         222.09              大连集发南岸国际物流有限公司                                    -         183.95                  辽宁港口集团有限公司                                    -         182.16                    Port de Djibouti S.A.                       -         177.07              华南中外运供应链管制有限公司                                    -          65.99                  宁波船务代理有限公司                                    -          16.50                  营口港集团过火子公司                                    -          16.05                        其他关联方                             573.37         1，354.91                            算计                           3，548.74       10，228.33                         南山集团                           20，357.70       24，059.10                         招商港城                            3，880.90        4，184.70               大连港口物流网股份有限公司                             3，060.53               -                  营口港信科技有限公司                             2，388.12               -            Tin-Can Island Container Terminal Ltd        2，196.07        6，512.14  应收股利                湛江中远海运物流有限公司                             1，344.90        1，844.90                中国深圳外轮代理有限公司                             1，123.20               -           青岛前湾联书籍装箱船埠有限株连公司                                    -        5，000.00                        其他关联方                                   -          23.20                            算计                          34，351.42       41，624.05  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）  面容称呼                    关联方                      2023 年末余额       2022 年末余额               珠江内河货运船埠有限公司                             3，657.50        3，605.36              深圳市南油（集团）有限公司                             3，063.97         672.53                PORT DE DJIBOUTI S.A.                   2，496.65        2，480.87           深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司                             631.00          631.00                招商局投资发展有限公司                              283.02                -                 欧亚船坞企业有限公司                              153.19          151.01 其他应收款     Tin-canIs land Container Terminal Ltd         132.06                -                  南山集团过火子公司                              118.96          100.98               深圳招商商置投资有限公司                              116.64          113.28                 舟山蓝海投资有限公司                                    -         499.70               深圳招商滚装运输有限公司                                    -         289.92                       其他关联方                             214.30          355.05                           算计                          10，867.28        8，899.69                   南山集团过火子公司                                   -            0.90  预支款项                 其他关联方                              25.01             0.64                           算计                             25.01             1.54                    Terminal Link SAS                    746.88         4，640.92           招商局融资租出（上海）有限公司                               620.00                - 一年内到期的非           招商局融资租出（天津）有限公司                               380.00          380.00  流动资产              Port of Newcastle 过火子公司                          -       85，291.92                           算计                           1，746.88       90，312.84              Port of Newcastle 过火子公司                  92，140.24               -                    Terminal Link SAS                  20，429.95      293，110.83               天津海天保税物流有限公司                             3，430.00        3，430.00 恒久应收款           舟山蓝海投资有限公司                              499.70                -           招商局融资租出（天津）有限公司                                69.59           65.95           招商局融资租出（上海）有限公司                                     -         620.00                           算计                         116，569.48      297，226.78                 招商银行股份有限公司                           115，088.09        1，501.56  短期借款          招商局集团财务有限公司                            20，017.65       41，345.36                           算计                         135，105.74       42，846.92 其他流动欠债         招商局集团财务有限公司                                    -        1，005.66                   Khor Ambado FZCO                     2，263.96               -                 安通控股过火下属公司                             2，036.09        1，694.82               大连港口物流科技有限公司                             1，760.71               -              大连港口物流网股份有限公司                              835.56                -  应付账款                  南山集团过火子公司                              596.87          425.92                深圳市湾电实业有限公司                              539.44          492.05           青岛前湾西港联合船埠有限株连公司                              406.64          800.75           招商港航数字科技（辽宁）有限公司                              290.50                - 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 面容称呼             关联方            2023 年末余额      2022 年末余额            大连港隆科技有限公司                273.95                -            欧亚船坞企业有限公司                241.36         236.34           深圳招商到家汇科技有限公司              178.18                -           招商局投资发展有限公司                164.91         120.35             友联船坞有限公司                 113.51          79.21             宁波舟山过火子公司                      -       1，672.52             广运船务有限公司                       -        488.67           深圳中外运船务代理有限公司               26.00          24.81                其他关联方                 276.13         421.26                   算计               10，003.80       6，456.70           招商局投资发展有限公司                535.81                -           青岛五通世纪供应链有限公司               19.63          19.63 预收款项                其他关联方                       -         16.06                   算计                 555.44          35.69           湛江中远海运物流有限公司               455.23         127.54          青岛中外运供应链管制有限公司              146.44          36.85           招商局投资发展有限公司                 66.09                -           中国深圳外轮代理有限公司                63.30                -           深圳保宏科技股份有限公司                45.90                -           青岛中外运物流有限公司                 44.07                - 合同欠债      大连集装箱船埠有限公司                      -        967.98            丹东港口集团有限公司                      -        384.27         青岛前湾联书籍装箱船埠有限株连公司                  -        155.68           营口新港矿石船埠有限公司                     -        151.48            安通控股过火下属公司                      -        146.86                其他关联方                 102.11         250.85                   算计                 923.16        2，221.51           招商局漳州开发区有限公司              7，773.48       2，000.00                 大港集箱                1，616.07       1，400.00           大连港集发物流有限株连公司              957.51         300.00                营口港集团                 537.25                - 应付股利             友联船坞有限公司                 233.42                -         湛江市基础设施竖立投资集团有限公司                  -       4，140.02              斯里兰卡港务局                       -       1，044.69                   算计               11，117.72       8，884.71           阿萨勒湖投资控股有限公司              6，431.09       4，735.94             Terminal Link SAS       1，042.34               - 其他应付款     深圳招商房地产有限公司               1，007.94       1，007.94           深圳招商商置投资有限公司                500.00         375.00            安通控股过火下属公司                 474.33       1，273.07  招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 面容称呼             关联方           2023 年末余额       2022 年末余额          深圳市前海中外运供应链管制有限公司          169.01           162.85            招商局食物（中国）有限公司            106.90           106.90            中邦交通出进口有限公司              105.60                 -            海通（上海）贸易有限公司              96.68                 -          招商局国际冷链（深圳）有限公司             75.80                 -            深圳保宏科技股份有限公司              74.93            74.93          招商局蛇口工业区控股股份有限公司                  -         642.08            招商局投资发展有限公司                     -         413.01              招商局置业有限公司                     -         326.39            湛江霞港联合开发有限公司                    -         143.98                其他关联方                694.69           673.21                  算计               10，779.30         9，935.28            招商局集团财务有限公司            28，807.20        11，083.81             招商银行股份有限公司            19，932.62         1，136.26          招商局融资租出（上海）有限公司           7，646.12        10，323.67              南山集团过火子公司             6，333.17         6，516.58          招商局蛇口工业区控股股份有限公司          3，571.91         3，701.24          招商局融资租出（天津）有限公司            754.83          3，233.95 一年内到期的            深圳招商商置投资有限公司             639.68                 - 非流动欠债          招商局国际冷链（深圳）有限公司             37.55           105.03            招商局互市融资租出有限公司                   -        4，511.58             欧亚船坞企业有限公司                     -        1，425.59            广东顺控城投置业有限公司                    -         316.20                其他关联方                       -         196.28                  算计               67，723.08        42，550.20            招商局集团财务有限公司            72，162.46        44，549.07 恒久借款        招商银行股份有限公司            15，800.00        32，500.00                  算计               87，962.46        77，049.07          招商局蛇口工业区控股股份有限公司          6，218.54          599.30          招商局融资租出（上海）有限公司                   -        7，583.35              南山集团过火子公司                     -        6，543.11 租出欠债     招商局融资租出（天津）有限公司                   -        1，583.34          招商局国际冷链（深圳）有限公司                   -          25.34                其他关联方                107.09            80.31                  算计                6，325.63        16，414.76 恒久应付款    招商局融资租出（天津）有限公司           3，390.57         4，105.23            招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）             八、紧要或有事项或承诺事项            （一）刊行东说念主对外担保情况            限制2023年末，刊行东说念主对外担保具体情况如下表所示：                                                                                 单元：万元                      公司过火子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）                  担保额度                                                               是否为                            试验发诞辰 试验担保                                           是否履   担保对象称呼         相干公告 担保额度            担保类型                             担保期          关联方                              期    金额                                            行结束                  走漏日历                                                                担保 Terminal Link                          2013 年 6 月                   不适用      7，665.57                  7，665.57   一般保证   约 20 年    否      是 S.A.S.                                    11 日 Terminal Link    2022 年 3           2023 年 1 月           连带株连 S.A.S.           月 31 日                25 日               保证 Terminal Link    2023 年 4 S.A.S.            月4日 Kingston Freeport 2022 年 3 Terminal Limited 月 31 日  高兰巴多自贸区 2019 年 3             2019 年 5 月           连带株连    有限公司*    月 30 日               24 日               保证        额度算计                                  际发生额算计        保额度算计                                  保余额算计            （二）未决诉讼而导致的紧要或有欠债            限制 2023 年末，TCP 过火子公司由于与巴西当地税务机构、雇员或者前雇       员之间的未决诉讼而导致的紧要或有欠债，根据本公司管制层的最新算计，可能       的抵偿金额为 946，218，359.48 元，且不大可能导致经济利益流出企业。因此，本       公司对上述未决诉讼导致的或有欠债并未阐述预计欠债。以本公司为受益东说念主的反       补偿条约将由出售股份的原 TCP 股东执行，根据该反补偿条约，原 TCP 股东需       就上述或有欠债向本公司作出补偿，补偿金额不超越预先确定的金额和指定的期       间。            （三）紧要承诺事项                                                                                 单元：万元    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）               面容                  2023 年末         2022 年末 已签约但尚未于财务报表中阐述的 -对被投资公司注资承诺                          46，760.49       3，895.62 -购建恒久资产承诺                           240，753.89     180，231.69 -投资港口面容                                      -        557.17 -其他                                          -         38.36               算计                    287，514.38     184，722.83    限制 2023 年，刊行东说念主存在的重要或有事项如下：                                                     单元：万元               面容                   2023 年          2022 年 对外诉讼形成的或有欠债（注 1）                      94，621.84     27，943.85 关联方借款担保（注 2）                          34，743.78     18，667.25               算计                     129，365.61     46，611.11   注1：主要系TCP过火子公司由于与巴西当地税务机构、雇员或者前雇员之间的未决诉讼而导致的重 大或有欠债，根据本公司管制层的最新算计，可能的抵偿金额为946，218，359.48元，且不大可能导致经济 利益流出企业。因此，本公司对上述未决诉讼导致的或有欠债并未阐述预计欠债。以本公司为受益东说念主的反 补偿条约将由出售股份的原TCP股东执行，根据该反补偿条约，原TCP股东需就上述或有欠债向本公司作 出补偿，补偿金额不超越预先确定的金额和指定的期间。   本公司之子公司湛江港与中交水运贪图设想院有限公司于2016年6月28日签订《湛江港东海岛港区杂 货船埠工程EPC》合同，商定工期为2016年6月28日至2018年6月8日。合同签订后，由于船埠工程平面布 置、工艺设想优化休养等原因，工程竖立举座程度延迟。2022年12月，中交水运贪图设想院有限公司针对 开工延迟、工程范围休养、设想变更等原因变成的损失向法院拿告状讼，要求湛江港对其进行抵偿。   限制2023年12月31日止，洽商中交水运贪图设想院有限公司的诉求与合同商定存在不一致，相干诉讼 结果弗成合理算计且本公司管制层以为产生损失的可能性较低，本公司未就上述未决诉讼计提预计欠债。   注2：限制2023年12月31日止，本公司为关联方提供的担保详见本召募讲明书“第五节 财务管帐信 息”之“七、关联方及关联交易”。   于2023年12月31日，本公司董事会就关联企业对相干贷款融资和其他欠债的违约风险进行了评估，认 为风险并不紧要，发生担保偿付的可能性很小。    除存在上述或有事项外，于 2023 年 12 月 31 日，本公司并无其他紧要担保 事项过火他需要讲明的或有事项。    九、资产典质、质押和其他限制用途安排    限制 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主受限资产情况如下表所示：                                                     单元：万元   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     面容             金额                     受限原因 货币资金                      4，653.55   受限制的保证金 固定资产                     29，100.12   银行借款典质 无形资产                     45，765.47   银行借款典质     算计                   79，519.14               -  除上述走漏的受限资产之外，刊行东说念主无其他紧要的具有可挣扎第三东说念主的优 先偿付欠债的情况。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                第六节   刊行东说念主及本期债券的资信气象    一、历次主体评级、变动情况及原因   刊行东说念主 2021 年于今历次评级的主体信用等级为 AAA，评级预测均为稳 定，刊行东说念主的历次主体评级情况如下表所示：   评级日历               信用评级         评级预测    评级机构    二、信用评级禀报的主要事项   根据中诚信国际信用评级有限株连公司出具的《2024 年招商局港口集团股 份有限公司信用评级禀报》，刊行东说念主主体信用等级为 AAA，评级预测为踏实（该 信用评级结果有用期为 2024 年 2 月 29 日至 2025 年 2 月 28 日）                                            。根据中诚信国 际信用评级有限株连公司于 2024 年 8 月 8 日出具的《招商局港口集团股份有限 公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）信用评级报 告》，中诚信国际评定“招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公 开刊行科技创新公司债券（第一期）（品种一）”信用等级为 AAA；评定“招商 局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券 （第一期）（品种二）”信用等级为 AAA。   （一）信用评级论断及标识所代表的涵义   根据中诚信国际出具的评级禀报结果及评级结果释义，刊行东说念主的主体信用等 级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。AAA 级示意：偿还债务的技艺极强，基 本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （二）评级禀报揭示的主要风险   （三）追踪评级安排   受评债项存续期内，中诚信国际将依期或不依期对评级对象进行追踪评级， 根据追踪评级情况决定复旧、变更评级结果或暂停、阔别评级等。   三、其他重要事项   无。   四、刊行东说念主的资信情况   （一）刊行东说念主赢得主要贷款合作银行的授信及使用情况   限制2024年3月末，公司从国内主要合作银行赢得的未使用的笼统授信额度 为140.86亿元，主要银行的授信情况如下：           公司 2024 年 3 月末主要合作银行授信情况                                                   单元：亿元        主要授信银行            授信总额         已使用额度      剩余可用额度 中国银行（不含中银香港）                  84.43      59.77       24.56 竖立银行（不含建银亚洲、建银香港）             37.37      30.12        6.21 工商银行（不含工银亚洲）                  93.50      83.18        6.98 农业银行（不含香港分行）                  11.80      11.78        0.02 招商银行（不含香港分行、永隆银行）             41.44      25.03       16.41 财务公司                         100.00      13.32       86.68           算计                 368.54     223.20      140.86   注：面容贷授信额度若过期，则未使用额度为 0。                         “授信总额-已使用额度”的差额可能 未便是“剩余可用额度。   （二）企业及主要子公司禀报期内债务违约记录及关系情况   禀报期内，刊行东说念主及主要子公司不存在债务违约记录。   （三）刊行东说念主及子公司禀报期内已刊行的境内债券情况   禀报期内，刊行东说念主及子公司已刊行的境内债券情况如下：                 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                                           单元：亿元、年                                                                                       存续及偿还                        刊行 回售     到期      债券      刊行       票面     债券 序号   债券简称       刊行场所                                                    召募资金用途        情况（限制                        日历 日历     日历      期限      范围       利率     余额                 深圳证券 2022-       2023-                  交易所 09-07       09-09                 深圳证券 2022-       2024-                  交易所 09-02       09-06                 深圳证券 2022-       2025-                  交易所 08-26       08-30 公司债券小计            -     -    -     -      -          80    -     60         -            -                                                                       拟用于补充刊行东说念主本部        SCP003 场   11-07          02-06                                                                        以及偿还到期债务                                                                       拟用于补充刊行东说念主本部        SCP002 场   06-14          12-12                                                                        以及偿还到期债务                                                                       拟用于补充刊行东说念主本部        SCP001 场   03-01          08-30                                                                        以及偿还到期债务        SCP005 场   09-01          06-02                                 子公司流动资金        SCP004 场   06-14          12-12                                 子公司流动资金        SCP003 场   03-28          09-26                                 招商局港 SCP001)        SCP002 场   03-02          08-31                                 子公司流动资金                                                                       拟用于返璧刊行东说念主本部        SCP001 场   01-17          04-18                                                                          构借款        SCP007 场   12-10          03-14                                 子公司流动资金        SCP006 场   11-01          12-17                                 子公司流动资金.        SCP005 场   09-26          12-26                                 子公司流动资金.        SCP004 场   07-19          10-18                                 子公司流动资金                                                                       本期研究刊行范围为 10                                                                       亿元，其中 5 亿元拟用        SCP003 场   06-04          12-04                                                                       司流动资金，5 亿元用                                                                        于返璧金融机构借款                 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                                                      存续及偿还                        刊行 回售     到期      债券      刊行        票面     债券 序号   债券简称       刊行场所                                                     召募资金用途      情况（限制                        日历 日历     日历      期限      范围        利率     余额                                                                         本期中期单据召募资金        MTN001 场   04-14          04-16                                                                           务融资器用        SCP002 场   03-19          09-18                                      借款     SCP001 场   01-21             04-22                                      借款 债务融资器用小             -    -           -     -      -          238    -     40        -           -    计      算计           -     -    -     -      -          318    -     100       -           -                 （四）刊行东说念主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况                 刊行东说念主于 2023 年 12 月取得《接受注册通知书》                                           （中市协注[2023]DFI66 号），           经中国银行间市集交易商协会同意，公司在注册有用期内可分期刊行债务融资工           具。