招商局口岸集团股份有限公司
（住所：深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-25 楼）
公司债券（第一期）
刊行公告
牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座）
联席主承销商
（住所：北京市向阳区建 （住所：深圳市福田区 （住所：深圳市前海深港配合
（住所：北京市向阳区安
国门外大街 1 号国贸大 福田街谈福华一齐 111 区南山街谈桂湾五路 128 号前
立路 66 号 4 号楼）
厦 2 座 27 层及 28 层） 号） 海深港基金小镇 B7 栋 401）
签署日： 年 月 日
刊行东谈主相配合座董事、监事、高档管理东谈主员或试验同等职责的东谈主员保证公告
内容真确、准确和完好。
伏击事项辅导
册公开导行面值不逾越东谈主民币 200 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
简称为“24 招港 K2”，债券代码为“148878.SZ”。本期债券刊行限度为不逾越东谈主民
币 20 亿元（含 20 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不逾越 2，000 万张（含
者刊行，世俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券
上市后将被实施投资者顺应性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交往，普
通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交往活动无效。
瞻望为自若。本期债券信用等第为 AAA。本期债券刊行上市前，公司最近一年
末净财富为 1，255.70 亿元（2023 年 12 月 31 日团结财务报表中的总计者职权合
计），团结口径财富欠债率为 36.76%，母公司口径财富欠债率为 29.96%。抑制
母公司口径财富欠债率为 30.05%；刊行东谈主最近三个司帐年度竣事的年均可分派
利润为 31.99 亿元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度竣事的包摄于母公司总计
者的净利润 268，582.92 万元、333，869.38 万元和 357，180.08 万元的平均值），预
计不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东谈主在本期刊行前的财务酌量打算合乎相关规
定。
交往的请求。本期债券合乎深圳证券交往所上市条件，将遴选匹配成交、点击成
交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公司财务
气象、酌量打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本
期债券上市请求八成得到深圳证券交往所甘心，若届时本期债券无法上市，投资
者有权选拔将本期债券回售予刊行东谈主。因公司酌量打算与收益等情况变化引致的投资
风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。
为 10 年期固定利率品种。两个品种间不错进行互相回拨，回拨比例不受限制。
由刊行东谈主与主承销商协商一致，决定是否愚弄品种间回拨权（如某个品种的刊行
限度全额回拨至另一品种，则本期债券实质变更为单一品种）。
簿记时势为广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座。
询价，并凭证利率询价情况详情本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将
于 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请
投资者转圜。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者以外）刊行，刊行遴选网下
面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商凭证网下询
价情况进行配售。具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配
售”。具体刊行安排将凭证深圳证券交往所的相关轨则进行。
分公司开立的及格 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理东谈主提交《询价及认购请求表》。
专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，逾越 1，000 万元的必须是 1，000
万元的整数倍。
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应投诚相关法律法例和中国证券监督管
理委员会的联系轨则，并自行承担相应的法律牵累。
时候、认购办法、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。
为 AAA，合乎进行通用质押式回购交往的基本条件，具体折算率等事宜将按登
记机构的相关轨则延伸。
明书为准。
券刊行的利率或者价钱应当以询价、左券订价等方式详情，刊行东谈主不垄断刊行定
价、暗箱操作，不以代握、相信等方式谋取不梗直利益或向其他相关利益主体输
送利益，不服直或通过其他利益相关观点参与认购的投资者提供财务资助，乌有
施其他违犯平正竞争、破损市集纪律等活动。
他关联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行后果公告中就相关认购情况进行披
露。承销机构相配关联方如参与认购其所承销债券的，应当报价公允、方法合规，
并在刊行后果公告中就认购方、认购限度、报价情况进行裸露。
明书为准。
的债券。刊行东谈主不得垄断刊行订价、暗箱操作；不得以代握、相信等方式谋取不
梗直利益或者向其他相关利益主体运输利益；不得平直或者通过其他主体向参与
认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融
机构互相握有相互刊行的债券；不得有其他违犯平正竞争、破损市集纪律等活动；
刊行东谈主的控股鼓吹、实质抑制东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款活动。刊行东谈主不
从事《对于进一步表率债券刊行业务联系事项的见告》第三条第二款轨则的活动。
