1、稀土永磁观念文爱
主要逻辑：缅甸当地稀土矿开垦已停滞
上周五，稀土永磁观念股集体爆发，英洛华、盛和资源2连板，西磁科技、九菱科技、奔朗新材30CM涨停。此外，上周四只中证稀土产业ETF涨幅均跨越10%。
有报谈称，缅甸当地稀土矿开垦已停滞。上游矿商反应，缅甸场面导致边境关闭，缅甸稀土矿暂时无法参预国内。
华泰证券：缅甸以中重稀土离子矿为主，2023年原矿产量群众占比11%。缅甸是我国迫切的稀土原料起首之一，2024年1—9月，我国从缅甸入口3.1万吨稀土氧化物，占同时氧化物总入口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，或导致中重稀土供需情势穷乏。据SMM调研，现时国内冶真金不怕火分离厂尚有2个月原料库存。若原料库存耗尽殆尽，中重稀土价钱可能出现大幅飞腾。轻稀土供需情势亦将改善，但国内供给仍有后劲，穷乏幅度或弱于中重稀土。
麻豆2、并购重组文爱
主要逻辑：并购重组计谋不断加码
上周，并购重组市集活跃度抓续进步，近20家A股上市公司流露并购重组最新发扬相关公告。二级市集方面，末端上周五收盘，涩涩涩并购重组龙头股松发股份录得12连板，电投产融10连板。
跟着新“国九条”“科创板八条”“并购六条”的发布，上市公司重组并购参预了新一轮飞扬期。
川财证券：相关计谋的骄傲支抓和市集环境的改善，为科创板并购重组提供了更为宽松和成心的环境，进步了企业借助并购重组作念大作念强的信心。畸形是计谋说起对未盈利金钱和境外金钱收购的支抓，进一步激勉了市集的创新性和包容性，招引了更多不同类型的企业参与科创板市集。
3、可再纯真力
主要逻辑：六部门发文，利好可再纯真力发展
工信部等六部门日前聚首发布《对于骄傲奉行可再纯真力替代四肢的指导意见》，冷漠2025年和2030年寰球可再纯真力消费量区别达到11亿和15亿吨标煤以上，有劲相沿达成2030年碳达峰指标。
中信证券：《指导意见》承前启后，对今后五至六年的可再纯真力发展和新式动力体系缔造作出明确携带，将为双碳指方针完成和新式动力体系缔造奠定基础。其中冷漠“强化钢铁、有色、石化化工、建材、纺织、造纸等行业与可再纯真力耦合发展”，或将愈加深刻地鼓吹传统行业达成电气化、清洁化发展。此外，《指导意见》还冷漠建树健全储能价钱机制，骨子是提高新式储能主体在新式电力系统中的盈利智力与经济性。建议重心关怀锂电储能及各类新式储能限制。
民生证券：近期受组件价钱调涨以及硅料供给端能耗管控预期影响，光伏板块迎来反弹。若后续顶层筹算出台相关供给端立异计谋，光伏主链盈利有望迎来底部回转。廉价家具烦嚣光伏行业市集步骤的时期或将散伙，产业链情势有望重塑，组件价钱有望参预上升通谈，利好头部组件企业。
（著作起首：中国证券报·中证金牛座）文爱