限制本召募讲明书出具日，刊行东说念主已于 DFI 额度项下累计刊行 2 期中期单据           及 2 期超短期融资券。                 除此之外，刊行东说念主及子公司不存在其他已获批文尚未刊行的债券情况。                 （五）刊行东说念主及子公司禀报期末存续的境内债券情况                 限制禀报期末，刊行东说念主过火合并范围内子公司已刊行尚未兑付债券情况如下：                                                                            单元：亿元、年                                                                                      存续及偿还                        刊行 回售     到期      债券      刊行        票面     债券 序号   债券简称       刊行场所                                                     召募资金用途      情况（限制                        日历 日历     日历      期限      范围        利率     余额                 深圳证券 2022-       2024-                 交易所 09-02        09-06                 深圳证券 2022-       2025-                 交易所 08-26        08-30 公司债券小计            -     -    -     -      -          60     -     60        -           -                                                                         拟用于补充刊行东说念主本部        SCP003 场   11-07          02-06                                                                          以及偿还到期债务                                                                         本期中期单据召募资金        MTN001 场   04-14          04-16                                                                           务融资器用 债务融资器用小                   -     -    -     -      -          40     -     40        -           -    计             招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                                                                        存续及偿还                     刊行 回售     到期   债券    刊行        票面   债券 序号   债券简称    刊行场所                                             召募资金用途   情况（限制                     日历 日历     日历   期限    范围        利率   余额      算计             -     -   -    -         100   -    100     -         -             （六）刊行东说念主及重要子公司失信情况             刊行东说念主过火重要子公司不存在因严重行恶、失信行径被列为失信被执行东说念主、           失信坐蓐经营单元或者其它失信单元情况。             （七）本次刊行后的累计公开刊行公司债券余额过火占刊行东说念主最近一期净           资产的比例             本期债券的刊行范围研究为不超越东说念主民币 20 亿元，以 20 亿元的刊行范围计           算，本期债券全部刊行结束后，刊行东说念主的累计公开刊行公司债券余额为 80 亿元，           占刊行东说念主限制 2023 年 12 月 31 日的合并财务报表口径扫数者权益（1，255.70 亿           元）的比例为 6.37%。 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）               第七节     增信机制 本期债券无担保。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                   第八节        税项   本期债券的投资东说念主应校服我国关系税务方面的法律、法例。本节税务分析是 依据我国现行的税务法律、法例及国度税务总局关系范例性文献的规矩作念出的。 如果相干的法律、法例发生变更，本节所说起的税务事项将按变更后的法律法例 执行。   本节所列税项不组成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就关系事项 照管财税照管人，刊行东说念主不承担由此产生的任何株连。    一、升值税 征升值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）。经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在世界范围内全面推开营业税改征升值税（以下称营改增）试点。根据 36 号文要求，建筑业、房地产业、金融业、生存服务业等全部营业税纳税东说念主，纳入 试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。根据 36 号文附件《营业税改征升值 税试点实施办法》的规矩，升值税纳税范围包括金融商品持有期间（含到期）利 息收入及金融商品转让收入，投资者应按相干规矩交纳升值税。    二、所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起实行的《中华东说念主民共和国企业所得税法》过火他相 关的法律、法例，一般企业投资者开头于公司债券的利息所得应交纳企业所得税。 企业应按照《中华东说念主民共和国企业所得税法》规矩，将当期应收取的公司债券利 息计入当期收入，核算当期损益后交纳企业所得税。    三、印花税   根据 2022 年 7 月 1 日实行的《中华东说念主民共和国印花税法》，“在中华东说念主民共 和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单元和个东说念主，为印花税的纳税东说念主，应当 依照本法例定交纳印花税”。对债券交易，                   《中华东说念主民共和国印花税法》莫得具体 规矩。因此，限制本召募讲明书签署之日，投资者买卖、继承或赠予公司债券时   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 所立的产权迁移书据，应不需要交纳印花税。刊行东说念主面前无法预测国度是否或将 会于何时决定对关系公司债券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。   四、税项抵销   本期债券投资者所应交纳的税项与公司债券的各项支付不组成抵销。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）               第九节     信息走漏安排   刊行东说念主承诺，在债券存续期内，将按照法律法例规矩和召募讲明书的商定， 实时、自制地履行信息走漏义务，保证信息走漏内容竟然切、准确、无缺，简明 明晰、脍炙人丁。   一、信息走漏管制轨制   （一）未公开信息的传递、审核、走漏经由   公司董事、监事、高档管制东说念主员过火他因使命关系斗争到应走漏信息的使命 东说念主员，负有守密义务。   公司支吾以非谨慎公告方式向外界传达的信息进行严格审查和把关，确立审 阅或记录规范，驻防提前泄漏未公开紧要信息。   上述非谨慎公告的方式包括但不限于：以现场或聚集方式召开的股东大会、 新闻发布会、产品推介会；公司或相干个东说念主接受媒体采访；平直或辗转向媒体发 布新闻稿；公司（含子公司）网站与里面刊物；董事、监事或高档管制东说念主员博客； 以书面或理论方式与特定投资者调换；以书面或理论方式与证券分析师调换；公 司其他各式格式的对外宣传、禀报等。   在关系信息谨慎走漏之前，应将明察该信息的东说念主员适度在最小范围并严格保 密。公司过火董事、监事、高档管制东说念主员等不得泄漏里面信息，不得进行内幕交 易或配合他东说念主主管证券交易价钱。   公司拟走漏的信息属于国度奥密、交易玄妙或者交易所认同的其他情况，披 露或履行相干义务可能导致其违背国度关系守密法律行政法例轨制或挫伤公司 利益的，公司不错向交易所肯求豁免走漏或履行相干义务。   当董事会得知，关系尚未走漏的信息难以守密，或者仍是知道，或者公司股 票价钱仍是彰着发生畸形波动时，公司应当立行将该信息给予走漏。   （二）信息走漏事务负责东说念主在信息走漏中的具体职责过火履职保障   公司信息走漏事务由董事会统一带领和管制：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   在信息走漏事务管制中，董事会办公室承担如下职责：   董事会秘书负责组织和协调公司信息走漏事务，汇集公司应予走漏的信息并 禀报董事会，持续柔软媒体对公司的报说念并主动求证报说念竟然切情况。董事会秘 书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高档管制东说念主员相干会议，有权 了解公司的财务和经营情况，查阅触及信息走漏事宜的扫数文献。   董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相工作宜。除监事会公告外，公司 走漏的信息应当以董事会公告的格式发布。董事、监事、高档管制东说念主员非经董事 会书面授权，不得对外发布公司未走漏信息。   公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责东说念主应当配合董事会 秘书在财务信息走漏方面的相干使命。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高档管制东说念主员等的禀报、审议和走漏 的职责   公司董事、监事、高档管制东说念主员应当勤勉遵法，柔软信息走漏文献的编制情 况，保证依期禀报、临时禀报在规依期限内走漏，配合公司过火他信息走漏义务 东说念主履行信息走漏义务。   （1）董事应当了解并持续柔软公司坐蓐经营情况、财务气象和公司仍是发 生的或者可能发生的紧要事件过火影响，主动阅览、获取决策所需要的贵府。   （2）董事会全体成员应保证信息走漏的内容确切、准确、无缺，莫得无理 记载、误导性敷陈或紧要遗漏。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    （1）监事应当对公司董事、高档管制东说念主员履行信息走漏职责的行径进行监 督。    （2）监事应当柔软公司信息走漏情况，发现信息走漏存在行恶违规问题的， 应当进行阅览并建议处理建议。    （3）监事会对依期禀报出具的书面审核意见，应当讲明编制和审核的规范 是否合适法律、行政法例、中国证监会的规矩，禀报的内容是否大致确切、准确、 无缺地反应公司的试验情况。    （4）监事会对触及检查公司的财务，对董事、总司理和其他高档管制东说念主员 执行公司职务时违背法律、法例或者轨则的行径进行对外皮露时，应提前通知董 事会。    （5）当监事会向股东大会或国度关系主管机关禀报董事、总司理和其他高 级管制东说念主员挫伤公司利益的行径时，应实时通知董事会，并提供相干贵府。    高档管制东说念主员应当实时向董事会禀报关系公司经营或者财务方面出现的重 大事件、已走漏的事件的进展或者变化情况过火他相干信息。      （四）对外发布信息的肯求、审核、发布经由    肯求：公司发布信息，公司董事会秘书应当以书面格式通过深圳证券交易所 自动传真系统或通过深圳证券交易所网上业务专区建议肯求，并按深圳证券交易 所的相干规矩提交公告内容及附件。    审核：深圳证券交易所审核员对公司发布信息的正当性、合规性进行审核。 董事会秘书对审核员建议的问题进行解释，并根据要求对走漏信息内容进行补充 完善。    发布：发布信息经深圳证券交易所审核通事后，在中国证监会指定的报纸和 网站上走漏。    公司信息走漏指定刊载报纸《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大 公报》   ，公司信息走漏指定的国际互联网站为巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （五）触及子公司的信息走漏事务管制和禀报轨制   子公司主要负责东说念主承担子公司应走漏信息禀报的株连。   公司子公司发生轨制规矩的紧要事项时，子公司主要负责东说念主应将触及子公司 经营、对外投资、股权变化、紧要合同、担保、资产出售、以及触及公司依期报 告、临时禀报信息等情况以书面的格式实时、确切和无缺的向公司董事会禀报。 子公司可指派专东说念主，负责上述业务的具体办理。    二、投资者关系管制的相干轨制安排   刊行东说念主将安排专东说念主负责信息走漏事务以及投资者关系管制，刊行东说念主将恪守真 实、准确、无缺、实时的信息走漏原则，按照中国证监会的关系规矩和《债券受 托管制条约》的商定进行紧要事项信息走漏，使刊行东说念主偿债技艺、召募资金使用 等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，戒备偿债风险。   刊行东说念主将按照中国证监会和深圳证券交易所的信息走漏要求，组织公司债存 续期间各类财务报表及与公司经营相干的扫数紧要信息走漏事项。刊行东说念主将在每 一管帐年度结果之日起四个月内和每一管帐年度的上半年结果之日起二个月内， 分别向深交所提交并走漏上一年度的年度禀报和本年度的中期禀报。   在本次公司债刊行过程及存续期间，刊行东说念主将根据《公司债券刊行与交易管 理办法》及配套文献的相干规矩，通过深圳证券交易所网站（www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）走漏各类财务报表、审计禀报及可能影响 公司债本息兑付的紧要事项。    三、依期禀报走漏   刊行东说念主承诺，将于每一管帐年度结果之日起 4 个月内走漏年度禀报，每一会 计年度的上半年结果之日起 2 个月内走漏半年度禀报，且年度禀报和半年度禀报 的内容与格式合适法律法例的规矩和深交所相干依期禀报编制要求。    四、紧要事项走漏   刊行东说念主承诺，当发生影响刊行东说念主偿债技艺、债券价钱、投资者权益的紧要事 项或召募讲明书商定刊行东说念主应当履行信息走漏义务的其他事项时，或者存在对于   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 刊行东说念主过火债券的紧要市集传说时，刊行东说念主将按照法律法例的规矩和召募讲明书 的商定实时履行信息走漏义务，讲明事件的起因、面前的状态和可能产生的后果， 并持续走漏事件的进展情况。   五、本息兑付走漏   刊行东说念主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市规则》和深交所其他业 务要求实时走漏本息兑付安排。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                第十节    投资者保护机制    一、偿债研究和保障措施   （一）偿债研究   本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日，债券利息将于起息日之后在存续期 内每年支付一次。本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款 项不另计利息）；品种二的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 8 月 23 日（如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间付息款项不另计利 息）  。   本期债券品种一的兑付日历为 2029 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）；品种二的 兑付日历为 2034 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺展期间兑付款项不另计利息）。   本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和关系机构办理。支付的具 体事项将按照关系规矩，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以讲明。   （二）偿债资金开头   本期债券偿债资金将主要开头于刊行东说念主日常经营所产生的经营收入及利润。 元及 157.50 亿元；利润总额分别为 90.84 亿元、93.45 亿元及 87.99 亿元。刊行 东说念主充足的经营收入和利润是刊行东说念主按商定按期还本付息的有劲保障。   要而论之，禀报期内，刊行东说念主具有踏实的营业收入及利润，是本期债券大致 按时、足额偿付的有劲保障。刊行东说念主将根据本期债券本息的到期支付安排制定年 度运用研究，合理调度分派资金，保证按商定按期支付到期利息和本金。   （三）偿债救急保障决策   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司在国内银行间具有邃密的信用记录，恒久与银行保持着邃密的合作关系， 禀报期内未发生过违约行径。限制 2024 年 3 月末，刊行东说念主在各家主要金融机构 的授信范围算计 368.54 亿元，其中已使用额度 223.20 亿元，尚未使用额度为 行东说念主于 2023 年 12 月取得《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI66 号），经中 国银行间市集交易商协会同意，公司在注册有用期内可分期刊行债务融资器用。 因此，即使在本期债券兑付时遭受突发性的资金盘活问题，公司也不错凭借自己 邃密的资信气象以及与金融机构邃密的合作关系，通过平直及辗转融资筹措本期 债券还本付息所需资金。   刊行东说念主恒久保持稳健的财务政策，看重对资产流动性的管制，必要时不错通 过流动资产变现来补充偿债资金。限制 2023 年末，刊行东说念主的货币资金余额分别 为 1，607，964.62 万元；存货账面价值分别为 21，889.82 万元；应收账款账面价值 分别为 110，390.15 万元。若出现刊行东说念主弗成按商定按期足额偿付本期债券本息的 情形时，刊行东说念主领有的变现技艺较强的流动性资产可赶紧变现，为本期债券本息 实时偿付提供一定的保障。   （四）偿债保障措施   为了充分、有用的爱戴债券持有东说念主的利益，公司为本期债券的按时、足额偿 付制定了一系列使命研究，包括确定有意部门与东说念主员、安排偿债资金、制定并严 格执行资金管制研究、作念好组织协调、充分阐明债券受托管制东说念主的作用和严格履 行信息走漏义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。   