学合理的投资策略和风险管理轨制，灵验贯注和抑制风险。投资者不得协助刊行
东谈主从事违犯平正竞争、破损市集纪律等活动。投资者不得通过同谋聚会资金等方
式协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的
债券提供通谈工作，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销工作、融资参谋人、咨
询工作等花样的用度。资管产物管理东谈主相配鼓吹、结伴东谈主、实质抑制东谈主、职工不
得平直或盘曲参与上述活动。投资者不从事《对于进一步表率债券刊行业务联系
事项的见告》第八条第二款、第三款轨则的活动。
本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行阐述，不组成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲贯注了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局口岸集团股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技翻新公司债券（第一期）召募说
明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在深圳证券交往
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公
告，敬请投资者转圜。
释义
除非超过辅导，本公告的下列词语含义如下：
公司/刊行东谈主 指 招商局口岸集团股份有限公司
刊行总数为不逾越东谈主民币 200 亿元（含 200 亿元）的“招
本次债券 指 商局口岸集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开
刊行公司债券”
招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公
本期债券 指
开导行科技翻新公司债券（第一期）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、簿记管理
指 中信证券股份有限公司
东谈主、债券受托管理东谈主
中信建投证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公
联席主承销商 指
司、招商证券股份有限公司、华泰救济证券有限牵累公司
深交所 指 深圳证券交往所
合乎《管理办法》轨则且在中国证券登记结算有限牵累公
专科机构投资者 指
司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者
债券登记机构/登记机构 指 中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司
网下询价日（T-1 日） 指
询价的日历
刊行首日、网下认购肇始 2024 年 8 月 22 日，为本期刊行接受专科机构投资者网下
指
日（T 日） 认购的肇始日历
承销团 指 由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称
元、万元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：招商局口岸集团股份有限公司。
债券全称：本期债券分为两个品种，品种一债券全称“招商局口岸集团股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技翻新公司债券（第一期）（品种
一）”，债券简称“24 招港 K1”；品种二债券全称“招商局口岸集团股份有限
公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技翻新公司债券（第一期）
（品种二）”，
债券简称“24 招港 K2”。
刊行限度：本期债券总限度不逾越 20 亿元（含）。
票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价刊行。
债券期限：本期债券期限分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率品种，品
种二为 10 年期固定利率品种，设品种间回拨选拔权。
两个品种间不错进行互相回拨，回拨比例不受限制。由刊行东谈主与主承销商协
商一致，决定是否愚弄品种间回拨权（如某个品种的刊行限度全额回拨至另一品
种，则本期债券实质变更为单一品种）。
债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构
开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照联系主管机
构的轨则进行债券的转让、质押等操作。
债券利率相配详情方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网
下询价簿记后果，由公司与簿记管理东谈主按照联系轨则，在利率询价区间内协商一
致详情。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。
还本付息的期限和方式：本期债券禁受单利按年计息，不计复利。每年付息
一次，到期一次还本，临了一期利息随本金的兑付一王人支付。本期债券于每年的
付息日向投资者支付的利息金额为投资者抑制付息债权登记日收市时所握有的
本期债券票面总数与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额
为投资者抑制兑付债权登记日收市时所握有的本期债券临了一期利息及所握有
的债券票面总数的本金。
起息日：本期债券的起息日为 2024 年 8 月 23 日。
付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券
登记机构的联系轨则统计债券握有东谈主名单，本息支付方式相配他具体安排按照债
券登记机构的相关轨则办理。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 8 月 23 日（如
遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时，顺延时候兑付款项不另
计利息）；品种二的付息日为 2025 年至 2034 年每年的 8 月 23 日（如遇法定节
沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时，顺延时候付息款项不另计利息）。
兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2029 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日
或休息日，则顺延至自后的第 1 个交昔时，顺延时候兑付款项不另计利息）；品
种二的兑付日历为 2034 年 8 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后
的第 1 个交昔时，顺延时候兑付款项不另计利息）。
增信范例：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：凭证中诚信海外信用评级有限牵累公司出具的
《2024 年招商局口岸集团股份有限公司信用评级发挥》，刊行东谈主主体信用等第
为 AAA，评级瞻望为自若（该信用评级后果灵验期为 2024 年 2 月 29 日至 2025
年 2 月 28 日），资信评级机构将在评级对象的评级灵验期内进行追踪评级。根
据中诚信海外信用评级有限牵累公司于 2024 年 8 月 8 日出具的《招商局口岸集
团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技翻新公司债券（第一期）
信用评级发挥》，中诚信海外评定“招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开导行科技翻新公司债券（第一期）
（品种一）”信用等第为 AAA；
评定“招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科技翻新
公司债券（第一期）（品种二）”信用等第为 AAA。受评债项存续期内，中诚信
海外将依期或不依期对评级对象进行追踪评级，凭证追踪评级情况决定守护、变
更评级后果或暂停、间隔评级等。
牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、
招商证券股份有限公司、华泰救济证券有限牵累公司。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者以外）。
刊行方式：本期债券刊行遴选线上簿记建档系统的方式面向专科机构投资者
询价、凭证簿记建档情况进行配售的刊行方式。
向公司鼓吹配售安排：本期债券面向《管理办法》轨则的专科机构投资者公
开导行，不向刊行东谈主鼓吹优先配售。
承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行等相关用度后，拟用于偿还
公司有息债务。
拟上市地：深圳证券交往所。
通用质押式回购安排：刊行东谈主的主体信用等第为 AAA，评级瞻望为自若，
本期债券信用等第为 AAA，本期债券合乎进行通用质押式回购交往的基本条件，
具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关轨则延伸。
上市安排：本次刊行收尾后，公司将尽快向深圳证券交往所建议对于本期债
券上市交往的请求。本期债券合乎深圳证券交往上市条件，将遴选匹配成交、点
击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往方式。但本期债券上市前，公司
财务气象、酌量打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保
证本期债券上市请求八成得到深圳证券交往所甘心，若届时本期债券无法上市，
投资者有权选拔将本期债券回售予刊行东谈主。因公司酌量打算与收益等情况变化引致的
投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。
税务辅导：凭证国度联系税收法律、法例的轨则，投资者投成本期债券所应
交纳的税款由投资者自行承担。
与本期债券刊行联系的时候安排：
日历 刊行安排
T-2 日
刊登召募阐述书、刊行公告、评级发挥和改名公告
（2024 年 8 月 20 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
详情票面利率
（2024 年 8 月 21 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇始日
（2024 年 8 月 22 日）
网下认购截止日
T+1 日 网下专科机构投资者于当日 15：00 之前将认购款划至
（2024 年 8 月 23 日） 簿记管理东谈主指定收款账户
刊行后果公告日
注：上述日历为交昔时。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者。
（二）利率询价预设区间及票面利率详情方法
本期债券品种一的票面利率预设区间为 1.70%-2.70%，品种二的票面利率预
设区间为 1.90%-2.90%，最终的票面利率将凭证网下询价簿记后果，由刊行东谈主与
主承销商协商一致在利率询价区间内详情。
（三）询价时候
本期债券网下利率询价的时候为 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称
簿记建档系统）开展，在网下询价时候内，参与询价的债券交往参与东谈主及承销机
构认同的其他专科机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他
投资者、因不可抗力等迥殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交往
参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管
理东谈主或者承销机构发送《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开导行科技翻新公司债券（第一期）网下利率询价及认购请求表》（以下简称
“《询价及认购请求表》”）
（见附件），并由簿记管理东谈主在簿记建档系统中录入认
购订单。
如遇迥殊情况，经刊行东谈主与簿记管理东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经试验信息裸露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时候不得晚于当日
（四）询价办法
债券交往参与东谈主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档
系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等迥殊情况下的债券交往参与东谈主及承