本公司和债券受托管制东说念主已按照《公司债券刊行与交易管制办法》的要求制 定了《债券持有东说念主会议规则》，商定债券持有东说念主通过债券持有东说念主会议诈骗权利的 范围，债券持有东说念主会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的 如期偿付，保证债券持有东说念主的利益。公司将组成偿付使命小组，负责利息和本金 的偿付及与之相干的使命。   本期债券刊行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产欠债管制、 流动性管制、召募资金使用管制、资金管制等，并将根据债券本息改日到期应付 情况制定年度、月度资金运用研究，保证资金按研究调度。   本期债券引入退回券受托管制东说念主轨制，由债券受托管制东说念主代表债券持有东说念主对 公司的相干情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有东说念主，采 取一切必要及可行的措施，保护债券持有东说念主的正当利益。   本公司将严格按照债券受托管制条约的商定，配合债券受托管制东说念主履行职责， 依期向债券受托管制东说念主报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时 实时通知债券受托管制东说念主，便于债券受托管制东说念主实时依据债券受托管制条约遴选 必要的措施。   本公司将恪守确切、准确、无缺的信息走漏原则，使公司偿债技艺、召募资 金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托管制东说念主和股东的监督，戒备偿债风险。 本公司将按《债券受托管制条约》及中国证监会的关系规矩进行紧要事项信息披 露。      二、违约事项及纠纷科罚机制   刊行东说念主保证按照本召募讲明书商定的还本付息安排向债券持有东说念主支付本期 债券利息及兑付本期债券本金。  （一）违约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的违约:      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）  （1）刊行东说念主违背召募讲明书或其他相干商定，未能按期足额偿还本期债券的 本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到 期兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息）。   当刊行东说念主无法按时还本付息时，本期债券持有东说念主同意给予刊行东说念主自原商定各 给付日起 90 个自然日的宽限期，若刊行东说念主在该期限内全额履行或协调其他主体 全额履行财富给付义务的，则刊行东说念主无需承担除补偿机制（或有）外的株连。  （2）刊行东说念主触发召募讲明书中关系商定，导致刊行东说念主应提前还本付息而未足 额偿付的。  （3）本期债券未到期，但有充分字据讲明注解刊行东说念主弗成按期足额支付债券本金 或利息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东说念主应提前偿还债券本息且未按期足额 偿付的。  （4）刊行东说念主违背召募讲明书财富给付义务外的其他承诺事项且未按持有东说念主要 求落实负面事项援助措施的。  （5）刊行东说念主被法院裁定受理破产肯求的。  （二）违约株连及免除  （1）不息履行。本期债券组成“第十节 投资保护机制/五、刊行东说念主违约情形及 违约株连/（一）违约情形及认定”第 5 项外的其他违约情形的，刊行东说念主应当按照 召募讲明书和相干商定，不息履行相干承诺或给付义务，法律法例另有规矩的除 外。  （2）协商变更履行方式。本期债券组成“第十节 投资保护机制/五、刊行东说念主违 约情形及违约株连/（一）违约情形及认定”第 5 项外的其他违约情形的，刊行东说念主 不错与本期债券持有东说念主协商变更履行方式，以新达成的方式履行。  （1）法定免除。违约行径系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的相干规矩。     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     （2）商定免除。刊行东说念主违约的，刊行东说念主可与本期债券持有东说念主通过协商或其他 方式免除刊行东说念主违约株连。     （三）争议科罚方式 条约或其他相干条约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就相干 事项的科罚进行友好协商，积极遴选措施摒除或减少因违背商定导致的不良影响。 如协商不成的，两边商定通过如下方式科罚争议：应提交位于深圳的深圳国际仲 裁院（深圳仲裁委员会）按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁。 生争议，不同文本对争议科罚方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议科罚方 式。弗成通过协商科罚的，以召募讲明书相干商定为准。     三、持有东说念主会议规则     为范例本期债券债券持有东说念主会议的组织和行径，界定债券持有东说念主会议的权力， 保障债券持有东说念主的正当权益，根据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国 证券法》《公司债券刊行与交易管制办法》等关系法律、法例、部门规章和范例 性文献的规矩，制定了《债券持有东说念主会议规则》。     本期债券《债券持有东说念主会议规则》1的全文内容如下。                            《债券持有东说念主会议规则》 的全文置备于本公司办公场所。投资者认购或购买或以其他正当方式取得本期债 券之行径视为同意接受《债券持有东说念主会议规则》并受之不停。     “第一章 总则 公司债券（“本次债券”）债券持有东说念主会议的组织和决策行径，明确债券持有东说念主会 议的权力与义务，爱戴本期债券持有东说念主的权益，根据《中华东说念主民共和国证券法》 《中华东说念主民共和国公司法》            《公司债券刊行与交易管制办法》等法律、行政法例、 部门规章、范例性文献及深圳证券交易所相干业务规则的规矩，结合本期债券的  本节中， 有东说念主会议规则》       。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 试验情况，制订本规则。“本期债券”是指按照召募讲明书商定的接纳分期刊行 （如有）的本次债券中的任一期；若本次债券不触及分期刊行，“本期债券”指 本次债券。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行范围、含权条目及投资 者权益保护条目确立情况等本期债券的基本要素和重要商定以本期债券召募说 明书等文献载明的内容为准。 阔别后驱散。债券持有东说念主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东说念主（包括通过认 购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的持有东说念主）组成。   债券上市/挂牌期间，前述持有东说念主范围以中国证券登记结算有限株连公司登 记在册的债券持有东说念主为准，法律法例另有规矩的除外。 范围内的事项进行审议和表决；其他事项，债券持有东说念主应依据法律、行政法例和 本期债券召募讲明书的规矩诈骗权利，爱戴自己利益。   债券持有东说念主应当配合受托管制东说念主等会议召集东说念主的相干使命，积极参加债券持 有东说念主会议，审议会议议案，诈骗表决权，配合推动债券持有东说念主会议顺利决议的落 实，照章爱戴自己正当权益。出席会议的持有东说念主不得利用出席会议获取的相干信 息从事内幕交易、主管市集、利益输送和证券讹诈等行恶违规举止，挫伤其他债 券持有东说念主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、继承或其他正当方式持有本期债券的，视为 同意并接受本规则相干商定，并受本规则之不停。 体持有东说念主均有同等不停力。债券受托管制东说念主依据债券持有东说念主会议顺利决议行事的 结果由全体持有东说念主承担。法律法例另有规矩或者本规则另有商定的，从其规矩或 商定。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决规范，出席会议东说念主员履历，有用 表决权竟然定、决议的效力过火正当性等事项出具法律意见书。法律意见书应当 与债券持有东说念主会议决议一同走漏。 债券持有东说念主自行承担。因召开债券持有东说念主会议产生的相干会务用度由刊行东说念主承担。 本规则、债券受托管制条约或者其他条约另有商定的除外。 投资者公开刊行公司债券受托管制条约》（“《债券受托管制条约》”）中界说的词 语具有相通的含义。   第二章 债券持有东说念主会议的权限范围 围，审议并决定与本期债券持有东说念主利益有紧要关系的事项。   除本规则第 2.2 条商定的事项外，受托管制东说念主为了爱戴本期债券持有东说念主利益， 按照债券受托管制条约之商定履行受托管制职责的行径无需债券持有东说念主会议另 行授权。 的，应当通过债券持有东说念主会议决议方式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率休养机制等）；   b.变更增信或其他偿债保障措施过火执行安排；   c.变更债券投资者保护措施过火执行安排；   d.变更召募讲明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债技艺密切相干的紧要事项变更。 （包括但不限于受托管制事项授权范围、利益冲突风险戒备科罚机制、与债券持 有东说念主权益密切相干的违约株连）；      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 刊行东说念主等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼规范，处置担保物或者其 他有意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东说念主仍是或预计弗成按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东说念主仍是或预计弗成按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金 额超越 5000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能 导致本期债券发生违约的；   c.刊行东说念主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资 产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）仍是或预计弗成 按期支付有息欠债，未偿金额超越 5000 万元且达到刊行东说念主合并报表最近一期经 审计净资产 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；   d.刊行东说念主过火合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、 净资产或营业收入占刊行东说念主合并报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合 并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者拆除许可证、被托管、驱散、肯求破产 或者照章进入破产规范的；   e.刊行东说念主管制层弗成正常履行职责，导致刊行东说念主偿债技艺濒临严重不确定性 的；   f.刊行东说念主或其控股股东、试验适度东说念主因无偿或以彰着不对理对价转让资产或 物化债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东说念主偿债技艺濒临严重不确定性的；   g.增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生紧要不利变化的；   h.发生其他对债券持有东说念主权益有紧要不利影响的事项。 书、本规则商定的应当由债券持有东说念主会议作出决议的其他情形。   第三章 债券持有东说念主会议的筹备   第一节 会议的召集   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   本期债券存续期间，出现本规则第 2.2 条商定情形之一且具有合适本规则约 定要求的拟审议议案的，受托管制东说念主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东说念主 会议，经单独或算计持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东说念主同意展期召 开的除外。展期期间原则上不超越 15 个交易日。 东说念主（以下统称提议东说念主）有权提议受托管制东说念主召集债券持有东说念主会议。   提议东说念主拟提议召集债券持有东说念主会议的，应当以书面格式见告受托管制东说念主，提 出合适本规则商定权限范围过火他要求的拟审议议案。受托管制东说念主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东说念主书面恢复是否召集债券持有东说念主会议，并讲明 召集会议的具体安排或不召集会议的情理。同意召集会议的，应当于书面恢复日 起 15 个交易日内召开债券持有东说念主会议，提议东说念主同意展期召开的除外。   算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主提议召集债券持有东说念主 会议时，不错共同推举【1】名代表当作荟萃东说念主，协助受托管制东说念主完成会议召集 相干使命。 单独或者算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主有权自行召集债 券持有东说念主会议，受托管制东说念主应当为召开债券持有东说念主会议提供必要协助，包括：协 助走漏债券持有东说念主会议通知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券持有东说念主名册并 提供计算方式、协助召集东说念主计算应当列席会议的相干机构或东说念主员等。   第二节 议案的建议与修改 范例性文献、证券交易场所业务规则及本规则的相干规矩或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东说念主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或 措施、实檀越体、实施期间过火他相干重要事项。 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主（以下统称提案东说念主）均不错书 面格式建议议案，召集东说念主应当将相干议案提交债券持有东说念主会议审议。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   召集东说念主应当在会议通知中明确提案东说念主建议议案的方式实时限要求。 和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东说念主等履行义务或者鼓舞、落实的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与相干机 构或个东说念主充分调换协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托管制东说念主、刊行东说念主建议的拟审议议案需要债券持有东说念主同意或者鼓舞、落实 的，召集东说念主、提案东说念主应当提前与主要投资者充分调换协商，尽可能形成切实可行 的议案。 行东说念主或其控股股东和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增 信或偿债保障措施的机构或个东说念主等进行谈判协商并签署条约，代表债券持有东说念主提 起或参加仲裁、诉讼规范的，提案东说念主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围 供债券持有东说念主遴荐：   a.特别授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主全权代表债券持有东说念主处理相工作务 的具体授权范围，包括但不限于：达成协商条约或协调条约、在破产规范中就发 行东说念主重整研究草案和妥协条约进行表决等本色影响致使可能减损、让渡债券持有 东说念主利益的行径。   b.授权受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表债券持有东说念主处理相工作务的具体授 权范围，并明确在达成协商条约或协调条约、在破产规范中就刊行东说念主重整研究草 案和妥协条约进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东说念主利益的行径时， 应当事前征求债券持有东说念主的意见或召集债券持有东说念主会议审议并依债券持有东说念主意 见行事。 相干方进行充分调换，对议案进行修改完善或协助提案东说念主对议案进行修改完善， 尽可能确保提交审议的议案合适本规则第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东说念主会 议拟审议议案间不存在本色矛盾。   召集东说念主经与提案东说念主充分调换，仍无法幸免同次债券持有东说念主会议拟审议议案的 待决议事项间存在本色矛盾的，则相干议案应当按照本规则第 4.2.6 条的商定进   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 行表决。召集东说念主应当在债券持有东说念主会议通知中明确该项表决触及的议案、表决程 序及顺利条件。 交易日公告。议案未按规矩及商定走漏的，不得提交该次债券持有东说念主会议审议。   第三节 会议的通知、变更及取消 券持有东说念主会议的通知公告。受托管制东说念主以为需要重要召集债券持有东说念主会议以有意 于债券持有东说念主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结及格式召 开的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日走漏召 开债券持有东说念主会议的通知公告。   前款商定的通知公告内容包括但不限于债券基本情况、会议期间、会议召开 格式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决 期间等议事规范、寄予事项、召集东说念主及会务负责东说念主的姓名和计算方式等。 方式进行现场磋磨的格式，下同）、非现场或者两者相结合的格式召开。召集东说念主 应当在债券持有东说念主会议的通知公告中明确会议召开格式和相干具体安排。会议以 聚集投票方式进行的，召集东说念主还应当走漏聚集投票办法、投票方式、计票原则、 计票方式等信息。 反馈门径，征询债券持有东说念主参会意愿，并在会议通知公告中明确相干安排。   拟出席该次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主应当实时反馈参会情况。债券持有 东说念主未反馈的，不影响其在该次债券持有东说念主会议诈骗参会及表决权。 不错与召集东说念主调换协商，由召集东说念主决定是否休养通知相工作项。 及的召开格式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记 日前一交易日，在会议通知发布的统一信息走漏平台走漏会议通知变更公告。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 管制东说念主以为如不尽快召开债券持有东说念主会议可能导致持有东说念主权益受损的除外，但应 当确保会议通知期间合适本规则第 3.3.1 条的商定。 生不可抗力的情形或本规则另有商定的，债券持有东说念主会议不得松驰取消。   召集东说念主拟取消该次债券持有东说念主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一 交易日在会议通知发布的统一信息走漏平台走漏取消公告并讲明取消情理。   如债券持有东说念主会议确立参会反馈门径，反馈拟出席会议的持有东说念主所代表的本 期债券未偿还份额不足本规则第 4.1.1 条商定有用会议成立的最低要求，且召集 东说念主已在会议通知中教导该次会议可能取消风险的，召集东说念主有权决定平直取消该次 会议。 