销机构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认
购请求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购请求表》应留意：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；；
（2）询价利率可不贯串；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按礼貌填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），
逾越 1，000 万元的必须是 1，000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的中购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验中购量为低
于和就是最终详情的票面利率的总计标位的累计申购量；
（7）如对于得到配售总量占最终刊行量的比例有限制性要求，应按照实质
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2024 年 8 月 21 日 18：00 前提交簿记建档系统
认购单/《询价及认购请求表》。其中，通过簿记建档系统平直参与利率询价的投
资者应在簿记建档系统提交认购单及相关申购文献，未通过簿记建档系统参与利
率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询
价及认购请求表》文献提交至簿记管理东谈主或者承销机构处，并电话阐明。
主承销商有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购请求表》一朝提交至簿记
管理东谈主或承销机构处，即具有法律看护力，
欧美亚洲国产bt不得战抖。
簿记建档时势：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座
申购传真：0755-23835912
商榷电话：0755-23835096
申购邮箱：sd05@citics.com
刊行东谈主和主承销商将凭证询价情况协商详情本期债券的最终票面利率，并将
于 2024 年 8 月 21 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行
东谈主将按上述详情的票面利率向投资者公开导行本期债券。
（五）济急科罚方式
簿记建档进程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照济急预案遴选变更簿记建档时势、变更簿记
建档时候、济急认购、取消刊行等济急科罚范例。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时
裸露济急科罚的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。
如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死障，凭证系统复原时候，簿记管理
东谈主将裸露相应公告阐述是否禁受线下簿记。如禁受线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
本次网下刊行对象为握有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、法例不容购买者以外）。
（二）刊行数目
本期债券刊行限度为不逾越 20 亿元（含 20 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1，000 万元），逾越 10，000
手的必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及
申购请求表》中填入的最大申购金额不得逾越本期债券的刊行总数，刊行东谈主和主
承销商另有轨则的以外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时候
本期债券网下刊行的期限为 2 个交昔时，即 2024 年 8 月 22 日（T 日）和
（五）申购办法
自行承担联系的法律牵累。
有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在
簿记管理东谈主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀解释文献。
（六）配售
簿记管理东谈主凭证网下询价后果及网下刊行时候专科机构投资者认购请求情
况对总计灵验申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会逾越其累计灵验申
购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当总计投资者的累计灵验申购金额超
过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率
在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利
率疏通且在该利率上的总计申购不成得到足额配售的情况下，按照等比例原则进
行配售，同期顺应计议长久配合的投资者优先。刊行东谈主和簿记管理东谈主有权决定本
期债券的最终配售后果。
（七）缴款
簿记管理东谈主将于 2024 年 8 月 22 日（T 日）向得到配售的专科机构投资者发
送配售阐明及缴款见告书，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、
缴款日历、收款银行账户等。上述配售阐明及缴款见告书与专科机构投资者提交
的《询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律看护力。
得到配售的专科机构投资者应按配售阐明及缴款见告书的要求，在 2024 年
户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“24 招港 K1 认购资金”、
“24 招港 K2 认购资金”字样。
簿记管理东谈主指定的收款银行账户为：
账户称呼：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东谈主行支付系统号：302100011681
接洽东谈主：陈俊波
接洽电话：0755-23835451
（八）爽约认购的处理
得到配售的专科机构投资者要是未能在《配售阐明及缴款见告书》轨则的时