要求，召集东说念主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东说念主的相 关意见得当休养拟审议议案的部分细节，以寻求赢得债券持有东说念主会议审议通过的 最大可能。   召集东说念主拟就本色相通或相近的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开 日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日走漏召开债券持有东说念主会议 的通知公告，并在公告中细心讲明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东说念主对于拟审议议案的相干意见；   b.本次拟审议议案较上次议案的休养情况过火休养原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   d.本次债券持有东说念主会议出席东说念主数如仍未达到商定要求，召集东说念主后续取消或者 再次召集会议的相干安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章 债券持有东说念主会议的召开及决议   第一节 债券持有东说念主会议的召开   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 之一以上债券持有东说念主出席方能召开。债券持有东说念主在现场会议中的签到行径或者在 非现场会议中的投票行径即视为出席该次持有东说念主会议。 席债券持有东说念主会议并诈骗表决权，本规则另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东说念主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东说念主 会议因故变更召开期间的，债权登记日相应休养。 规则第 3.1.3 条商定为相干机构或个东说念主自行召集债券持有东说念主会议提供必要的协助， 在债券持有东说念主现场会议中促进债券持有东说念主之间、债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股 东和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措 施的机构或个东说念主等进行调换协商，形成有用的、切实可行的决议等。   召集东说念主负责制作出席会议东说念主员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有 东说念主称呼或姓名、出席会议代理东说念主的姓名过火身份证件号码、持有或者代表的未偿 还的本期债券表决权总和过火证券账户卡号码或法律规矩的其他讲明注解文献的相 关信息等事项。 继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务或者推 进、落实的，上述机构或个东说念主应按照受托管制东说念主或召集东说念主的要求，安排具有相应 权限的东说念主员按时出席债券持有东说念主现场会议，向债券持有东说念主讲明相干情况，接受债 券持有东说念主等的商讨，与债券持有东说念主进行调换协商，并明确拟审议议案决议事项的 相干安排。   若债券持有东说念主为刊行东说念主、持有刊行东说念主 10%以上股权的股东、或刊行东说念主及上述 刊行东说念主股东的关联方，则该等债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上可发表意见，但无 表决权，况且其持有的本期债券在贪图债券持有东说念主会议决议是否赢得通落后，不 计入本期债券表决权总和。确定上述刊行东说念主股东的股权登记日为债权登记日当日。 经召集东说念主同意，本期债券其他重要相干方不错参加债券持有东说念主会议，并有权就相 关事项进行讲明，但无表决权。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 刊行东说念主或其控股股东和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供 增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等的资信情况，实时走漏追踪评级禀报。 受托管制东说念主、其他债券持有东说念主或者其他代理东说念主（以下统称代理东说念主）出席债券持有 东说念主会议并按授权范围诈骗表决权。   债券持有东说念主自行出席债券持有东说念主现场会议的，应当按照会议通知要求出示能 够讲明注解本东说念主身份及享有参会履历的讲明注解文献。债券持有东说念主寄予代理东说念主出席债券持 有东说念主现场会议的，代理东说念主还应当出示本东说念主身份讲明注解文献、被代理东说念主出具的载明委 托代理权限的寄予书（债券持有东说念主法定代表东说念主躬行出席并表决的除外）。   债券持有东说念主会议以非现场格式召开的，召集东说念主应当在会议通知中明确债券持 有东说念主或其代理东说念主参会履历阐述方式、投票方式、计票方式等事项。 有东说念主会议，并按授权范围诈骗表决权。搜集东说念主应当向债券持有东说念主客不雅讲明债券持 有东说念主会议的议题和表决事项，不得避讳、误导或者以有偿方式搜集。搜集东说念主代理 出席债券持有东说念主会议并诈骗表决权的，应当取得债券持有东说念主的寄予书。   a.召集东说念主先容召集会议的启事、布景及会议出席东说念主员；   b.召集东说念主或提案东说念主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   c.享有表决权的债券持有东说念主针对拟审议议案商讨提案东说念主或出席会议的其他 利益相干方，债券持有东说念主之间进行调换协商，债券持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东 和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施 的机构或个东说念主等就属于本规则第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行调换协商；   d.享有表决权的持有东说念主依据本规则商定规范进行表决。   第二节 债券持有东说念主会议的表决 东说念主为两东说念主，负责该次会议之计票、监票。召集东说念主应主理推举该期债券持有东说念主会议   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 之监票东说念主，监票东说念主由出席会议的债券持有东说念主或其代理东说念主担任。与刊行东说念主关系联关 系的债券持有东说念主过火代理东说念主不得担任监票东说念主。债券持有东说念主会议对议案进行表决时， 应由监票东说念主负责计票、监票。 列机构或东说念主员平直持有或辗转适度的债券份额除外：   a.刊行东说念主过火关联方，包括刊行东说念主的控股股东、试验适度东说念主、合并范围内子 公司、统一试验适度东说念主适度下的关联公司（仅同受国度适度的除外）等；   b.本期债券的保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东说念主。   债券持有东说念主会议表决出手前，上述机构、个东说念主或者其寄予投资的资产管制产 品的管制东说念主应当主动向召集东说念主报告关联关系或利益冲突关系情况并隐没表决。                               “反对”                                  “弃权”三 种类型进行表决，表决意见不可附带相干条件。无明确表决意见、附带条件的表 决、就统一议案的多项表决意见、笔迹无法辩别的表决或者出席现场会议但未提 交表决票的，原则上均视为遴荐“弃权”。 因不可抗力等特殊原因导致债券持有东说念主会议中止、弗成作出决议或者出席会议的 持有东说念主一致同意暂缓表决外，债券持有东说念主会议不得对会议通知载明的拟审议事项 进行放弃或不予表决。   因聚集表决系统、电子通讯系统故障等时间原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东说念主应遴选必要措施尽快复原召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 提交审议的议案进行表决。 矛盾的议案内容进行特别讲明，并将相干议案同次提交债券持有东说念主会议表决。债      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 券持有东说念主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对扫数相干议案投“弃权” 票。   第三节 债券持有东说念主会议决议的顺利 项之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东说念主所持表决权的三分之二以 上同意方可顺利：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东说念主拟下调票面利率的，债券召募讲明书已明确商定刊行东说念主片面享有 相应决定权的除外；   c.刊行东说念主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付本 息的，债券召募讲明书已明确商定刊行东说念主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的财富给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值 不足以笼罩本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募讲明书、本规则相干商定以平直或辗转已毕本款第 a 至 e 面容的；   g.拟修改本规则对于债券持有东说念主会议权限范围的相干商定； 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经超越出席债券持有东说念主会议且有表 决权的持有东说念主所持表决权的二分之一同意方可顺利。本规则另有商定的，从其约 定。   召集东说念主就本色相通或相近的前款一般事项议案连气儿召集三次债券持有东说念主会 议且每次会议出席东说念主数均未达到本规则第 4.1.1 条商定的会议召开最低要求的， 则相干决议经出席第三次债券持有东说念主会议的债券持有东说念主所持表决权的二分之一 以上同意即可顺利。 偿义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 务或者鼓舞、落实，因未与上述相干机构或个东说念主协商达成一致而不具备顺利条件 的，债券持有东说念主会议不错授权受托管制东说念主、上述相干机构或个东说念主、合适条件的债 券持有东说念主按照本规则建议遴选相应措施的议案，提交债券持有东说念主会议审议。 债券持有东说念主拿起或参加要求刊行东说念主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、申 请或参与刊行东说念主破产重整或破产计帐、参与刊行东说念主破产妥协等事项的仲裁或诉讼， 如全部债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的代表东说念主代表全部债券持有东说念主拿起 或参加相干仲裁或诉讼规范；如仅部分债券持有东说念主授权的，受托管制东说念主或推选的 代表东说念主仅代表同意授权的债券持有东说念主拿起或参加相干仲裁或诉讼规范。 盘点、贪图，并由受托管制东说念主负责载入会议记录。召集东说念主应当在会议通知中走漏 计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票东说念主选。   债券持有东说念主会议表决结果原则上不得早于债券持有东说念主会议决议公告走漏日 前公开。如召集东说念主现场文牍表决结果的，应当将关系情况载入会议记录。 票、表决贪图结果、会议记录等相干会议材料，召集东说念主等应当配合。   第五章   债券持有东说念主会议的会后事项与决议落实 讼师共同署名阐述。   会议记录应当记载以下内容：   （一）债券持有东说念主会议称呼（含届次）、召开及表决期间、召开格式、召开 地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东说念主会议的债券持有东说念主及 其代理东说念主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （四）债券持有东说念主商讨要点，债券持有东说念主之间进行调换协商简要情况，债券 持有东说念主与刊行东说念主或其控股股东和试验适度东说念主、债券清偿义务承继方、保证东说念主或者 其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等就属于本规则第 3.2.3 条商定情形 的拟审议议案调换协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决规范（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东说念主会议记录、表决票、债券持有东说念主参会履历讲明注解文献、代理东说念主的委 托书过火他会议材料由债券受托管制东说念主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系阔别后的 5 年。   债券持有东说念主有权肯求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东说念主不得拒却。 告，会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东说念主会议召开情况，包括称呼（含届次）、召开及表决期间、 召开格式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东说念主所持表决权情况及会议有用性；   （三）各项议案的议题及决议事项、是否具备顺利条件、表决结果及决议生 效情况；   （四）其他需要公告的重要事项。   债券持有东说念主会议形成的决议自通过之日起顺利。 受托管制东说念主应当积极落实，实时见告密行东说念主或其他相干方并督促其进行恢复。   债券持有东说念主会议顺利决议需要刊行东说念主或其控股股东和试验适度东说念主、债券清偿 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓舞、落实的，上述相干机构或个东说念主应当按照规矩、商定或关系承诺切实履 行相应义务，鼓舞、落实顺利决议事项，并实时走漏决议落实的进展情况。相干   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 机构或个东说念主未按规矩、商定或关系承诺落实债券持有东说念主会议顺利决议的，受托管 理东说念主应当遴选进一步措施，切实爱戴债券持有东说念主权益。   债券持有东说念主应当积极配合受托管制东说念主、刊行东说念主或其他相干方推动落实债券持 有东说念主会议顺利决议关系事项。 者肯求、参加破产规范的，受托管制东说念主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤 勉履行相应义务。受托管制东说念主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产规范产生的合理费 用，由作出授权的债券持有东说念主承担，或者由受托管制东说念主依据与债券持有东说念主的商定 先行垫付，债券受托管制条约另有商定的，从其商定。   受托管制东说念主依据授权仅代表部分债券持有东说念主拿起、参加债券违约合同纠纷仲 裁、诉讼或者肯求、参加破产规范的，其他债券持有东说念主后续明确示意寄予受托管 理东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托管制东说念主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托管制东说念主也不错参照本规则第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东说念主 搜集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托管制东说念主不得因授权期间与方式不同 而区别对待债券持有东说念主，但非因受托管制东说念主主不雅原因导致债券持有东说念主权利客不雅上 有所各别的除外。   未寄予受托管制东说念主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东说念主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者寄予、推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托管制东说念主未能按照授权文献商定勤勉代表债券持有东说念主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于诈骗职责的行径，债券持有东说念主不错单独、共同或 推选其他代表东说念主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章   特别商定   第一节 对于表决机制的特别商定 权利，导致部分债券持有东说念主对刊行东说念主享有的给付请求权与其他同期债券持有东说念主不 同的，具有相通请求权的债券持有东说念主不错就不涉过火他债券持有东说念主权益的事项进 行单独表决。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   前款所涉事项由受托管制东说念主、所持债券份额占全部具有相通请求权的未偿还 债券余额 10%以上的债券持有东说念主或其他合适条件的提案东说念主当作特别议案建议， 仅限受托管制东说念主当作召集东说念主，并由利益相干的债券持有东说念主进行表决。   受托管制东说念主拟召集持有东说念主会议审议特别议案的，应当在会议通知中走漏议案 内容、参与表决的债券持有东说念主范围、顺利条件，并明确讲明相干议案不提交全体 债券持有东说念主进行表决的情理以及议案通事后是否会对未参与表决的投资者产生 不利影响。   特别议案的顺利条件以受托管制东说念主在会议通知中明确的条件为准。见证讼师 应当在法律意见书中就特别议案的效力发标明确意见。   第二节 简化规范 东说念主不错按照本省俭定的简化规范召集债券持有东说念主会议，本规则另有商定的从其约 定：   a.刊行东说念主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东说念主偿债技艺的；   b.刊行东说念主因实施股权激励研究等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本 期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   c.债券受托管制东说念主拟代表债券持有东说念主落实的关系事项预计不会对债券持有 东说念主权益保护产生紧要不利影响的；   d.债券召募讲明书、本规则、债券受托管制条约等文献已明确商定相干不利 事项发生时，刊行东说念主、受托管制东说念主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或 者相干主体未在商定期间内彻底履行相应义务，需要进一步给予明确的；   e.受托管制东说念主、提案东说念主仍是就拟审议议案与有表决权的债券持有东说念主调换协商， 且超越出席债券持有东说念主会议且有表决权的持有东说念主所持表决权的二分之一（如为第 分之二以上（如为第 4.3.1 条商定的紧要事项）的债券持有东说念主仍是示意同意议案 内容的；   f.全部未偿还债券份额的持有东说念主数目□（统一管制东说念主理有的数个账户合并计 算）不超越 4 名且均书面同意按照简化规范召集、召开会议的。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 于刊行东说念主或受托管制东说念主拟遴选措施的内容、预计对刊行东说念主偿债技艺及投资者权益 保护产生的影响等。债券持有东说念主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书 面格式恢复受托管制东说念主。逾期不恢复的，视为同意受托管制东说念主公告所涉意见或者 建议。   针对债券持有东说念主所提异议事项，受托管制东说念主应当与异议东说念主积极调换，并视情 况决定是否休养相干内容后重新征求债券持有东说念主的意见，或者阔别适用简化规范。 单独或算计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东说念主于异议期内提议终 止适用简化规范的，受托管制东说念主应当立即阔别。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决结束，受托管制东说念主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内走漏持有东说念主会议决议公告 及见证讼师出具的法律意见书。 议召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日走漏召开持有东说念主会 议的通知公告，细心讲明拟审议议案的决议事项过火执行安排、预计对刊行东说念主偿 债技艺和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有 东说念主不错按照会议通知所明确的方式进行表决。   持有东说念主会议的召开、表决、决议顺利及落实等事项仍按照本规则第四章、第 五章的商定执行。   第七章附则 充的规则与本规则共同组成对全体债券持有东说念主具有同等效力的商定。 以债券召募讲明书的商定为准；如与债券受托管制条约或其他商定存在不一致或 冲突的，除相干内容已于债券召募讲明书中明确商定并走漏之外，均以本规则的 商定为准。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 因债券持有东说念主会议产生的纠纷，应当向位于深圳的深圳国际仲裁院（深圳仲裁委 员会）拿起仲裁。仲裁裁决为结尾裁决，对各方均有不停力。   四、受托管制东说念主   凡通过认购、受让、接受赠与、继承等正当路子取得并持有本次债券的投资 者，均视为同意《债券受托管制条约》的条目和条件，并由债券受托管制东说念主按《债 券受托管制条约》的规矩履行其职责。   本节仅列示了《债券受托管制条约》的主要内容，投资者在作出相干决策时， 请查阅《债券受托管制条约》全文。   （一）债券受托管制东说念主聘任及受托管制条约签订情况   根据刊行东说念主与主承销商签署的《债券受托管制条约》，中信证券受聘担任本 期债券的债券受托管制东说念主。   公司称呼：中信证券股份有限公司   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座   法定代表东说念主：张佑君   计算地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼   计算东说念主：王宏峰、邓淑芳、陈海角、冯源、唐俊、邱承飞、冯诗洋   计算电话：0755-23835062   传真：0755-23835201   邮政编码：518048   限制 2023 年末，本期债券受托管制东说念主中信证券持有刊行东说念主招商局港口集团 股份有限公司 1，178，906 股 A 股股票。除上述情况外，刊行东说念主与中信证券过火负 责东说念主、高档管制东说念主员及经办东说念主员之间不存在平直或辗转的股权或其他猛烈关系。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （二）《债券受托管制条约》主要条目   以下仅列明《债券受托管制条约》2的主要条目，投资者在作出相干决策时， 请查阅《债券受托管制条约》的全文。   “第二条    受托管制事项 的受托管制东说念主，并同意接受乙方的监督。乙方接受全体债券持有东说念主的寄予，诈骗 受托管制职责。本次债券分期刊行的，各期债券均适用本条约。 章、行政范例性文献与自律规则（以下合称法律、法例和规则）的规矩以及召募 讲明书、本条约及债券持有东说念主会议规则的规矩，诈骗权利和履行义务，爱戴债券 持有东说念主正当权益。   乙方依据本条约的商定与债券持有东说念主会议的有用决议，履行受托管制职责的 法律后果由全体债券持有东说念主承担。个别债券持有东说念主在受托管制东说念主履行相干职责前 向受托管制东说念主书面昭示自行诈骗相干权利的，受托管制东说念主的相干履职行径不对其 产生不停力。乙方若接受个别债券持有东说念主单独意见权利的，在代为履行其权利主 张时，不得与本条约、召募讲明书和债券持有东说念主会议有用决议内容发生冲突。法 律、法例和规则另有规矩，召募讲明书、本条约或者债券持有东说念主会议决议另有约 定的除外。 有本期债券，即视为同意乙方当作本期债券的受托管制东说念主，且视为同意并接受本 条约项下的相干商定，并受本条约之不停。   第三条    甲方的权利和义务 相干要求过火在召募讲明书投资者保护条目项下所作出的承诺（如有），按期足 额支付本期债券的利息和本金。     “甲方”指“刊行东说念主”，“乙方”指“中信证券”                          ，“本条约”指“                                 《招商局港口集团股份有限公司                            ”。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 储、划转。   甲方应当为本期债券的召募资金制定相应的使用研究及管制轨制。召募资金 的使用应当合适现行法律法例的关系规矩及召募讲明书的商定，如甲方拟变更募 集资金的用途，应当按照法律法例的规矩或召募讲明书、召募资金三方监管条约 的商定履行相应规范。   本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，甲方使用召募资金时应当书面 见告乙方。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投面容的，甲方应当按 【季度】将资金使用研究书面见告乙方。 露义务，确保所走漏或者报送的信息确切、准确、无缺，不得有无理记载、误导 性敷陈或者紧要遗漏。 通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知县件进展和结果：   （1）甲方经营方针、经营范围、股权结构或坐蓐经营外部条件等发生紧要 变化；   （2）甲方称呼、主体评级或甲方刊行的债券信用评级发生变化或者甲方的 控股股东、试验适度东说念主发生变更；   （3）甲方过火合并范围内子公司可能影响其偿债技艺的资产被查封、扣押、 冻结或者紧要资产被典质、质押、出售、转让、报废、发生紧要资产重组或者进 行紧要投资等；   （4）甲方过火合并范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的违约 情况，以及刊行东说念主刊行的公司债券违约或迁移债券清偿义务；   （5）甲方过火合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超越 上年末净资产的百分之二十，承担他东说念主债务超越上年末净资产百分之十；   （6）甲方过火合并范围内子公司物化债权或财产、出售或转让资产，资产 金额超越上年末净资产的百分之十；   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （7）甲方过火合并范围内子公司发生超越上年末净资产百分之十的紧要损 失，甲方丧失对重要子公司的试验适度权；   （8）甲方分派股利，甲方过火主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、 驱散的决定，股权、经营权等被寄予管制，被托管或采纳，或者肯求破产及照章 进入破产规范、被责令关闭；   （9）甲方过火合并范围内子公司触及紧要诉讼、仲裁事项或者受到刑事处 罚、紧要行政处罚、行政监管措施或自律组织作出的债券业务相干的贬责，或者 存在严重失信行径；   （10）增信机构、担保物或者其他偿债保障措施发生变化、变更等；   （11）甲方情况发生紧要变化导致可能不合适公司债券上市条件；   （12）甲方过火主要子公司、甲方法定代表东说念主、控股股东、试验适度东说念主涉嫌 行恶违规被司法机关立案阅览，甲方董事、监事、高档管制东说念主员涉嫌行恶违规被 有权机关阅览、被司法机关遴选强制措施或涉嫌紧要行恶违章被有权机关阅览的， 或上述相干东说念主员行恶失信、无法履行职责、发生变更或触及紧要变动；   （13）甲方拟变更召募讲明书的商定；甲方未按影相干规矩与召募讲明书的 商定使用召募资金；甲方违背召募讲明书承诺且对债券持有东说念主权益有紧要影响；   （14）甲方弗成按期支付到期债务本息等违约情形；   （15）甲方法定代表东说念主、董事长、总司理或具有同等职责的东说念主员无法履行职 责，以及甲方董事长或者总司理或具有同等职责的东说念主员、三分之一以上董事、三 分之二以上监事发生变动的；   （16）甲方过火主要子公司建议债务重组决策的；刊行东说念主过火主要子公司在 日常经营举止之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、 资产、收入发生紧要变化，达到下列圭臬之一的：购买、出售的资产总额占刊行 东说念主最近一个管帐年度经审计的合并财务管帐禀报期末资产总额的 50%以上；购 买、出售的资产在最近一个管帐年度的营业收入占刊行东说念主同期经审计的合并财务 管帐禀报营业收入的比例达到 50%以上；购买、出售的资产净额占刊行东说念主最近一 个管帐年度经审计的合并财务管帐禀报期末净资产额的比例达到 50%以上；      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （17）本期债券可能被暂停或者阔别提供交易或转让服务、债券停牌的，以 及债券暂停上市后复原上市的、债券停牌后复牌的；   （18）甲方过火主要子公司触及需要讲明的市集传说；   （19）甲方的偿债技艺、信用气象、经营与财务气象发生紧要变化，甲方遭 遇自然灾害、发生坐蓐安全事故，可能影响如期偿还本期债券本息的或其他偿债 保障措施发生紧要变化；   （20）甲方遴聘的管帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的公司债券遴聘的 债券受托管制东说念主、资信评级机构发生变更的；   （21）召募讲明书商定或甲方承诺的其他应当走漏事项；   （22）甲方拟变更债券召募讲明书的商定或拟修改债券持有东说念主会议规则；   （23）甲方拟变更债券受托管制东说念主或受托管制条约的主要内容；   （24）发生其他可能影响甲方偿债技艺或对债券持有东说念主权益有紧要影响的事 项；   （25）法律、行政法例、部门规章、范例性文献及自律规则规矩或者中国证 监会、证券交易所、行业自律组织要求的其他事项。   就上述事件通知乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙 方作出版面讲明，并对有影响的事件建议有用且切实可行的支吾措施。触发信息 走漏义务的，甲方应当按影相干规矩实时走漏上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者试验适度东说念主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方阐明后应当实时书面见告乙方，并配合乙方履行相应职责。   刊行东说念主发生《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号——临时报 告参考格式》规矩的相工作项时，应按照深圳证券交易所的要求进行临时信息披 露。 取得债权登记日的本期债券持有东说念主名册，并承担相应用度。 有东说念主会议，接受债券持有东说念主等相干方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 意见。甲方片面拒却出席债券持有东说念主会议的，不影响债券持有东说念主会议的召开和 表决。甲方意见不影响债券持有东说念主会议决议的效力。   甲方过火董事、监事、高档管制东说念主员、控股股东、试验适度东说念主、承销机构、 增信机构过火他专科机构应当履行债券持有东说念主会议规则及债券持有东说念主会议决议 项下相干各方应当履行的各项职责和义务并向债券投资者走漏相干安排，配合受 托管制东说念主履行受托管制职责，实时向乙方通报与本期债券相干的信息，积极提供 受托管制所需的贵府、信息和相干情况，为乙方履行职责提供必要的条件和便利， 充分保护债券持有东说念主的各项权益。 追加担保，并履行本条约商定的其他偿债保障措施，并应当配合乙方办理其照章 肯求法定机关遴选的财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保障措施的用度应 由甲方承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：                          （1）肯求东说念主提供物的 担保或现款担保；        （2）第三东说念主提供信用担保、物的担保或现款担保；                              （3）专科担 保公司提供信用担保；（4）肯求东说念主自己信用。                         （1）不向股东分派利润；   本条上一款规矩的其他偿债保障措施包括但不限于： （2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等成人道开销面容的实施；（3）调减或停发 董事和高档管制东说念主员的工资和奖金；（4）主要株连东说念主不得调离。 实时通知乙方和债券持有东说念主。                       （1）部分偿付过火安排；   本条上一款规矩的后续偿债措施包括但不限于：          （2）             （3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安排； 全部偿付措施过火已毕期限；                    （4） 重组或者破产的安排。   债券持有东说念主有权对甲方安排的后续偿债措施建议异议，若甲方无法称心债券 持有东说念主合理要求的，债券持有东说念主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募讲明书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募讲明 书商定承担相应株连。   甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，应当协助乙方加入其中，并实时向乙方 见告关系信息。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 和赞成，并提供便利和必要的信息、贵府和数据。甲方应指定专东说念主【吴晓嘉、财 务管制部/成本运营部、0755-26828888】负责与本期债券相干的事务，并确保与 乙方大致有用调换。前述东说念主员发生变更的，甲方应当在 3 个使命日内通知乙方。 在不违背应校服的法律规矩的前提下，于每个管帐期间结果且甲方年度禀报已公 布后一个月内，尽可能快地向乙方提供经审计的管帐禀报；于公布半年度禀报和 /或季度禀报后一个月内，应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表；根据乙 方的合理需要，向其提供与经审计的管帐禀报相干的其他必要的讲明注解文献。 作及档案移交的关系事项，并向新任受托管制东说念主履行本条约项下应当向乙方履行 的各项义务。 果本期债券停牌，刊行东说念主应当至少每个月走漏一次未能复牌的原因、相工作件的 进展情况以及对刊行东说念主偿债技艺的影响等。如果本期债券阔别上市，刊行东说念主将委 托乙方提供阔别上市后债券的托管、登记等相干服务。 以本条约商定的通知方式实时通知乙方。 限于：（1）就依据适用法律和甲方公司轨则的规矩应当提交甲方董事会和/或股 东大会审议的关联交易，甲方应严格照章提交其董事会和/或股东大会审议，关 联董事和/或关联股东应隐没表决，寂然董事应就该等关联交易的审议规范及对 甲方全体股东是否自制发表寂然意见；和（2）就依据适用法律和甲方公司轨则 的规矩应当进行信息走漏的关联交易，甲方应严格照章履行信息走漏义务。   甲方过火关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面见告乙方。 保，除非：（1）该等担保在召募讲明书公告日仍是存在；或（2）召募讲明书公 告日后，为退回券持有东说念主利益而设定担保；或（3）该等担保不会对甲方本期债      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 券的还本付息技艺产生本色不利影响；或（4）经债券持有东说念主会议同意而设定担 保。                         （1）出售资产的对价自制合理且 不会对甲方对本期债券的还本付息技艺产生本色不利影响；或（2）经债券持有 东说念主会议决议同意。 附带甲方高档管制东说念主员（为幸免疑问，本条约中甲方的高档管制东说念主员指甲方的总 司理、副总司理、董事会秘书或财务负责东说念主中的任何一位）就该等事项签署的说 明文献，对该等事项进行细心讲明妥协释并建议拟遴选的措施。 他应付相干款项。在本期债券任何一笔应付款到期日前甲方应按照本期债券兑付 代理东说念主的相干要求，将应付款项划付至兑付代理东说念主指定账户，并通知乙方。   （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回过火他权利行权等，下 同）管制轨制，安排专东说念主负责债券还本付息事项；   （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；   （3）表里部增信机制、偿债保障措施等发生紧要变化的，甲方应当实时书 面见告乙方；   （4）遴选有用措施，戒备并化解可能影响偿债技艺及还本付息的风险事项， 实时处置债券违约风险事件；   （5）配合受托管制东说念主过火他相干机构开展风险管制使命。 本色不利影响。 方履行受托管制东说念主职责产生的额外用度。甲方追加担保或其他偿债保障措施的费 用应由甲方承担。此外，在中国法律允许的范围内，且在必要、合理的情况下， 乙方在履行本条约项下债券受托管制东说念主株连时发生的以下用度，由甲方承担：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （1）因召开债券持有东说念主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度合适市集自制价钱；   （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、管帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；   （3）因甲方未履行本条约和召募讲明书项下的义务而导致 乙方额外开销的 用度。   如需发生上述（1）、            （2）项下的用度，由甲方平直支付，但乙方应事前见告 甲方上述用度合理算计的最大金额，并赢得甲方同意，但甲方不得以不对理的理 由拒却同意。                                   （2）、   甲方同意补偿乙方诈骗本条约项下债券受托管制职责而发生的上述（1）、 （3）项下的合理用度，直至一切未偿还的本期债券均已根据其条目得到兑付或 成为无效。甲方应发轫补偿乙方上述用度，再偿付本期债券的到期本息。   乙方因参加债券持有东说念主会议、肯求财产保全、已毕担保物权、拿告状讼或仲 裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托管制履职行径所产生的相干用度由甲方 承担。甲方暂时无法承担的，相干用度可由_债券持有东说念主_进行垫付，垫付方有权 向甲方进行追偿。 务。如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护条目的，甲方应当实时遴选救 济措施并书面见告乙方。   第四条     乙方的职责、权利和义务 业务里面操作规则，明确履行受托管制事务的方式和规范，配备充足的具备履职 技艺的专科东说念主员，对甲方履行召募讲明书及本条约约界说务的情况进行持续追踪 和监督。乙方为履行受托管制职责，有权按照【每年】代表债券持有东说念主查询债券 持有东说念主名册及相干登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 担保物气象、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保障措施的有用性与 实施情况，可遴选包括但不限于如下方式进行核查：   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （1）就本条约第 3.4 条商定的情形，列席甲方和增信机构的里面有权机构 的决策会议；   （2）【每年】查阅前项所述的会议贵府、财务管帐禀报和管帐账簿；   （3）【每年】调取甲方、增信机构银行征信记录；   （4）【每年】对甲方和增信机构进行现场检查；   （5）【每年】约见甲方或者增信机构进行讲话；   （6）【每年】对担保物（如有）进行现场检查，柔软担保物气象；   （7）     【每年】查询相干网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉 讼仲裁、处罚贬责、诚信信息、媒体报说念等内容；   （8）【每年】结合召募讲明书商定的投资者权益保护机制（如有），检查投 资者保护条目的执事迹况。   触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的赞成。 期债券存续期内，乙方应当【每年】检查甲方召募资金的使用情况是否与召募说 明书商定一致，召募资金按商定使用结束的除外。