间内向簿记管理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为爽约，簿记管理东谈主有权
科罚该爽约投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按每
日万分之五的比例向簿记管理东谈主支付爽约金，并补偿簿记管理东谈主由此遇到的亏空，
并有权进一步照章根究爽约投资者的法律牵累。
四、风险辅导
主承销商就已知规模已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，贯注风险揭
示条目参见《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开导行科
技翻新公司债券（第一期）召募阐述书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司
住所： 深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-
法定代表东谈主： 徐颂
接洽东谈主： 许月丽、吴晓嘉
接洽地址： 深圳市南山区招商街谈工业三路一号招商局口岸大厦 23-
接洽电话： 0755-26828888
传真： 0755-26886666
邮政编码： 518067
（二）牵头主承销商、簿记管理东谈主、债券受托管理东谈主：中信证券股份有限公
司
住所： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）
北座
法定代表东谈主： 张佑君
接洽东谈主： 王宏峰、邓淑芳、陈海角、冯源、唐俊、邱承飞、冯诗洋
接洽地址： 深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 18 层
接洽电话： 0755-23835062
传真： 0755-23835201
邮政编码： 518048
（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所： 北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表东谈主： 王常青
接洽东谈主： 欧阳程、李晨毓、周嘉胤
接洽地址： 深圳市福田区鹏程一齐广电金融中心大厦 35 层
接洽电话： 0755-88604112
传真： 0755-23953850
邮政编码： 518000
（四）联席主承销商：中国海外金融股份有限公司
住所： 北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28
层
法定代表东谈主： 陈亮
接洽东谈主： 李晓晨、王珏、王超、裘索夫、吴嘉青、张扬、黄凯华、
杜尊铭、陈佳慧、张佳妮
接洽地址： 北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 8 层
接洽电话： 010-65051166
传真： 010-65051156
邮政编码： 100004
（五）联席主承销商：招商证券股份有限公司
住所： 广东省深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号
法定代表东谈主： 霍达
接洽东谈主： 马涛、崔嘉伟、赵昕玥
接洽地址： 北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 17 层
接洽电话： 010-60840892
传真： 010-57782988
邮政编码： 100045
（六）联席主承销商：华泰救济证券有限牵累公司
住所： 深圳市前海深港配合区南山街谈桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401
法定代表东谈主： 江禹
接洽东谈主： 邱世良、王壮胜
接洽地址： 广东省深圳市福田区基金大厦 27 层
接洽电话： 0755-81952000
传真： 0755-81902020
邮政编码： 518100
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
刊行东谈主：招商局口岸集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：中国海外金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）刊行公告》之签章页）
主承销商：华泰救济证券有限牵累公司
年 月 日
附件一：招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开
刊行科技翻新公司债券（第一期）网下利率询价及认购请求表
基本信息
证券账户号码（深圳） 证券账户称呼（深圳）
机构代码 机构称呼
承办东谈主姓名 座机电话
传真号码 手机电话
电子邮箱
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金
累计狡计） 额，不累计狡计）
申购利率（%） 申购金额（万元） 申购利率（%） 申购金额（万元）
伏击辅导：
表参与认购的，务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后，于 2024 年 8 月 21 日 15:00 至
电话：0755-23835096。
狡计。申购有比例限制的，请在认购请求表中注明，不然视为无比例限制。
意，本申购要约不可清除。认购东谈主如需对已提交至簿记管理东谈主处的本表进行修改的，须征得簿记管理东谈主的
甘心，方可进行修改并在轨则的时候内提交修改后的本表。
刊行限度，经刊行东谈主与主承销商协商一致，不错转圜刊行决策或取消本期债券刊行。
认购东谈主在此承诺及阐明：
券交往所债券市集投资者顺应性管理办法（2023 年改良） 》及相关法律法例轨则的、具备相应风险识别和承
担才气的专科机构投资者刊行，认购东谈主阐明并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券
专科机构投资者履历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者履历，显露本期债券信息裸露渠谈，并仔
细阅读本期债券召募阐述书等相关信息裸露文献及《债券市集专科机构投资者风险揭示书》 （附件三）所刊
内容，充分了解本期债券的特色及风险，经审慎评估自身的经济气象和财务才气，甘心参与本期债券的认
购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。
实在提供灵考据明贵寓，不得禁受提供子虚材料等妙技侧目投资者顺应性管理要求。如本认购东谈主未通过簿