乙方有权要求甲方实时向其提 供相干文献贵府并就关系事项作出讲明。   乙方应当至少在本期债券每次本息兑付日前_20__个使命日，了解甲方的偿 债资金准备情况与资金到位情况。 东说念主会议规则全文，并应当通过本期债券交易场所的网站和证监会指定的网站（如 需）及报刊，向债券持有东说念主走漏包括但不限于受托管制事务禀报、本期债券到期 弗成偿还的法律规范以及中国证监会及自律组织要求的其他需要向债券持有东说念主 走漏的紧要事项或文献。 监督甲方对召募讲明书约界说务的执行情况，并作念好回拜记录，持续动态监测、   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 排查、预警并实时禀报债券信用风险，遴选或者督促甲方等关系机构或东说念主员遴选 有用措施戒备、化解信用风险和处置违约事件，出具受托管制事务禀报。 作日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释讲明，提 供相干字据、文献和贵府，并向市集公告临时受托管制事务禀报。发生触发债券 持有东说念主会议情形的，召集债券持有东说念主会议。 召集债券持有东说念主会议，并监督甲方或相干各方严格执行债券持有东说念主会议决议，监 督债券持有东说念主会议决议的实施。   债券持有东说念主会议顺利决议需要刊行东说念主或其控股股东和试验适度东说念主、债券清偿 义务承继方、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保障措施的机构或个东说念主等履行义务 或者鼓舞、落实的，上述相干机构或个东说念主应当按照规矩、商定或关系承诺切实履 行相应义务，鼓舞、落实顺利决议事项，并实时走漏决议落实的进展情况。相干 机构或个东说念主未按规矩、商定或关系承诺落实债券持有东说念主会议顺利决议的，乙方应 当遴选进一步措施，切实爱戴债券持有东说念主权益。 关承诺的义务。乙方应当柔软甲方的信息走漏情况，采集、保存与本期债券偿付 相干的扫数信息贵府，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本 条约的商定禀报债券持有东说念主。 甲方履行本条约第 3.7 条商定的偿债保障措施，或者不错照章肯求法定机关遴选 财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保障措施的用度应由甲方承担。 或者诉官司务。 书商定的期间内取得担保的权利讲明注解或者其他关系文献，并在担保期间妥善督察。 记载、误导性敷陈或者紧要遗漏，致使债券持有东说念主遭受损失的，乙方应当实时通   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 过召开债券持有东说念主会议等方式搜集债券持有东说念主的意见，并勤勉遵法、实时有用地 遴选相干措施，包括但不限于与刊行东说念主、增信机构、承销机构过火他相干方进行 谈判，督促刊行东说念主、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施 和承诺，接受全部或者部分债券持有东说念主的寄予，以我方理论代表债券持有东说念主照章 肯求法定机关遴选财产保全措施、拿起民事诉讼、肯求仲裁、参与重组或者破产 的法律规范等。债券持有东说念主按照召募讲明书或持有东说念主会议规则的商定对乙方遴选 上述措施进行授权。   乙方要求甲方追加担保的，担保物因神情变化发生价值减损或灭失导致无法 笼罩违约债券本息的，乙方不错要求再次追加担保。   甲方成立金融机构债权东说念主委员会的，乙方有权接受全部或部分债券持有东说念主的 寄予参加金融机构债权东说念主委员会会议，爱戴本期债券持有东说念主权益。 交易玄妙等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东说念主权益有紧要 影响的事项为我方或他东说念主谋取利益。 包括但不限于本条约、债券持有东说念主会议规则、受托管制使命底稿、与增信措施有 关的权利讲明注解（如有），督察期间不得少于债权债务关系阔别后五年。   对于乙方因依赖其合理以为是确切且经甲方签署的任何通知、指示、同意、 文凭、书面敷陈、声明或者其他文书或文献而遴选的任何当作、不当作或遭受的 任何损失，乙方应得到保护且不支吾此承担株连。   （1） 债券持有东说念主会议授权受托管制东说念主履行的其他职责；   （2） 召募讲明书商定由受托管制东说念主履行的其他职责。   乙方应当督促甲方履行召募讲明书的承诺与投资者权益保护商定。 他第三方代为履行。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    乙方在履行本条约项下的职责或义务时，不错遴聘讼师事务所、管帐师事务 所等级三方专科机构提供专科服务。 中，受托管制东说念主不再向刊行东说念主另行收取任何其他答谢。 会议作出的决议，照章遴选任何其他可行的法律援助方式回收未偿还的本期债券 本金和利息以保障全体债券持有东说念主权益。    反交易贿赂：不得为赢得不正当利益或交易机会进行交易贿赂，不对甲方、 招商局集团有限公司及相干下属公司和关联公司(以下统称“招商局集团”)过火 职工和职工的家庭成员贿赂或输送失当利益，包括但不限于提供现款、有价证券、 支付凭证、物品及办事机会等，同期不容给予招商局集团聚工过火家庭成员不对 适的交易礼节或馈遗，包括但不限于提供可贵物品、高价值文化礼品、旅游、考 察、高规格招待等。    (b)制裁与出口管制的合规承诺：    (i)界说    - 制裁机构是指发布和/或执行制裁和出口管制相干法律、法例、指示或命令 的相干政府机构或国际组织。    - 制裁是指制裁机构根据适用的制裁和出口管制法律、规矩、指示和命令对 指定的国度或地区、受限制方和交通运输器用等实施的贬责性或限制性措施，包 括但不限于冻结资产，不容和限制出口、银行交易、融资、入境，实施禁运和行 政或刑事处罚等。    - 受限制方是指被制裁机构明确指定受经济制裁或出口管制法律、法例、指 令或命令限制的个东说念主、法东说念主和组织，该等范例性文献包括但不限于联合国笼统清 单（UN Consolidated List）、好意思国异邦资产适度办公室（OFAC）的特别指定国民 清单（SDN List）或关系笼统清单、好意思国商务部工业与安全局（BIS）的实体清单 （Entity List）、欧盟对于自然东说念主、团体和实体的笼统清单（EU Consolidated List） 等。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   (ii) 保证及声明   乙方保证并声明：其面前未被任何制裁机构指定为受限制方，且未因违背制 裁或出口管制法律而接受阅览或者身处行政、司法规范。   乙方保证并声明：其校服相干的制裁和出口管制法律，其领有制裁和出口管 制的合规政策和规范。   在履行本条约时，乙方不得违背且不会导致招商局集团违背好意思国、欧盟等国 家或地区的第三方司法统率区以及联合国等国际组织对于制裁和出口管制的有 关法律、法例、指示、命令。   乙方同意从相干制裁机构处获取扫数履行本条约所需的时间和服务的出口 许可证、特准过火他授权。   乙方同意如果其阐明自己行将被指定为受限制方或者其正濒临制裁机构的 王法举止，在相干法律允许的情况下立即通知甲方。   (iii)抵偿   如果乙方的行径或不当作导致招商局集团被制裁机构处罚、罚金或施以其他 贬责性措施，乙方应作出全额抵偿并使招商局集团免受挫伤。   (iv) 物化被通知权   招商局集团有权按中国关系法律规矩应相干制裁机构或有统率权的法院的 要求，提供本条约项下的关系贵府，无需事前取得乙方的同意。   (v) 不可抗力   如果改日本条约的履行根据相干的制裁或者出口管制法律、法例、指示或命 令变得罪人或不可能，不属于不可抗力事项。如果改日发生该等事项，乙方应立 即通知甲方，并本着诚信原则协商相干法律法例允许的对于不履行此条约的替代 决策，该等决策包括善意努力获取必要的许可证、特准或豁免。   （c)配合甲方的合规检查和审计：相识并接受甲方对交易合作伙伴的合规管 理要求，同意在不违背甲方对其他主体守密义务的前提下，配合审计。   (d)严格不停乙方职工：承诺严格要求乙方的职工校服合规承诺条目，若乙方 职工违背相干承诺即视为乙方违背。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   (e)株连承担：如果乙方违背前述合规承诺条目，甲方将有权要求乙方承担因 此而给其变成的平直经济损失。 利，应当履行本条约、召募讲明书及法律、法例和规则规矩的其他义务。   第五条     受托管制事务禀报 告。 义务的执行情况，并在每年 6 月 30 日前向市集公告上一年度的受托管制事务报 告。   前款规矩的受托管制事务禀报，应当至少包括以下内容：   （1）乙方履行职责情况；   （2）甲方的经营与财务气象；   （3）甲方召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况；   （4）表里部增信机制、偿债保障措施的有用性分析，发生紧要变化的，说 明基本情况及处理结果；   （5）甲方偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况；   （6）甲方在召募讲明书中商定的其他义务的执行情况（如有）；   （7）债券持有东说念主会议召开的情况；   （8）偿债技艺和意愿分析；   （9）与甲方偿债技艺和增信措施关系的其他情况及乙方遴选的支吾措施。   上述内容可根据中国证监会或关系证券交易所的规矩和要求进行改造、休养。 之日起五个使命日内向市集公告临时受托管制事务禀报：   （1）乙方与甲方发生利益冲突的；   （2）表里部增信机制、偿债保障措施发生紧要变化的；   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （3）发现甲方过火关联方交易其刊行的公司债券；   （4）出现第 3.4 条相干情形的；   （5）出现其他可能影响甲方偿债技艺或债券持有东说念主权益的事项。   乙方发现甲方提供材料不确切、不准确、不无缺的，或者拒却配合受托管制 使命的，且经提醒后仍拒却补充、纠正，导致乙方无法履行受托管制职责，乙方 不错走漏临时受托管制事务禀报。   临时受托管制事务禀报应当讲明上述情形的具体情况、可能产生的影响、乙 方已遴选或者拟遴选的支吾措施（如有）等。 或者甲方信用风险气象及程度不清的，乙方应当按影相干规矩实时对甲方进行排 查，并实时出具并走漏临时受托管制事务禀报，讲明核查过程、核查所了解的甲 方相干信息过火进展情况、甲方信用风险气象及程度等，并教导投资者柔软相干 风险。   第六条    利益冲突的风险戒备机制   （1）乙方通过本东说念主或代理东说念主，在人人世俗触及投资银行举止（包括投资顾 问、财务照管人、资产管制、研究、证券刊行、交易和经纪等）可能会与乙方履行 本条约之受托管制职责产生利益冲突。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候（a）向任何其他客户提供 服务，或者（b）从事与甲方或与甲方属统一集团的任何成员关系的任何交易， 或者（c）为与其利益可能与甲方或与甲方属统一集团的其他成员的利益相对立 的东说念主的相工作宜行事，并可为自己利益保留任何相干的答谢或利润。   为戒备相干风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息阻遏和防火墙制 度，保证：     （1）乙方承担本条约职责的雇员不受冲突利益的影响；                             （2）乙方承担 本条约职责的雇员持有的守密信息不会走漏给与本条约无关的任何其他东说念主；（3） 相干守密信息不被乙方用于本条约之外的其他目的；                       （4）驻防与本条约关系的敏 感信息不得当流动，对潜在的利益冲突进行有用管制。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 或者其对甲方遴选的任何行径均不会挫伤债券持有东说念主的权益。 债券持有东说念主产生任何诉讼、权利要求、挫伤、开销和用度（包括合理的讼师用度） 的，应负责抵偿受损方的平直损失。   第七条    受托管制东说念主的变更 议，履行变更受托管制东说念主的规范：   （1）乙方未能持续履行本条约商定的受托管制东说念主职责；   （2）乙方歇业、驱散、破产或照章被祛除；   （3）乙方建议书面辞职；   （4）乙方不再合适受托管制东说念主履历的其他情形。   在受托管制东说念主应当召集而未召集债券持有东说念主会议时，刊行东说念主、单独或算计持 有本期债券总额百分之十以上的债券持有东说念主、保证东说念主或者其他提供增信或偿债保 障措施的机构或个东说念主有权自行召集债券持有东说念主会议。 有东说念主会议作出变更债券受托管制东说念主的决议且甲方与新任受托管制东说念主签订受托协 议之日或两边商定之日起，新任受托管制东说念主继承乙方在法律、法例和规则及本协 议项下的权利和义务，本条约阔别。新任受托管制东说念主应当实时将变更情况向中国 证券业协会禀报。 移交手续。 议之日或两边商定之日起阔别，但并未免除乙方在本条约顺利期间所应当享有的 权利以及应当承担的株连。   第八条    敷陈与保证   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （1） 甲方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的【股份有限】公司；   （2）甲方签署和履行本条约仍是得到甲方里面必要的授权，况且莫得违背 适用于甲方的任何法律、法例和规则的规矩，也莫得违背甲方的公司轨则以及甲 方与第三方签订的任何合同或者条约的规矩。   （1） 乙方是一家按照中国法律正当注册并有用存续的证券公司；   （2）乙方具备担任本期债券受托管制东说念主的履历，且就乙方所知，并不存在 任何情形导致或者可能导致乙方丧失该履历；   （3）乙方签署和履行本条约仍是得到乙方里面必要的授权，况且莫得违背 适用于乙方的任何法律、法例和规则的规矩，也莫得违背乙方的公司轨则以及乙 方与第三方签订的任何合同或者条约的规矩。   （4）乙方不对本期债券的正当有用性作任何声明；除监督义务外，不对本 次召募资金的使用情况负责；除依据法律和本条约出具的讲明注解文献外，不对与本 期债券关系的任何声明负责（为幸免疑问，若乙方同期为本期债券的主承销商， 则本款项下的免责声明不影响乙方当作本期债券的主承销商应承担的株连）。   第九条     不可抗力 服的自然事件和社会事件。意见发生不可抗力事件的一方应当实时以书面方式通 知其他方，并提供发生该不可抗力事件的讲明注解。意见发生不可抗力事件的一方还 必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所变成的不利影响。 决策，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所变成的损失。如果该 不可抗力事件导致本条约的主义无法已毕，则本条约提前阔别。   第十条     违约株连 及本条约的规矩根究违约方的违约株连。      招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （1）甲方未能依据法律、法例和规则及召募讲明书的商定，按期足额支付 本期债券的利息和本金；   （2）甲方或甲方合并报表范围内的企业在职何其他紧要债务项下出现违约 或被文牍提前到期，况且因此对本期债券的还本付息技艺产生本色不利影响；   （3）甲方在其资产、财产或股份上设定典质或质押权利以致对本期债券的 还本付息技艺产生本色不利影响，或出售其紧要资产以致对本期债券的还本付息 技艺产生本色不利影响；   （4）在债券存续期间内，甲方发生驱散、刊出、歇业、计帐、丧失清偿能 力、被法院指定采纳东说念主或已出手相干的诉讼规范；   （5）本期债券存续期内，甲方未能根据法律、法例和规则的规矩，履行信 息走漏义务；   （6）本期债券存续期内，甲方未能根据法律、法例、规则和本条约的规矩， 履行通知义务；   （7）违背本条约项下的敷陈与保证；或   （8）甲方未能履行本条约、召募讲明书及法律、法例和规则规矩的其他义 务，且对债券持有东说念主变成本色不利影响。   （1）在阐明该行径发生之日起五个使命日内以公告方式见告全体债券持有 东说念主；   （2）在阐明甲方未履行偿还本期债券到期本息的义务时，乙方不错根据债 券持有东说念主会议决议与甲方谈判，促使甲方偿还本期债券本息；   （3）如果债券持有东说念主会议以决议格式同意共同承担乙方扫数因此而产生的 保全费、诉讼费、讼师费等用度，乙方不错在法律允许的范围内，并根据债券持 有东说念主会议决议：   (a)拿告状前财产保全，肯求对甲方遴选财产保全措施；   (b)对甲方拿告状讼/仲裁；   (c)参与甲方的重组或者破产等法律规范。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （1）如果本条约 10.2 条项下的甲方违约事件中第（1）项情形发生，或甲方 违约事件中第（2）至第（8）项情形发生且一直持续三十个连气儿使命日仍未得到 纠正，债券持有东说念主可按债券持有东说念主会议规则形成有用债券持有东说念主会议决议，以书 面方式通知刊行东说念主，文牍扫数未偿还的本期债券本金和相应利息，立即到期应付；   （2）在文牍加速清偿后，如果甲方遴选了下述援助措施，乙方可根据债券 持有东说念主会议决议关系取消加速清偿的内容，以书面方式通知甲方取消加速清偿的 决定：   (a)乙方收到甲方或甲方安排的第三方提供的保证金，且保证金数额足以支 付以下各项金额的总和：扫数到期应付未付的本期债券利息和/或本金、甲方根 据本条约应当承担的用度，以及乙方根据本条约有权收取的用度和补偿等；或   (b)本条约项下甲方违约事件已得到援助或被债券持有东说念主通过会议决议的形 式豁免；或   (c)债券持有东说念主会议决议同意的其他措施。   （3）本条项下债券持有东说念主会议作出的关系加速清偿、取消或豁免等的决议， 须经有表决权的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）所持未偿还债券面值总额三 分之二以上同意方为有用。 照召募讲明书的商定向债券持有东说念主实时、足额支付本金及/或利息以及徜徉支付 本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就乙方因甲方违约事件承担相干株连 变成的损失给予抵偿。 任何行径（包括不当作）而给另一方带来任何诉讼、权利要求、挫伤、债务、判 决、损失、成本、开销和用度（包括合理的讼师用度），该方应负责抵偿并使另 一方免受损失。   第十一条     法律适用和争议科罚    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 之间协商科罚。如果协商科罚不成，应提交位于深圳的深圳国际仲裁院（深圳仲 裁委员会）按照该会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁应用汉文进行。仲裁裁 决是结尾的，对两边均有不停力。 各方有权不息诈骗本条约项下的其他权利，并应履行本条约项下的其他义务。    第十二条     条约的顺利、变更及阔别 章或合同专用章后，自本期债券刊行的驱动登记日（如系分期刊行，则为首期发 行的驱动登记日）起顺利并对本条约两边具有不停力。 协商一致签订书面补充条约后顺利。本条约于本期债券刊行完成后的变更，如涉 及债券持有东说念主权利、义务的，应当事前经债券持有东说念主会议同意。任何补充条约均 为本条约之不可分割的组成部分，与本条约具有同等效力。    （1）甲方履行结束本期债券项下的全部本息兑付义务；    （2）债券持有东说念主或甲方按照本条约商定变更受托管制东说念主；    （3）本期债券未能刊行完成或因不可抗力致使本条约无法不息履行；    （4）出现本条约商定其他阔别情形导致本条约阔别。    第十三条     通知 过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本条约两边指定的以下地址。    甲方通讯地址：广东省深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦    甲方收件东说念主：吴晓嘉    甲方电话：0755-26828888    甲方传真：0755-26886666   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   甲方邮箱：wuxiaojia@cmhk.com   乙方通讯地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层   乙方收件东说念主：冯源、邱承飞   乙方电话：0755-23835467   乙方传真：0755-23835201   乙方邮箱：project_cmport2019@citics.com 变更发诞辰起三个使命日内通知另一方。   （1）以专东说念主递交的通知，应当于专东说念主递交之日为有用投递日历；   （2）以邮局挂号或者快递服务发送的通知，应当于收件回执所示日历为有 效投递日历；   （3）以传真发出的通知，应当于传真顺利发送之日后的第一个使命日为有 效投递日历。 