记管理东谈主对其进行的投资者顺应性核查，则本认购东谈主甘心簿记管理东谈主有权断绝向其配售本期债券，在此情
况下，本认购东谈主承诺补偿簿记管理东谈主因此遇到的一切损构怨产生的一切用度。
相配它适用于自身的相关法定或合同商定要求，已就此取得总计必要的表里部批准；认购东谈主阐明，本次申
购资金（ ）是（ ）否 平直或迂转头自于刊行东谈主相配利益相关方，或配合刊行东谈主以代握、相信等
方式谋取不梗直利益或向其他相关利益主体运输利益，或接受刊行东谈主相配利益相关方的财务资助。
中投资者类型对应的字母） 。
若投资者类型属于 B 或 D，且拟将主要财富投向单一债券的，请打钩阐明最终投资者是否为合乎基金业协
会标准轨则的专科机构投资者。 （ ）是 （ ）否
鼓吹相配他关联方。
返费、违犯平正竞争、破损市集纪律等活动。
过同谋聚会资金等方式协助刊行东谈主平直或者盘曲认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提
供通谈工作，不服直或者变相收取债券刊行东谈主承销工作、融资参谋人、商榷工作等花样的用度。
认购东谈主为资管产物的，认购东谈主承诺资管产物管理东谈主相配鼓吹、结伴东谈主、实质抑制东谈主、职工不得平直或盘曲
参与上述活动。
管理东谈主向认购东谈主发出《配售阐明及缴款见告书》，即组成对本申购要约的承诺。
方式，将认购款足额划付至簿记管理东谈主指定的银行账户。要是认购东谈主违犯此义务，簿记管理东谈主有权科罚该
爽约认购东谈主订单项下的全部债券，同期，本认购东谈主甘心就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理
东谈主支付爽约金，并补偿簿记管理东谈主由此遇到的总计亏空。
簿记管理东谈主有权决定暂停或间隔本次刊行。
购东谈主承诺本次申购的资金开首合乎《中华东谈主民共和国反洗钱法》等相关法律法例的轨则。
（单元盖印）
附件二：专科机构投资者阐明函（以下内容无须传真或发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行决策不可
分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购请求表》中）
凭证《公司债券刊行与交往管理办法》及《深圳证券交往所债券市集投资者顺应性管理办法（2023年
改良）》之轨则，请阐明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购请求
表》中：
（A）经联系金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司相配子
公司、买卖银行相配理解子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公
司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主；
（B）上述机构面向投资者刊行的理解产物，包括但不限于证券公司财富管理产物、基金管理公司及
其子公司产物、期货公司财富管理产物、银行理解产物、保障产物、相信产物、经行业协会备案的私募基
金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（
QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期合乎下列条件的法东谈主或者其他组织：
（E）中国证监会认同的其他专科机构投资者。请阐述具体类型并附上相关解释文献（如有）。
备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，凭证穿透原则核查最
终投资者是否为合乎基金业协会标准轨则的专科机构投资者，并在《询价及认购请求表》
中勾选相应栏位。
附件三：债券市集专科机构投资者风险揭示书（以下内容应被视为本请求表不可分割的部
分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，凭证交往所对于债券市集投资者顺应
性管理的联系轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请负责贯注阅读，转圜
以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和交往前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资
格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济气象和财务才气，计议是否适当
参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交往风险、标准券欠库风险、
计策风险相配他各样风险。
二、投资者应当凭证自身的财务气象、实质需求、风险承受才气，以及里面轨制（若为
机构），审慎决定参与债券认购和交往。
三、债券刊行东谈主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资
信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。
四、由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到亏空的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资亏空的风
险。
七、投资者在回购时候需要保证回购标准券足额。要是回购时候债券价钱着落，标准券
折算率相应下调，融资方濒临标准券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免标准券不及。
八、由于国度法律、法例、计策、交往所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的
交往产生不利影响，以致变成经济亏空。
超过辅导：
本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能贯注列明债券认购和交往的总计风
险。贵公司在参与债券认购和交往前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募阐述书以及交往
所相关业务功令，阐明已显露并交融风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，
详情自身有弥漫的风险承受才气，并自行承担参与认购和交往的相应风险，幸免因参与债券
认购和交往而遭遭难以承受的亏空。
情色