在收到通知或要求后两个使命日内按本条约商定的方式将该通知或要求转发给 甲方。   第十四条     附则 让其在本条约中的权利或义务。 法、无效或不可执行的，且不影响到本条约举座效力的，则本条约的其他条目仍 应彻底有用并应当被执行。   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 的用度、违约金和补偿款项均包含升值税。 由乙方保存，供报送关系部门。各份均具有同等法律效力。” 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     第十一节 本期债券刊行的关系机构及猛烈关系 一、本期债券刊行的关系机构 （一）刊行东说念主：招商局港口集团股份有限公司 住所：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 计算地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼 法定代表东说念主：徐颂 计算东说念主：许月丽、吴晓嘉 计算电话：0755-26828888 传真：0755-26886666 邮政编码：518067 （二）主承销商 牵头主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号非凡时间广场（二期）北座 计算地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层 法定代表东说念主：张佑君 计算东说念主：王宏峰、邓淑芳、陈海角、冯源、唐俊、邱承飞、冯诗洋 计算电话：0755-23835062 传真：0755-23835201 邮政编码：518048 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 计算地址：广东省深圳市福田区鹏程全部广电金融中心大厦 35 层 法定代表东说念主：王常青 计算东说念主：欧阳程、李晨毓、周嘉胤     招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    计算电话：0755-88604112    传真：0755-23953850    邮政编码：518000    联席主承销商：中国国际金融股份有限公司    住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    计算地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 8 层    法定代表东说念主：陈亮    计算东说念主：李晓晨、王珏、王超、裘索夫、吴嘉青、张扬、黄凯华、杜尊铭、 陈佳慧、张佳妮、王语涵    计算电话：010-65051166    传真：010-65051156    邮政编码：100004    联席主承销商：招商证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区福田街说念福华全部 111 号    计算地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层    法定代表东说念主：霍达    计算东说念主：马涛、崔嘉伟、赵昕玥    计算电话：010-60840892    传真：010-57782988    邮政编码：100045    联席主承销商：华泰联合证券有限株连公司    住所：深圳市前海深港合作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401    计算地址：广东省深圳市福田区基金大厦 27 层    法定代表东说念主：江禹 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期） 计算东说念主：邱世良、王壮胜 计算电话：0755-81902000 传真：0755-81902020 邮政编码：518000 （三）讼师事务所：北京市君合讼师事务所 住所：北京市东城区开国门北大街 8 号华润大厦 20 层 计算地址：北京市东城区开国门北大街 8 号华润大厦 20 层 负责东说念主：华晓军 计算东说念主：留永昭、陈珊珊 计算电话：010-85191300 传真：010-85191350 （四）管帐师事务所：德勤华永管帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 计算地址：中国深圳市深南东路 5001 号华润大厦 13 楼 负责东说念主：曾顺福 计算东说念主：许湘照、李渭华 计算电话：0755-33538208 传真：0755-82463186 （五）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限株连公司 住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 计算地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼 法定代表东说念主：闫衍 计算东说念主：邵新惠 计算电话：021-60330988 传真：021-60330991   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）   （六）簿记管制东说念主收款银行   账户称呼：中信证券股份有限公司   开户银行：中信银行北京瑞城中心支行   银行账户：7116810187000000121   汇入行东说念主行支付系统号：302100011681   （七）召募资金专项账户开户银行   账户称呼：招商局港口集团股份有限公司   开户银行：招商银行股份有限公司深圳新时间支行   银行账户：755901118610508   （八）肯求上市的证券交易所：深圳证券交易所   住所：深圳市福田区莲花街说念福田区深南通衢 2012 号   理事长：沙雁   电话：0755-82083333   传真：0755-82083947   邮政编码：518000   （九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司   住所：深圳市福田区莲花街说念深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼   负责东说念主：张国平   电话：0755-21899999   传真：0755-21899000   邮政编码：518000    二、刊行东说念主与本次刊行的关系机构、东说念主员的猛烈关系   限制 2023 年末，本期债券牵头主承销商中信证券算计持有刊行东说念主 1，178，906 股 A 股股票。    招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）    限制 2023 年末，本期债券联席主承销商中信建投证券算计持有刊行东说念主    限制 2023 年末，本期债券联席主承销商中金公司繁衍品业务自营性质账户 持有刊行东说念主 A 股 240，755 股，资管业务管制的账户持有刊行东说念主 A 股 42，500 股， 中金公司融资融券专户持有刊行东说念主 A 股 3，900 股，香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有刊行东说念主 A 股 101，992 股，子公司中金基金管制的账户持有发 行东说念主 A 股 143，500 股，子公司中金财富证券资管和融资融券账户持有刊行东说念主 A 股 16，300 股。    限制 2023 年末，招商局港口集团股份有限公司的试验适度东说念主招商局集团有 限公司为招商证券股份有限公司的试验适度东说念主。招商局集团通过其子公司招商局 金融控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司和 Best Winner Investment Ltd. 辗转算计持有招商证券 44.17%的股份。持股情况包括：深圳市集盛投资发展有 限公司 持股 19.59% 、招商 局金 融控 股有 限公司 持股 23.55% 、 Best Winner Investment Ltd.持股 1.02%。限制 2023 年 12 月 31 日，招商证券持有刊行东说念主股份 （001872.SZ）共计 188，135 股。    限制 2023 年末，华泰联合证券有限株连公司之母公司华泰证券股份有限公 司持有招商局港口集团股份有限公司 A 股（001872.SZ）375，209 股股票。    除此之外，刊行东说念主与本次刊行关系的其他中介机构过火负责东说念主、高档管制东说念主 员及经办东说念主员之间不存在平直或辗转的股权关系或其他紧要猛烈关系。 招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）     第十二节 刊行东说念主、中介机构及相干东说念主员声明 （本页无正文，下接声明及署名盖印页）                刊行东说念主声明  根据《公司法》《证券法》和《公司债券刊行与交易管制办法》的关系规 定，本公司合适公开刊行公司债券的条件。   法定代表东说念主签名：        徐   颂                        招商局港口集团股份有限公司                            年   月    日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           冯波鸣                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           严   刚                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           徐   颂                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           吕以强                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           吴昌攀                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           陆永新                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           黎樟林                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           李   庆                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           高   平                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           李   琦                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           郑永宽                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   董事签名：           柴跃廷                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   监事签名：           杨运涛                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   监事签名：           符布林                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   监事签名：           徐   家                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   监事签名：           雷圆圆                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   非董事高档管制东说念主员签名：         刘   彬                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   非董事高档管制东说念主员签名：         朱伟达                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   非董事高档管制东说念主员签名：         李文波                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   非董事高档管制东说念主员签名：         涂晓平                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日        刊行东说念主全体董事、监事、高档管制东说念主员声明  本公司全体董事、监事及高档管制东说念主员承诺本召募讲明书不存在无理记 载、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法 律株连。   非董事高档管制东说念主员签名：         刘利兵                      招商局港口集团股份有限公司                          年   月     日                 主承销商声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。 法定代表东说念主或授权代表签名：                  马   尧 面容负责东说念主签名：                  王宏峰     陈海角                          中信证券股份有限公司                                年   月   日 本页为授权书                 主承销商声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。 面容负责东说念主签名：                  【】       【】 法定代表东说念主或授权代表签名：                  【】                          中信建投证券股份有限公司                                年   月   日 本页为授权书 本页为授权书 本页为授权书                 主承销商声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。 面容负责东说念主签名：                  【】       【】 法定代表东说念主或授权代表签名：                  【】                          中国国际金融股份有限公司                                年   月   日 本页为授权书 本页为授权书                 主承销商声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。 面容负责东说念主签名：                  【】      【】 法定代表东说念主或授权代表签名：                  【】                          招商证券股份有限公司                               年   月   日 本页为授权书                 主承销商声明  本公司已对召募讲明书进行了核查，阐述不存在无理记载、误导性敷陈或 紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。 面容负责东说念主签名：                  【】       【】 法定代表东说念主或授权代表签名：                  【】                          华泰联合证券有限株连公司                                年   月   日 本页为授权书               刊行东说念主讼师声明  本所及署名的讼师已阅读召募讲明书，阐述召募讲明书与本所出具的法律 意见书不存在矛盾。本所及署名的讼师对刊行东说念主在召募讲明书中援用的法律 意见书的内容无异议，阐述召募讲明书不致因所援用内容出现无理记载、误 导性敷陈或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律责 任。 经办讼师签名：                 【】      【】 讼师事务所负责东说念主签名：                 【】                         北京市君合讼师事务所                              年   月   日                管帐师事务所声明  本所及署名注册管帐师已阅读召募讲明书，阐述召募讲明书与本所出具的 审计禀报不存在矛盾。本所及署名注册管帐师对召募讲明书中援用的经本所审 计的财务禀报的内容无异议，阐述召募讲明书不致因所援用内容而出现无理记 载、误导性敷陈或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律 株连。 经办注册管帐师签名：                  【】       【】 管帐师事务所负责东说念主签名：                  【】                   德勤华永管帐师事务所（特殊普通合伙）                                年   月   日 本页为 CPA 下野讲明             资信评级机构声明   本机构及署名的资信评级东说念主员已阅读召募讲明书，阐述召募讲明书与本机构 出具的禀报不存在矛盾。本机构及署名的资信评级东说念主员对刊行东说念主在召募讲明书中 援用的禀报的内容无异议，阐述召募讲明书不致因所援用内容出现无理记载、误 导性敷陈或紧要遗漏，并对其确切性、准确性和无缺性承担相应的法律株连。   署名资信评级东说念主员（署名）：   资信评级机构负责东说念主（署名）：                    中诚信国际信用评级有限株连公司                             年   月   日   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）                      第十三节   备查文献    一、备查文献内容   召募讲明书的备查文献如下：   （一）中国证监会同意本次债券注册的文献；   （二）本期债券召募讲明书；   （三）刊行东说念主 2021 年-2023 年经审计的财务禀报及 2024 年 1-3 月未经审计 的财务报表；   （四）刊行东说念主讼师为本次债券出具的法律意见书；   （五）本次公司债券受托管制条约；   （六）本次公司债券债券持有东说念主会议规则。    二、备查文献查阅地点及查询网站   投资者不错自本期债券召募讲明书公告之日起登录深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）查阅本召募讲明书，或到本公司及主承销商处查阅本召募 讲明书全文及上述备查文献。   （一）刊行东说念主：招商局港口集团股份有限公司   办公地址：深圳市南山区招商街说念工业三路一号招商局港口大厦 23-25 楼   计算东说念主：许月丽、吴晓嘉   电话：0755-26828888   传真：0755-26886666   （二）牵头主承销商：中信证券股份有限公司   办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 楼   计算东说念主：王宏峰、邓淑芳、陈海角、冯源、唐俊、邱承飞、冯诗洋   电话：0755-23835062   招商局港口集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（第一期）  传真：0755-23835201  投资者若对召募讲明书存在职何疑问，应照管我方的证券牙东说念主、讼师、专 业管帐师或其他专科照管人。